May 2024 oppdatering

Denne månedens oppdatering er fullpakket med kraftige nye funksjoner som øker effektiviteten og lønnsomheten, slik at firmaet ditt kan skalere den interne driften og samtidig tilby førsteklasses kundeopplevelser.

Vi har lansert en rekke forbedringer av grensesnitt for workflows, kommunikasjonsverktøy og mer. Disse forbedringene vil gjøre livet ditt enklere, med alt fra økt fleksibilitet i pipelinen til optimaliserte prosesser for prosjektadministrasjon.

Før vi går nærmere inn på de nyeste forbedringene, skal vi ta en rask titt på hva annet som er på vei i nær fremtid:

Sniktitt

• Forbedret menydesign: Nyt forenklet navigasjon med UX-forbedringer som inkluderer et nytt rullegardinmeny-design, et redesignet fargeskjema, et nytt søkefelt og mye mer
• Forbedret sidefelt for prosjekter: Se viktig prosjektinformasjon og få tilgang til koblede elementer på ett sted med et bredere sidefelt for prosjekter – ingen rulling eller søking er nødvendig
• Enklere tidsregistrering: Få mer detaljert tidsregistrering for individuelle oppgaver og prosjekter, samt raskere tilgang til timere direkte fra sidefeltene for oppgaver og prosjekter

Se denne videooversikten over alle de nye funksjonene og forbedringene våre:

Nå tilbake til våre nyeste oppdateringer…

 📃 Status for kundevendte prosjekter

Gi teamet ditt og kundene dine ro i sjelen

Med vår neste oppdatering trenger du aldri mer å svare på e-poster og meldinger fra kunder som spør om de har sendt inn skattemeldingen ennå.

Møt vår nye kundevendte prosjektstatus – en løsning som viser prosjektstatus direkte i kundeportalen på datamaskinen og i mobilappen. Det er som å kunne følge med på en pizzaleveranse, men for skatte-, bokførings- og regnskapstjenester.

Etter hvert som prosjektene går gjennom workflowen, oppdateres statusen automatisk i kundeportalen. Kundene dine holder seg oppdatert, uten at du trenger å gjøre noe. I betatester så firmaer som brukte denne funksjonen opptil 35 % færre innkommende forespørsler i perioder med stor pågang.

Og det beste av alt er at den kan tilpasses fullt ut. Du kan velge hvilke kunder som skal få innsyn i prosjektstatusen, hvilke statusetiketter de skal se, og hvilke trinn som skal utløse oppdateringer.

Det er en vinn-vinn-situasjon. Kundene dine vil takke deg, samtidig som du øker effektiviteten og sparer tid.

Les mer om kundevendte prosjektstatuser og hvordan du bruker dem >>

🤖 Workflow

Administrer dine pipelines på en enkel måte

For å effektivisere prosessene dine har vi gjort noen endringer i brukergrensesnittet.

For det første er det nå mer fleksibelt å sette opp tidsplaner for kunder. Uansett om standard gjentakelse er aktivert eller ikke, kan du fortsatt legge til tidsplaner for en hvilken som helst kunde i en hvilken som helst pipeline. 

Nå kan du også velge et stadium når du oppretter et prosjekt manuelt. Så hvis du skal overføre arbeid fra en annen programvare midt i et prosjekt, velger du ganske enkelt det aktuelle stadiet når du legger til prosjekter i workflowen.

Få fart på prosjekthåndteringen

Det er blitt enklere å lage oversiktlige og informative prosjektmaler med muligheten til å legge til shortcodes i prosjektnavnet. Med disse shortcodene kan du vise dynamiske detaljer som kundenavn, forfallsdatoer og annen relevant informasjon.

På denne måten kan du enkelt skille prosjektene fra hverandre ved hjelp av de spesifikke detaljene i navnene når de befinner seg i en pipeline eller vises på prosjektkort.

Endelig er det nå raskere enn noensinne å dele prosjektkoblinger med dine medarbeidere med det nye alternativet “Del URL” i prosjektmenyen.

💬 Kommunikasjon

Effektiviser kommunikasjonen og øk produktiviteten

Vår neste forbedring forbedrer kundeopplevelsen ytterligere – og din egen! – ved å effektivisere workflowen for kommunikasjon.

Nå har du mer kontroll over om kundene kan starte nye chatter via kundeportalen på PC og mobil. Innstillingene kan konfigureres slik at kundene kun kan svare i eksisterende tråder, slik at de ikke kan starte duplikatsamtaler.

Flere slike endringer er på vei. Snart vil du kunne arkivere, markere som lest/ulest og slette flere chatter i bulk. Vi jobber også med et globalt kommunikasjonssenter der du vil kunne bruke disse massehandlingene på tvers av mange chatter og mange kunder – mer om dette i løpet av de kommende månedene!

🔥 Annet oppdateringer

• On-demand bootcamp-serie: Registrer deg for å motta opptak av fem praktiske workshoper som utforsker hvordan du kan tilpasse CRM-systemet ditt, automatisere workflowen din og få betalt raskere. Selv om innholdet er på engelsk, hjelper vi deg som alltid gjerne på ditt eget språk hvis du har spørsmål.
• Klikkbare fakturanumre: Start redigering av fakturaer eller se betalte fakturaer ved å klikke på fakturanummeret i listen.
• Automatisering av gjentakende fakturaer: Bruk maler for automatisk utfylling av data når du legger til gjentakende fakturaer i tilbud.
• Oppdatert tabelldesign for fakturaer og tilbud: Få et renere tabellutseende, tilpass hvilke kolonner som skal vises, juster kolonnebredden etter behov, bruk uendelig rulling for jevn navigering og mye mer.
• Gjenopprett arkiverte prosjekter i bulk: Øk effektiviteten ved å gjenopprette flere arkiverte prosjekter med ett klikk.

Denne måneden gir vi deg alt det ovennevnte – pluss 61 flere justeringer og feilrettinger!

Du kan forvente flere spennende nyheter i juni. Frem til da kan du bli med i vårt LinkedIn-samfunn for å stille spørsmål, be om funksjoner eller chatte med andre TaxDome-brukere.

Og i tilfelle du gikk glipp av det, her er et sammendrag av de viktigste funksjonene vi dekket i vår april 2024-oppdatering.