Atualização na Automatização do Fluxo de Trabalho: Mover Trabalhos entre Projetos

As automatizações robustas de TaxDome permitem-lhe agora manter o contexto dentro dos Trabalhos através de ciclos de vida distintos de clientes. Estamos a introduzir a capacidade de mover Trabalhos entre projetos que servem este exato propósito.

Os trabalhos permitem-lhe manter informações importantes sobre um projeto em conjunto. Torna-se até mais importante quando funcionários distintos trabalham nos potenciais clientes, novos clientes, clientes retornados, etc. 

Mas antes de aprofundarmos o assunto, recomendamos que assista ao nosso seminário online sobre como montar um projeto robusto de IRS para colocar o seu trabalho em piloto automático neste período fiscal.

Como fazer uso de mover Trabalhos entre projetos

Potenciais Clientes e Clientes

Suponhamos que tem processos distintos para gerir os potenciais clientes, atuais e ex-clientes. O seu processo de gerar potenciais clientes inclui a chamada descoberta e proposta. Quando os potenciais clientes se tornam clientes, pode mover o seu trabalho de um processo (projeto) para outro com um simples clique mantendo todo o contexto em vigor – propostas, notas, mensagens, entradas de tempo, etc.

Extensões

Recentemente, lançámos as etapas condicionais que lhe permitem criar etapas específicas no seu projeto pelas quais apenas determinados Trabalhos irão passar. Por exemplo, para ter uma etapa dedicada aos clientes que necessitam de extensões.

Em alternativa, outros poderão preferir manter os clientes pendentes de extensão fora da visão geral do seu fluxo de trabalho. Neste cenário, pode mover os Trabalhos para aqueles que necessitam de extensões de um projeto para outro e depois regressar ao seu fluxo de trabalho regular quando a extensão for concluída. Ambos os métodos servem necessidades diferentes e proporcionam a cada empresa a flexibilidade desejada.

Método 1: Etapa condicional

Método 2: Mova o Trabalho entre projetos

Como mover Trabalhos entre projetos

Com este lançamento, poderá mover Trabalhos entre projetos manualmente. À semelhança de outros itens em TaxDome, poderá fazê-lo de duas formas: individualmente ou em massa. Em futuros lançamentos, planeamos também acrescentar automatização a esta operação.

Ao mover um Trabalho, ser-lhe-á perguntado para que etapa pretende mover o Trabalho, tal como mover um Trabalho no mesmo projeto, se existir alguma automatização presente na nova etapa, poderá revê-lo. 

Mais acerca de mover Trabalhos entre projetos.

O que se segue

Atualmente estamos a trabalhar em melhorias da interface para que possa criar e afinar as etapas dos seus projetos e as automatizações com maior facilidade. 

Além disso, estamos a analisar os fluxos de trabalho específicos do cliente. Compreendemos que as etiquetas funcionam bem para grupos de clientes, no entanto, muitos de vós necessitam de automatizações e agendamentos estabelecidos para clientes específicos. Em futuros lançamentos, terão a capacidade de criar automatizações específicas e agendamentos de trabalho para um único cliente. Ex. capacidade de definir diferentes modelos de Trabalho, diferentes agendamentos de recorrência para cada conta no mesmo projeto.