Deel deze post
Als u de boekhouding, salarisadministratie of ander werk doet waarbij klanten regelmatig documenten moeten uploaden of andere repetitieve handelingen moeten uitvoeren, is het verzenden van een bericht met klanttaken een krachtig hulpmiddel om het proces te automatiseren.
Om deze checklist naar uw klanten te sturen, maakt u een berichtsjabloon met de gewenste klanttaken. Vervolgens kunt u met behulp van Opdrachtschema’s deze checklist wekelijks, maandelijks, driemaandelijks naar uw klanten laten verzenden — kortom, het proces is volledig aanpasbaar.
Om de veiligheid te behouden, waren de berichtinhoud en klanttaken verborgen achter de inlogpagina. Niet alle klanttaken zijn echter gevoelig en vaak zijn ze algemeen. Met deze update kunt u er nu voor kiezen om de klantenlijst in uw notificatie e-mails aan klanten rechtstreeks in de hoofdtekst van de e-mail te hebben. In het bijzonder is dit hoe de e-mailmelding voor uw klanten eruit zal zien.
Hoe Klanttaken in E-mailmeldingen voor Klanten te Tonen
U kunt de zichtbaarheid van de klanttaken in e-mailmeldingen regelen door de optie in uw bedrijfsinstellingen te wijzigen.
Als u de checklist voor klanttaken in e-mails wilt weergeven, zet u de schakelaar aan. Uw klanten kunnen de takenlijst vervolgens zien door gewoon hun e-mail te lezen.
Als u de klanttaken wilt verbergen, kunt u de schakelaar uitgeschakeld laten. In dat geval ontvangen uw klanten e-mailmeldingen over het nieuwe bericht, maar om de inhoud ervan te zien wordt hen gevraagd in te loggen op het klantenportaal.
Lees meer over het beheren van klanttaken in e-mailmeldingen in ons Helpcentrum.
🤗 Voorproefje: We werken ook aan het vereenvoudigen van het inlogproces voor uw klanten op de mobiele app, de noodzaak om uw bedrijfsdomein in te voeren weg te nemen en het inlogproces te verenigen met de webversie.
Welke andere verbeteringen zou u daarnaast willen toevoegen aan het klantenportaal? Deel uw ideeën in onze Functie Verzoek Board!
Als hoofd productontwikkeling is Constantine verantwoordelijk voor de evolutie van TaxDome. Zijn topprioriteit is het helpen van TaxDome gebruikers om hun werk effectiever en minder stressvol te doen. Hij is gepassioneerd over het uit de eerste hand verzamelen van klantenfeedback en het leveren van de juiste functies op het juiste moment.
eBook is verzonden
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens
Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?
