07 06 2021 / Kundenmanagment

Die Wahl des besten Kundenportals für Ihre Steuerberatungsunternehmen

Die Wahl des besten Kundenportals für Ihre Steuerberatungsunternehmen

Für Unternehmen im Internet haben sich Kundenportale von einfachen Plattformen für die gemeinsame Nutzung von Dateien weiterentwickelt. Heute dient ein Kundenportal dank zusätzlicher Funktionen, die die Dokumentensicherheit, eine effizientere Leistungserbringung und eine bessere Kommunikation zwischen Unternehmen und ihren Kunden ermöglichen, vielen Zwecken. Für Steuerberatungsunternehmen ist ein sicheres Kundenportal wie das von TaxDome ein hervorragendes Beispiel für eine massive Verbesserung gegenüber älteren Apps. Es handelt sich dabei um ein speziell für Steuerberater entwickeltes Kundenportal, das auf die anspruchsvollen Bedürfnisse der Kunden während der Steuersaison zugeschnitten ist! Viele andere Portale entwickeln sich ebenfalls in Richtung sicherer, umfassenderer und benutzerfreundlicherer Erfahrungen. 

Was ist ein sicheres Kundenportal für Steuerberater?

Einfach gesagt, handelt es sich um den Online-Bereich eines Unternehmens, in dem die Kunden durch wichtige Dokumente und Mitteilungen im Zusammenhang mit ihrer Interaktion mit dem Unternehmen gehen können. Zu den Dokumenten können Rechnungen, Quittungen, Transaktionsaufzeichnungen und vieles mehr gehören. Wenn Sie erwägen, ein Portal in Ihre Kanzlei zu integrieren, sollten Sie auf einige wichtige Elemente achten, um eine nahtlose Geschäftsbeziehung mit Ihren Kunden zu ermöglichen.

 1. Sichere Integration mit anderen Apps für den Zugriff von jedem Gerät aus.

Benutzerfreundlichkeit ist wichtig, daher ist es am besten, wenn die Kunden von allen Geräten aus auf ein Kundenportal zugreifen können, sei es ein Smartphone, ein Desktop oder ein Laptop. 

Das Steuerberater-Kundenportal sollte eine sichere Integration mit Telefonsystemen, Mailingsystemen und Ihrer Website bieten. Auf diese Weise können Ihre Kunden von jedem Gerät aus kommunizieren und wichtige Dokumente hoch- und herunterladen, solange das Portal existiert. Wenn Sie Ihr Portal für Kundendokumente so zugänglich machen, können Sie Ihre Kundenbeziehungen besser verwalten!

TaxDome's Tax Client Portal for secure communication, document sharing, e-signature, invoicing & more.

Mit der TaxDome-To-do-Liste vergessen Ihre Kunden nie, was Sie von ihnen brauchen. Lesebestätigungen helfen Ihnen zu sehen, ob Ihre Nachricht gelesen wurde, und automatische Erinnerungen erledigen die Folgearbeit für Sie.

 2. Integration mit Ihrem gesamten Technologiepaket.

Die Effektivität Ihrer Kundenportalsoftware hängt in erster Linie davon ab, wie gut sie mit Ihren bestehenden Apps und Verwaltungssystemen zusammenarbeitet. Ihre Kunden müssen problemlos auf wichtige Dokumente und Informationen zugreifen können. Zu diesem Zweck sollte Ihr sicheres Kundenportal nahtlos in die Software integriert werden, die Sie bereits für die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen einsetzen. Fehlt diese kompakte Integration, führt dies zu ständigen Fehlern sowohl im Portal als auch im Verwaltungssystem.

 3. Die Art der Dienstleistungen Ihres Unternehmens bzw. Ihrer Arbeit.

Die übergreifende Funktion von Kundenportalen ist dieselbe. Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass die Art der von den Mitarbeitern ausgeführten Arbeiten oder die von Ihrem Unternehmen angebotenen Dienstleistungen bei der Auswahl eine große Rolle spielen. So bietet beispielsweise TaxDome, die Kundenportal-Software für Steuerberater, branchenspezifische Funktionen. Dazu gehören u. a. E-Signaturen, Steuerfragebogen und das Hoch- und Herunterladen von Dokumenten. Im Gegensatz dazu ist das führende Kundenportal Monday speziell für Marketingunternehmen konzipiert. Dies wird durch Funktionen wie Lead-Tracking und Bestandsverwaltung erreicht, die ausschließlich für diese Branche gelten. Wählen Sie ein Portal, das den Bedürfnissen Ihres Unternehmens am besten entspricht!

Ihre Kunden können mit der TaxDome-App hochauflösende, zusammengestellte PDFs direkt von ihrem Mobiltelefon aus scannen und teilen.

 4. Rechnungsstellung direkt über das Portal.

Ihren Kunden den Zahlungsverkehr zu erleichtern, ist von großer Bedeutung. Schließlich möchte jeder schneller bezahlt werden und seine Zahlungen rascher abwickeln. Ein Steuerberater-Kundenportal, das eine direkte Zahlungsoption als Funktion nach der Dokumentenprüfung integriert, macht alles reibungslos für die Kunden. Nur ein paar Klicks, um eine Zahlung abzuschließen, ist eine Softwareeigenschaft, die sich viele Kunden gewünscht haben.

Ein Kundenportal ist der beste Weg, um das Kundenerlebnis in Ihrer Steuerkanzlei zu verbessern, aber es muss keine entmutigende Aufgabe sein. Ziehen Sie Anbieter in Betracht, die diese und weitere praktische Funktionen an einem Ort vereinen, wie TaxDome, und kommen Sie der Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe und Ihres Kundenmanagements einen Schritt näher!

Sehen Sie, wie das vollständig mobil- und benutzerfreundliche Kundenportal von TaxDome funktioniert!

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Lisa Chaud

Lisa Chaud

Lisa ist Marketingexpertin bei TaxDome. Mit ihrer Erfahrung im B2B- und E-Commerce-Bereich macht Lisa leidenschaftlich gerne das Marketing-Research und stellt der Community ihre neuen Erkenntnisse vor. In ihrer Freizeit widmet sie sich am liebsten vielen unterschiedlichen Sportarten.

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