Actualización de la Automatización del Flujo de Trabajo: Mover Trabajos entre Proyectos

Las robustas automatizaciones de TaxDome le permiten ahora mantener el contexto dentro de los Trabajos a través de los diferentes ciclos de vida de los clientes. Estamos introduciendo la capacidad de mover Trabajos entre proyectos que sirven exactamente para este propósito.

Los Trabajos le permiten mantener unida la información importante sobre un proyecto. Se vuelve aún más importante cuando diferentes empleados trabajan en clientes potenciales, nuevos clientes, clientes que regresan, etc. 

Pero antes de entrar en materia, le recomendamos que vea nuestro seminario web sobre cómo configurar un proyecto robusto IRPF para poner su trabajo en piloto automático esta temporada fiscal.

Cómo aprovechar el movimiento de Trabajos entre proyectos

Contactos y clientes

Imagine que tiene diferentes procesos para gestionar los clientes potenciales, los clientes y los clientes anteriores. Su proceso de generación de clientes potenciales incluye la llamada de descubrimiento y la propuesta. Cuando los clientes potenciales se convierten en clientes, puede trasladar su trabajo de un proceso (proyecto) a otro con un solo click manteniendo todo el contexto en su sitio: propuestas, notas, mensajes, registros de tiempo, etc.

Extensiones

Recientemente, hemos lanzado etapas condicionales que le permiten crear etapas específicas en su proyecto por las que sólo pasarán ciertos Trabajos. Por ejemplo, para tener una etapa dedicada a los clientes que necesitan prórrogas.

Por otra parte, otros pueden preferir mantener a los clientes pendientes de prórroga fuera de la vista general de su flujo de trabajo. En este caso, puede mover los Trabajos para los que necesitan extensiones de un proyecto a otro y luego volver a su flujo de trabajo habitual cuando la extensión esté completa. Ambos métodos sirven para diferentes necesidades y proporcionan a cada empresa la flexibilidad que desea.

Método 1: Etapa Condicional

Método 2: Mover Trabajo entre proyectos

Cómo mover Trabajos entre proyectos

Con esta versión, puede mover manualmente los trabajos entre los proyectos. Al igual que con otros elementos en TaxDome, puede hacerlo de dos maneras: individualmente o en bloque. En futuras versiones tenemos previsto agregar la automatización de esta operación, también.

Cuando mueva un Trabajo, se le preguntará a qué etapa quiere mover el Trabajo y, al igual que al mover un trabajo dentro del mismo proyecto, si hay automatizaciones presentes en la nueva etapa podrá revisarlas. 

Más información sobre cómo mover Trabajos entre proyectos.

Lo que viene

Actualmente estamos trabajando en las mejoras de la interfaz para que pueda crear y ajustar sus etapas y automatizaciones del proyecto más fácilmente. 

Además, estamos analizando los flujos de trabajo específicos de los clientes. Somos conscientes de que las etiquetas funcionan muy bien para grupos de clientes, pero muchos de ustedes necesitan automatizaciones y programaciones establecidas para clientes específicos. En futuras versiones, tendrá la posibilidad de crear automatizaciones y programaciones de trabajo específicas sólo para un cliente. Por ejemplo, la capacidad de establecer una plantilla de trabajo diferente, un calendario de recurrencia diferente para cada cuenta en un proyecto.