Deel deze post
Voor bedrijven met werknemers kan het toegangsbeheer tot klantaccounts nu worden geautomatiseerd. Met de nieuwe ‘Accounttoegang Updaten’ automatisering kunt u automatisch toegang tot klantgegevens verlenen en intrekken.
Voorproefje: de langverwachte verbeteringen aan documenten (verwijdering van silo’s) en verbetering van de workflowautomatisering (terugkerende taken) worden na 15 april vrijgegeven.
? Workflow Automatisering
Nieuwe Automatisering: Accounttoegang Bijwerken
Bescherm uw klantgegevens wanneer u uitbreidt en meer teamleden aanneemt. U kunt nu automatisch toegang tot klantaccounts toevoegen en verwijderen voor leden van uw team.
Voorbeeldgebruik: U heeft een admin (Michael) en een voorbereider (Karin) in uw team. Mike heeft toegang nodig tot uw klant accounts wanneer een opdracht in de ‘data entry’ fase is. Wanneer Michael klaar is met de gegevensinvoer, kan de taak overgaan naar de fase ‘Aangifte voorbereiden’, waardoor de toegang voor Michael wordt opgeheven en de toegang voor Kate automatisch wordt toegevoegd.
Opdrachten Toewijzen Binnen Taken
Beheer de toewijzing van opdrachten aan de leden van uw team terwijl de taken door uw pijplijn gaan.
Bijvoorbeeld, u heeft twee belastingvoorbereiders: Daan en Johan. U hebt Daan belast met de voorbereiding van 1040, maar hij is met ziekteverlof. U kunt snel de taken van Daan opnieuw toewijzen aan Johan voordat of nadat zijn taken naar de volgende fase zijn verhuisd.
Verbeteringen Aan De Workflow Gebruikersinterface: Opdrachten Aan Taken Koppelen
Koppel opdrachten aan taken, zodat er automatisch een opdracht wordt aangemaakt wanneer taken een bepaald stadium in de pijplijn bereiken. U kunt nu gemakkelijk navigeren tussen taken en opdrachten. Met behulp van het gebruik van broodkruimelnavigatie bij activiteiten, weet u altijd waar deze taak in de pijplijn thuishoort.
Verbetering van de Automatiseringsinterface
Bekijk hoeveel automatiseringen er nog in Automove open staan zonder op de opdracht te klikken.
We hebben het nog gemakkelijker gemaakt om uw workflow te gebruiken en op te bouwen. De automatiseringen in elke fase zijn nu direct zichtbaar vanuit de pijplijnweergave.
Bovenaan elke fase staat nu een teller van automatiseringen die worden gestart wanneer een opdracht die fase ingaat. Als u op de ⚡ klikt, ziet u de details van de automatiseringen en een directe link om ze te bewerken.
? CRM
Verbeterde klanten import
Het importproces is verder gestroomlijnd: U hoeft nu geen kolommen in uw spreadsheet meer aan te passen – gewoon uploaden, aangepaste velden maken en ze meteen toewijzen. U kunt een spreadsheet kolom toewijzen aan verschillende contact eigenschappen..
Voorbeeldgebruik: U hebt een kolom met een klantnaam in de spreadsheet die u wilt importeren. Het bevat, bijvoorbeeld, een klant genaamd Karel van Mulken U kunt nu deze kolom gebruiken om de eigenschappen Voornaam, Achternaam, Contactnaam, en andere eigenschappen naar behoefte in kaart te brengen.
Voorheen moest u voor elke contact eigenschap een aparte kolom toevoegen om ze in kaart te brengen.
Accounts: Bekijk contacten in de rechter zijbalk
U kunt nu contactinformatie bekijken en bewerken met minder klikken. Wanneer u op een contactpersoon klikt, wordt de informatie geopend in de rechterzijbalk (voorheen werd u doorgestuurd naar een nieuw tabblad).
Dropdown menu’s hebben nu de functie ‘snel zoeken’ – begin met het typen van een letter en de resultaten zullen verschijnen.
Vind snel sjablonen, opdrachten, pijplijnen, klanten, tijdregistraties en medewerkers – begin gewoon de naam in het zoekveld te typen om de zoekopdracht te verfijnen. Voorheen was de sortering inconsistent. Nu staan alle opties in alfabetische volgorde in de dropdowns
Beveiligde berichtenuitwisseling: Gebruik sjablonen voor eenmalige berichten
U kunt nu kiezen voor een sjabloon of een eenmalig bericht aan een klant te typen. Voorheen kon u alleen berichtsjablonen gebruiken in automatiseringen.
? Document Workflow
Contracten: Audit trail
U kunt nu precies bijhouden wanneer klanten contracten bekijken en ondertekenen. Audit trails bevatten alle informatie die u wellicht wilt traceren: IP-adres, locatie, gebruikersinformatie & meer.
? Overig
- Update voor TaxDome referral programma: Meld u aan op https://promote.taxdome.com/ met uw TaxDome login e-mail, pas uw referral link aan, deel het met uw collega’s, en ontvang één gratis gebruikersmaand op uw licentie. Meer>>
- We hebben YouTube Academy bijgewerkt met meer dan 40 nieuwe tutorials. Bekijk ze nu!
Voor het geval u het gemist hebt, volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies, die we in het vorige bericht hebben behandeld.
Maria is marketeer bij TaxDome. Na gewerkt te hebben in zowel custom software als productontwikkeling, weet ze wat klanten belangrijk vinden en hoe ze bedrijven kan helpen succesvol te zijn. Ze houdt van het schrijven over allerlei onderwerpen. Als ze niet schrijft, is ze op zoek naar een nieuwe hypothese om te testen.
eBook is verzonden
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens
Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?
