Atualização de novembro de 2024

Com o período de impostos chegando, é com grande satisfação que apresentamos atualizações para ajudar a eficiência, a lucratividade e a experiência do cliente da sua empresa a alcançar novos patamares. Você poderá definir metas, acompanhar as realizações da sua equipe e ajustar-se para planejar trabalhos de forma mais eficaz com o nosso lançamento mais recente e significativo – Orçamento de Trabalho e Variação de Tempo.  

Conheça abaixo todas as nossas atualizações de produtos para novembro, e mais:

• Nosso último evento nos EUA em 2024
• Nosso programa de treinamento gratuito de fim de ano, liderado pelo contador Ross Hoskins, sócio-gerente de uma empresa de 15 pessoas, que orientará as melhores práticas e dicas que irão preparar você para o sucesso nesta temporada de impostos
• Sessões semanais de integração para ajudar você a se preparar e dominar TaxDome

Mas primeiro, confira as novidades que estão sendo preparadas. 

Assista a este vídeo para obter uma visão geral dos recursos e aprimoramentos deste mês:

🎥 Educação e treinamento

Programa de treinamento de fim de ano organizado por um contador

Desde que lançamos nosso primeiro programa de treinamento, há quase um ano, já ajudamos cerca de 3.000 contadores, preparadores de impostos e escriturários a obter maior lucratividade e a economizar um grande número de horas por meio da automatização. Estamos oferecendo agora mais um programa de treinamento de fim de ano totalmente gratuito para 2024. 

De 18 a 22 de novembro, junte-se a nós diariamente às 15h (horário de São Paulo) para obter insights de nossos especialistas e de Russ Hoskins, sócio-gerente de uma empresa de 15 pessoas que é usuário de longa data da TaxDome. Aprenda a configurar e personalizar rapidamente TaxDome para atender às suas necessidades e tornar esta temporada fiscal a mais bem-sucedida e eficiente que sua empresa já teve. 

Registre-se agora para garantir sua vaga! Embora esses workshops sejam práticos e recomendamos fortemente a participação ao vivo, se não for possível, registre-se de qualquer forma para ter acesso às gravações.

🕓 Gerenciamento de tempo

Orçamento de trabalho e variação de tempo: insight que gera produtividade

Com o controle de tempo integrado, você pode usar TaxDome para controlar o tempo que sua equipe dedica à realização de trabalhos com um simples clique. Estamos oferecendo à sua empresa o poder de definir um roteiro para maior produtividade e lucratividade com orçamento de trabalho e variação de tempo. 

Com essa nova atualização, você pode definir metas de tempo para cada trabalho e acompanhar o desempenho das horas reais da sua equipe. Ao monitorar a variação de tempo, você poderá refinar seu fluxo de trabalho para aumentar a eficiência, equilibrar as cargas de trabalho e até mesmo adaptar seus preços para refletir os dados em tempo real.

Como o orçamento de trabalho e a variação de tempo contribuem para o seu sucesso:

• Estabeleça cronogramas claros: define estimativas de tempo realistas para cada trabalho para manter os projetos em dia e os clientes satisfeitos.
• Gerencie a carga de trabalho da equipe: obtenha insights que o ajudem a alocar melhor as tarefas, reduzir a pressão dos prazos e ajudar sua equipe a permanecer produtiva e equilibrada.
• Otimize o preço com base em dados: use dados em tempo real para refinar sua estratégia de preços, assegurando a lucratividade e o preço justo dos serviços.

🖋️ Assinaturas eletrônicas

Seus clientes agora podem assinar documentos de forma mais rápida sem fazer login (45% mais rápido em comparação com a exigência de login). 

Com as assinaturas eletrônicas sem login, seus clientes obtêm a mesma experiência de assinatura que a Docusign ou serviços semelhantes, com a diferença de que as assinaturas eletrônicas são ilimitadas e estão incluídas na TaxDome sem custo adicional. 

Com as assinaturas sem login ativadas, seus clientes podem acessar a página de assinatura eletrônica por meio de um link direto no e-mail sem precisar fazer login nas respectivas contas. Por padrão, todas as assinaturas exigem login, mas você pode definir nas configurações a opção de login que prefere para a sua empresa. 

O recurso de assinatura eletrônica da TaxDome facilita a organização de todas as suas tarefas de gerenciamento em uma única plataforma. Nossas assinaturas eletrônicas são seguras e cumprem uma série de padrões de conformidade, inclusive:

• Conformidade com a RFB
• Legislação E-Sign e UETA
• Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
• Assinaturas eletrônicas qualificadas (QES)

Com a integração dos pagamentos e assinaturas eletrônicas em um único sistema, fica mais fácil para os clientes aprovarem pagamentos recorrentes e não perderem tempo usando várias plataformas.

🔥 Outros

Gerenciar contas de clientes ficou mais fácil e rápido graças ao nosso novo controle de alternância em massa para logins, notificações e sincronizações de e-mail. 

Anteriormente, atualizar essas configurações em vários contatos significava abrir cada conta individualmente. Agora, basta alguns cliques para aplicar ações em massa em todos os contatos relevantes vinculados a qualquer número de contas. Basta selecionar as contas que deseja atualizar, ajustar os botões e deixar TaxDome fazer o resto.

Também atualizamos nossa integração com o Zapier para incluir recursos de marcação ao criar ou atualizar contatos. Isso significa uma organização mais fácil e precisa dos dados do cliente desde o início, para que seu CRM sempre reflita precisamente o que você precisa.

Estamos trabalhando em mais atualizações para nossa integração com o Zapier que envolvem novas ações e acionadores, como criar, atualizar e vincular contas a contatos para ajudá-lo a integrar totalmente seus processos de gerenciamento de clientes na TaxDome.

🌍 Venha nos conhecer pessoalmente

Não perca a última parada de nossa turnê mundial! Tendo nos conectado com profissionais extraordinários em 14 países e mais de 20 cidades (incluindo nossa primeira visita ao Japão!), temos o prazer de anunciar nosso último evento do ano nos EUA:

A National Service Bureau Conference, realizada nos dias 20 e 21 de novembro em Houston, Texas, é o evento anual dos bureaus que prestam serviços fiscais, reunindo mais de 1.500 escritórios fiscais e mais de 100.000 produtos bancários em um único local.

Este evento oferece:

• Painéis educacionais para se manter na liderança do setor
• Networking premium para conexões importantes
• Apresentações de produtos para ajudar os bureaus a integrar mais escritórios, aumentar as vendas de produtos bancários e gerar receita.

Não perca esta última oportunidade do ano para se conectar conosco e descobrir de que forma podemos elevar sua prática com nossas últimas inovações! Não pode comparecer? Esperamos vê-lo no próximo ano!

Concluindo

Este mês, trazemos a você todos os itens acima — mais 157 ajustes e correções!

Em dezembro, teremos mais atualizações para você. Até lá, junte-se à nossa Comunidade Facebook para fazer perguntas, sugerir novas atualizações ou conversar com outros usuários de TaxDome

Caso não tenha visto, confira um resumo das principais atualizações que abordamos em nossa atualização de outubro de 2024.