Atualização de Dezembro 2022

A época fiscal mais ocupada está cada vez mais próxima e estamos confiantes de que a sua equipa estará preparada para lidar com o crescimento do cliente e proporcionar uma experiência excepcional ao cliente com TaxDome.

Na sequência dos principais lançamentos da seção de Documentos reformulada e do novíssimo Calendário, estamos muito satisfeitos por apresentar a página inicial de Informações totalmente reformulada, dando aos proprietários e aos colaboradores da empresa um breve resumo de grande qualidade do que precisam de saber para realizar o trabalho. Os testes de usabilidade indicaram um nível de satisfação de 95% entre os proprietários de empresas que foram capazes de atingir os objetivos mais comuns utilizando o novo painel de controlo. Além disso, leia para ver o feedback dos primeiros utilizadores de acesso.

Dê uma espreitadela: juntamente com este grande lançamento, estamos a trabalhar na gestão de potenciais clientes, criação de contas simplificadas, faturas recorrentes, criação de entradas de tempo a partir de faturas e muito mais! 

Vamos rever este e outros melhoramentos em pormenor.

📊 Novo: Painel de Informações da Empresa

A página Informações dá-lhe um resumo de grande qualidade das atividades em toda a sua empresa. Pode filtrar por período de tempo para analisar o desempenho da equipa, gerir a carga de trabalho e manter-se a par das atividades pendentes do cliente.  

A página Informações é constituída por widgets totalmente personalizáveis. Cada membro da sua equipa pode criar os seus próprios widgets para garantir que vêem as informações mais relevantes para eles.

O painel de controlo de Informações permite-lhe:

• Planear o seu próprio trabalho
• Supervisionar o trabalho da sua equipa
• Ver toda a atividade pendente do cliente
• Identificar problemas e gerir cargas de trabalho
• Identificar tarefas e trabalhos de alta prioridade 

Mais exemplos de como pode personalizar os widgets no nosso blog>>>

Os nossos participantes no programa de acesso antecipado partilharam que o novo painel de controlo os ajuda a planear e priorizar eficientemente o seu trabalho. Entre outros comentários, destacaram uma navegação suave e uma interface de utilizador elegante. Além disso, os testes de usabilidade indicaram um nível de satisfação de 95% entre os proprietários de empresas que foram capazes de atingir os objetivos mais comuns utilizando o painel de controlo. 

Consulte o nosso artigo do Centro de Ajuda para saber mais sobre a página de Informações em mais detalhe>>

📒 Questionários

Dados de clientes pré-populados em questionários

Para os preparadores de impostos, a época fiscal começa geralmente da mesma forma todos os anos: recolha de informação do cliente através de questionários e formulários de admissão.

O objetivo de qualquer formulário de admissão é que o cliente o preencha. O questionário de TaxDome está centrado na experiência do cliente e também aborda as questões mais comuns que outros formulários carecem:

• Inteligente; as condições permitem-lhe criar uma entrevista em vez de uma entrevista de longa duração
• Interactivo, salva automáticamente
• Integrado no portal do cliente
• Integrado com documentos
• Integrado no fluxo de trabalho da empresa; pode criar dependência que quando o cliente submete o questionário, isto desencadeia outras ações dentro da sua empresa.

A atualização deste mês leva a experiência do utilizador um passo à frente, os seus clientes podem agora utilizar as respostas dos questionários anteriores, poupando uma enorme quantidade de tempo na entrada de dados. Isto leva a que os clientes completem os questionários mais rapidamente e a ser associado a uma melhor experiência de trabalho com a sua empresa. Como resultado, a sua empresa receberá mais rapidamente os dados necessários dos clientes e aumentará a retenção, pois os seus clientes saberão que cada experiência subsequente de trabalho com a sua empresa será mais fácil.

Quando os clientes têm pelo menos um questionário prévio, aparece um botão de “Preenchimento prévio”. Assim que o pressionarem, as respostas serão preenchidas a partir de envios anteriores. Os seus clientes só precisarão de preencher as secções que tenham mudado. 

Nas próximas semanas, publicaremos uma atualização adicional que permitirá às empresas estipular especificamente quais as questões que podem ser colocadas e quais devem ser introduzidas de novo de cada vez 

Saiba mais sobre os questionários pré-populados no nosso blog>>

👨‍👩‍👧‍👧 Portal do Cliente

Documentos trancados a faturas: fluxo de faturação melhorado

Quando os documentos são trancados a faturas, os clientes não podem ver os ficheiros até que a fatura associada tenha sido paga. Esta funcionalidade altamente utilizada é útil para as empresas controlarem as contas a receber e não despenderem tempo a procurar clientes para pagamento.

Com esta atualização, melhorámos a experiência do utilizador e alterámos a redação nos ecrãs voltados para o cliente, tornando mais claro o que precisam de fazer para aceder aos ficheiros. 

Consulte o nosso guia detalhado sobre como destrancar documentos para os seus clientes>>

Atualização UI do painel de controlo de afazeres

Apenas os questionários pendentes aparecerão na secção Afazeres do portal do cliente. Os questionários arquivados e selados serão escondidos.  

Dê uma espreitadela: Estamos no processo de reformulação da lista de afazeres do portal do cliente com um destaque ainda mais claro sobre o que o cliente precisa de completar para a sua empresa.

Mais sobre os questionários e os seus estados no nosso Centro de Ajuda ao Cliente>>

💰 Pagamentos e Faturação

Integração de QuickBooks com TaxDome melhorada

A integração de TaxDome com QuickBooks permite agora a possibilidade de selecionar quais as contas de clientes que gostaria de sincronizar com TaxDome. Manter os dados financeiros sincronizados entre as plataformas é essencial para o seu negócio, e agora pode controlar exatamente quando e o que sincronizar. 

Até então, a sincronização só era possível durante a importação e quando as faturas eram criadas. Agora pode optar por sincronizar todas as contas, enviando informações de TaxDome para a conta QBO da sua empresa antes de as faturas serem criadas.

Mais sobre as definições de integração de QuickBooks com TaxDome no nosso Centro de Ajuda>>

Fluxo de criação de faturas: Atualização UI/UX

Anteriormente, adicionámos funcionalidade de auto-completar ao campo do nome do serviço, tornando mais fácil adicionar às suas faturas uma lista detalhada de serviços voltados para o cliente. 

Os dados de utilização mostraram que as empresas estão frequentemente a reutilizar serviços semelhantes; ao clicar no campo mostramos agora os 10 serviços mais recentemente utilizados pela sua empresa.

Mais sobre a criação de faturas no nosso artigo do Centro de Ajuda>>

🔥 Outros

• Recuperação de palavra-passe melhorada: quando o link de recuperação da palavra-passe tiver expirado, ao clicar nele, abre-se uma nova aba para solicitar uma outra de imediato. Mais sobre recuperação de palavra-passe>>
• Novo curso da Academia TaxDome: Primeira formação de TaxDome personalizada para contabilistas, para conduzir negócios de contabilidade hiper-lucrativos. Faça o curso>>> 
• Já aderiu ao nosso programa de acesso antecipado? Leia mais e adira ao programa>>

Todos os ajustes e reparações acima mencionados e mais mais de 56 retoques e acertos! Junte-se à nossa Comunidade Facebook para fazer quaisquer perguntas, solicitar funcionalidades ou apenas conversar com os seus colegas de profissão. 

No caso de ter ficado de fora, aqui está um resumo das principais funcionalidades que abordámos na nossa publicação anterior.