07 06 2021 / Gestão de clientes

Como Escolher o Melhor Portal de Cliente para a Sua Empresa de Contabilidade

Como Escolher o Melhor Portal de Cliente para a Sua Empresa de Contabilidade

Para as empresas que operam online, os portais de cliente deixaram de ser plataformas simples de partilha de ficheiros. Hoje em dia, um portal de cliente serve vários propósitos graças às funcionalidades introduzidas que garantem a segurança dos documentos, uma maior eficiência na prestação dos serviços e uma melhor comunicação entre as empresas e os seus clientes. Para as empresas de contabilidade, um portal de cliente seguro como o de TaxDome representa um excelente exemplo de melhorias significativas em aplicações anteriores. É um portal de cliente especificamente concebido para contabilistas, concebido para satisfazer as necessidades exigentes dos clientes durante o período fiscal! Há muitos outros portais que estão igualmente a fazer a mudança para um portal seguro, mais abrangente e de fácil utilização. 

Afinal, o que é um portal de cliente seguro para contabilistas?

Em poucas palavras, este é o espaço online de uma empresa onde os clientes conseguem navegar pela documentação importante e pela comunicação relacionada com o negócio. Os documentos poderão incluir faturas, recibos, registos de transações, entre outros. Se está a considerar integrar um portal na sua prática, apresentamos-lhe alguns elementos essenciais que deve ter em atenção para garantir uma relação comercial perfeita com os seus clientes.

 1. Integração segura com outras aplicações para poder aceder a partir de qualquer dispositivo.

A comodidade é importante, pelo que é essencial que os clientes consigam aceder ao portal de cliente a partir de qualquer dispositivo, seja um smartphone, desktop, ou um portátil. 

O portal de cliente deve proporcionar uma integração segura com sistemas telefónicos, sistemas de email e website. Desta forma, os seus clientes serão capazes de comunicar, fazer o upload e o download de documentos importantes a partir de qualquer dispositivo, desde que haja um portal é claro. Ao tornar o portal documental do seu cliente acessível, representa uma melhor gestão das relações com os clientes!

TaxDome's Tax Client Portal for secure communication, document sharing, e-signature, invoicing & more.

Com a lista de afazeres de TaxDome os seus clientes nunca se esquecerão daquilo que lhes solicitou. A leitura de recibos ajuda-o a consultar se a sua mensagem foi lida, os lembretes automáticos fazem o trabalho de seguimento por si.

 2. Integração com o conjunto tecnológico geral.

A eficácia do seu software de portal de cliente resume-se à forma como se funde com as suas aplicações e sistemas de gestão atuais. Os seus clientes necessitam de poder aceder com facilidade a documentos e a informações importantes. Para tal, o seu portal de cliente seguro deve integrar-se perfeitamente com o software que tem em funcionamento para o fluxo de trabalho da sua empresa. Sem esta integração compacta resultará em erros contínuos tanto no portal como no sistema de gestão.

 3. As caraterísticas dos serviços da sua empresa e do seu trabalho.

A função global dos portais de cliente é a mesma em todos. Contudo, não há como negar que o tipo de trabalho realizado pela sua empresa, ou os serviços que a sua empresa oferece, desempenha um papel fundamental na sua escolha. O software de portal de cliente de TaxDome destinado aos contabilistas, vem, por exemplo, com funcionalidades específicas para o negócio. Incluem assinaturas eletrónicas, questionários fiscais, e o upload e download de documentos, entre outros. Por outro lado, o principal portal do cliente de Monday está especificamente concebido para servir as empresas de marketing. O portal alcança este objetivo com funcionalidades de localização de potenciais clientes e na gestão de inventários, que são exclusivas desta linha de trabalho. Opte pelo portal que melhor se adapta às necessidades da sua organização!

Os seus clientes poderão digitalizar e partilhar com facilidade PDFs de alta resolução diretamente dos seus telemóveis, utilizando a aplicação de TaxDome.

 4. Pagamentos de faturas diretamente pelo portal.

Ao facilitar a experiência de pagamento aos seus atuais clientes, consegue os satisfazer. Afinal, desejamos todos sermos pagos o mais rápido possível, assim como ter os respetivos processos de pagamento rápidos. Um portal de cliente que integra uma opção de pagamento direto como uma funcionalidade após a revisão dos documentos, facilita o processo aos clientes. Conseguir concluir um pagamento com apenas alguns cliques é uma funcionalidade de software que várias pessoas solicitaram.

Ter um portal do cliente é a melhor forma de melhorar a experiência do cliente na sua prática fiscal, porém não tem de ser necessariamente uma tarefa difícil de implementar. Pondere os fornecedores que incluem estas e outras funcionalidades de maior conveniência num só local, tal como TaxDome, dando assim mais um passo no sentido de racionalizar o seu fluxo de trabalho e na gestão de clientes!

Consulte você mesmo a forma como funciona o portal de cliente de TaxDome, totalmente móvel e de fácil utilização!

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Lisa Chaud

Lisa Chaud

Lisa é uma digital marketer em TaxDome. Com a sua experiência em B2B e em comércio eletrónico, Lisa é apaixonada por fazer investigação de marketing e fornecer conhecimentos à comunidade. No seu tempo livre, ela adora fazer diferentes tipos de desportos.

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