Reformulação da Secção de Documentos do Portal do Cliente e Atualizações do Scanner da Aplicação Móvel

Temos o prazer de apresentar a nova secção de documentos do portal do cliente. Acreditamos que este lançamento irá facilitar aos clientes localizar os ficheiros que precisam de consultar. Acrescentámos duas novas secções – Ficheiros recentes e Aguardar por ação – a nossa análise indica que tal melhorará consideravelmente a sua experiência como cliente.

Foi-nos comunicado pelos proprietários e funcionários de empresas que apesar de terem um scanner móvel PDF, os clientes enviam demasiados ficheiros .jpg e .heic. Por que razão é que isto acontece? Os ficheiros JPG e HEIC são criados quando os clientes utilizam a sua ferramenta de câmara telefónica em vez do scanner nativo fornecido pela Aplicação Móvel. Realizámos uma auditoria de todos os locais onde o seu cliente possa fazer o upload de ficheiros e tornámos a opção principal o uso do scanner. Em adição, fizemos atualizações na interface e removemos passos extra – os seus clientes poderão agora fazer upload de ficheiros com menos cliques. 

Novos ficheiros recentes e áreas de espera para ação

Adicionámos novas áreas para localizar documentos de modo a que os seus clientes pudessem ver prontamente o que a sua empresa espera deles: 

• Aguardando a sua ação agrupa todos os ficheiros que requerem qualquer reação do cliente: Assinatura, aprovação, etc.
• Ficheiros recentes apresenta os ficheiros atualizados mais recentemente, facilitando a procura “o documento que eu estava a consultar”.

Além do acima mencionado, removemos dois cliques extra e acelerámos o processo de upload para os seus clientes, tornando ainda mais fácil o envio de documentos para a sua empresa via browser ou aplicação móvel.

Scanner com maior destaque na aplicação móvel

Em Julho de 2020, lançámos o scanner PDF para a aplicação móvel. Contudo, recebemos feedback de que vários clientes não o estavam a utilizar nem a enviar fotografias a partir do telemóvel. A nossa pesquisa revelou que se tratava de um problema relacionado com a interface, em que o scanner não era a primeira opção oferecida aos clientes e que era omitido nos dois ecrãs de upload. Fizemos uma auditoria integral da aplicação móvel e adicionámos a opção Scan em todos os lugares em que os clientes podiam fazer o upload dos ficheiros. Ao testarmos os utilizadores, verificámos um aumento de 200% na utilização do scanner. 

Como lembrete, a aplicação móvel do Portal do Cliente está disponível para iOS e Android. Apresentamos aqui um guia de como os seus clientes podem instalar a Aplicação Móvel do Portal do Cliente.

Saiba mais sobre como fazer o upload e digitalizar documentos através da Aplicação Móvel do Cliente no nosso Centro de Ajuda.

Dê uma espreitadela! Secção de Documentos Globais

Estamos super entusiasmados por divulgar que num futuro próximo iremos adicionar uma secção de documentos globais para empresas. Por “global” referimo-nos a que apresentará todos os documentos em todos os clientes numa única visão organizada. Com o tempo, planeamos acrescentar secções ‘globais’ em todas as funcionalidades da TaxDome (mensagens, questionários, contratos, etc.).  

Se tiver alguma sugestão sobre o Portal do Cliente TaxDome e sobre a Aplicação Móvel, informe-nos no Quadro de Pedidos de Funcionalidades!