TaxDome Roadmap

Welkom bij de TaxDome Product Roadmap – een lijst van belangrijke functies die het komende kwartaal zullen worden vrijgegeven. Consistente upgrades zitten in ons DNA; al sinds 2017 geven wij u de middelen in handen om uw praktijk efficiënter te runnen. Vanaf dit kwartaal geven wij onze openbare roadmap vrij om inzicht te geven in onze visie en strategie.

Deze blog zal de belangrijkste releases in detail uiteenzetten. Dit zijn de hoofdpunten.

1. Terugkerende facturen
2. Contracten => Offertes
3. SMS-Communicatie
4. Nieuw dashboard (inzichten)
5. Globale berichten & documenten
6. Vooraf invullen organizer-antwoorden voor terugkerende klanten
7. CRM-Updates
8. UX-Updates
   

Het bovenstaande en nog veel meer is toegevoegd aan onze public product roadmap. Als er functies worden vrijgegeven, zullen wij deze plaatsen in product updates. 

Laten we er eens wat dieper op ingaan!

Terugkerende Facturen

Een van de meest gevraagde functies in ons functie verzoek board; terugkerende facturen zal een ommekeer betekenen voor veel bedrijven, vooral voor parttime financiële directeuren, boekhouders en andere praktijken in de financiële dienstverlening. Terwijl facturen automatisch kunnen worden aangemaakt met automatiseringen (die ook kunnen terugkeren (herhalen), nemen terugkerende facturen de klant de handeling van “betaling” uit handen, en dat gebeurt automatisch. De klant krijgt een professionele pagina te zien, waarop de bank-/creditcardgegevens kunnen worden ingevoerd en de terugkerende factuur kan worden goedgekeurd. 

Offertes

Terugkerende facturen zullen een op zichzelf staande functie zijn, maar zij zullen ook worden geïntegreerd in een nieuwe functie met de naam Offertes.

Offertes zijn de volgende iteratie van contracten, waarmee u de verwachtingen tussen bedrijf en klant beter op elkaar kunt afstemmen, afspraken kunt maken over tarieven en betalingsschema’s, en tegelijk uw waarde kunt presenteren in een professioneel voorstel dat uw merk weerspiegelt. 

Wij zullen de onderstaande functies in de loop van de tijd uitrollen, maar het eindresultaat zal onder meer het volgende omvatten:

1. Optie om betaling te vragen bij ondertekening van het voorstel (ACH of creditcard)
2. Optie om een schema van terugkerende betalingen te verplichten bij de ondertekening van het voorstel (ACH of CC)
3. Kies uw avontuur (bied opties A, B, C aan) en de klant kiest welke hij prefereert
4. Meer ontwerpmogelijkheden en meer maatwerk

Andere upgrades van het factureringspakket omvatten UX-updates van de pagina voor het maken van facturen, verbeteringen aan dienstenitems (die hernoemd zullen worden tot line items) en de mogelijkheid om kortingen toe te voegen. 

SMS Integratie

Behalve e-mails en beveiligde berichten, zullen wij de mogelijkheid toevoegen om met uw klanten via SMS te communiceren. Terwijl beveiligde berichten (vergelijkbaar met Whatsapp, maar dan geïntegreerd in uw portaal) extra functionaliteit bieden (klantentaken, automatische herinneringen als het bericht ongelezen is, bijgevoegde documenten, enz) – biedt SMS u een manier om met uw klanten via hun telefoon te communiceren, zonder extra apps te hoeven gebruiken en niet via e-mail. 

Nieuw Dashboard (Inzichten)

Wij zijn bezig met een volledig herontwerp van het dashboard, zowel voor de admins als voor de werknemers. De resulterende pagina krijgt een nieuwe naam, Inzichten, en biedt aanpasbare widgets met de belangrijkste gebruiksmogelijkheden in gedachten: controle van het werkoverzicht en de deadlines, controle van de teamactiviteiten, bijhouden van alle in behandeling zijnde klantenacties (handtekeningen, facturen, organizers, enz.). 

Globale Secties (Documenten, Berichten)

Het doel van globale secties is om één enkele plaats te bieden waar u alle actieve en gearchiveerde berichten van alle klanten kunt zien. In plaats van naar een klant te gaan om een berichtenthread te vinden, zal de rubriek Globale Berichten alle berichten van alle klanten bevatten, gerangschikt naar actief en gearchiveerd. Zo werken wij ook aan de centralisatie van uw documentbeheer en maken deze nog efficiënter. Met de nieuwe Globale Documenten sectie kunt u alle documenten van alle klanten in één overzichtelijke weergave zien. De nieuwe sectie zal nieuwe organisatiekenmerken hebben waardoor u gemakkelijk alle handtekeningen, goedkeuringen, prullenmand, en recent geraadpleegde bestanden kunt terugvinden.

In toekomstige releases zijn wij van plan om “globale” secties toe te voegen aan alle TaxDome functies (organizers, contracten, enz.).

Vooraf invullen organizer-antwoorden voor terugkerende klanten

Met deze release kunnen klanten eerdere antwoorden van organizers overnemen, wat de tijd en moeite om een organizer in te vullen voor een terugkerende klant aanzienlijk vermindert.

CRM

Het TaxDome CRM-systeem zal worden aangepast om het proces van nieuwe klanten toevoegen te stroomlijnen. Wij zijn van plan de overeenkomstige UX-updates in te voeren op de pagina voor het aanmaken van klanten. Als gevolg daarvan wordt het 15-stappenproces voor het aanmaken van klanten teruggebracht tot vijf stappen, krijgt u één uniform scherm om alle klantgegevens op één plaats te bekijken, en worden CRM-velden ingevuld naargelang het soort klant: particulier of bedrijf.

Wij hebben onlangs de mogelijkheid uitgebracht om berichten te printen. In het derde kwartaal zullen wij ook de mogelijkheid toevoegen om e-mails te printen.

Deze lijst is zeker niet volledig, maar wij wilden graag de grote geplande releases in het zonnetje zetten. 

Zoals altijd stellen wij uw feedback zeer op prijs! Neem contact op met ons team via het Functie Verzoek Board door te stemmen op of commentaar te geven op bestaande posts of het doorgeven van nieuwe.