Relatórios: Introduzindo os Filtros Guardados e a Interface de Utilizador Renovada  

Como anunciado no início deste ano, estamos a avançar para um sistema robusto de relatórios que lhe permitirá detalhar os resultados críticos da sua empresa, a eficiência e as receitas. Introduzimos hoje o primeiro conjunto de melhoramentos — filtros renovados de interface de utilizador que lhe permitem extrair e imprimir facilmente os dados selecionados e criar modelos de filtros reutilizáveis que pode partilhar com a sua equipa.

No futuro, iremos equipá-lo(a) com relatórios unificados e partilháveis que poderá criar, imprimir e comparar rapidamente com períodos de tempo específicos. Mas antes de mais — vejamos o que mudou.

Filtros Guardados

Os filtros permitem-lhe extrair informações necessárias de diversas áreas da sua empresa: contas de clientes, faturas, entradas de tempo, trabalhos, etc. As informações de que necessita frequentemente para encontrar repetições. Com os filtros guardados (modelos), pode agora gerar rapidamente filtros complexos e reutilizá-los à sua vontade, poupando tempo e estabelecendo processos na sua equipa.

Pode agora criar modelos de filtros na Inbox+, lista de contas, lista de contactos, trabalhos, tarefas, faturas, pagamentos e entradas de tempo. 

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Interface de Utilizador Renovada

Os filtros passaram para a barra lateral direita permitindo-lhe restringir a sua pesquisa por múltiplos parâmetros de modo a encontrar a informação exata de que necessita.

O comportamento do filtro foi também modificado. Uma reclamação comum que tínhamos era que, após clicar numa Conta, Trabalho, Fatura, a pesquisa original era eliminada e tinha de começar do zero. Os filtros aplicados deixaram de ser redefinidos automaticamente. Após aplicar um filtro, este não é automaticamente redefinido ao clicar em ‘voltar’ ou ao recarregar a página. Para remover o filtro aplicado, clique em ‘repor’.

Imprimir e Exportar Relatórios

Após ter pesquisado a informação que necessita, pode imprimir os resultados e exportar para CSV para uma análise adicional. A exportação terá em conta o filtro aplicado, pelo que se filtrar primeiro a sua lista de contas (10.000 clientes) por assinaturas eletrónicas pendentes e receber 85 resultados, a exportação conterá apenas as 85 contas resultantes. 

Pode imprimir e exportar dados de listas de contas, listas de contactos, trabalhos, tarefas e entradas de tempo. 

Vejamos alguns casos de uso para o(a) ajudar a criar alguns relatórios para a sua empresa.

Mas primeiro – convidamo-lo(a) a participar no nosso seminário online “13 relatórios TaxDome para gerir a sua empresa de forma mais eficiente” no dia 23 de Fevereiro às 18:00h WET. As gravações estarão disponíveis a partir do dia 24 de Fevereiro 2022.  

Exemplos de relatórios de gestão de clientes

Acesso às contas de cliente por membro da equipa: Contas > membro da equipa

Contas de cliente por tipo etiqueta / serviço: Contas  > contém etiqueta 

Este relatório funcionará se adicionar etiquetas (IRS, Escrituração, Folha Salarial, IRC, etc.) às Contas dos Clientes.

Assinaturas Eletrónicas Pendentes: Contas > parcialmente assinadas + assinatura pendente

Este relatório devolverá todas as contas de clientes que tenham solicitações de assinatura eletrónica pendentes, incluindo as que tenham sido assinadas por um signatário, mas não por todos (exemplo: um cônjuge assinou, o outro está pendente).

Exemplos de relatórios de gestão de equipas

Tempo total trabalhado pelo contabilista no mês passado: Entradas de tempo  > Membro da equipa + Datas 

Tal irá gerar um relatório para as entradas de tempo registadas num período de tempo específico por esse membro específico da equipa. Se exportar para CSV, poderá consultar todas as entradas de tempo e os respetivos dados.

Tempo total trabalhado pelo contabilista no mês passado numa conta de cliente específica: Entradas de tempo > conta + membro da equipa + datas

Este relatório irá gerar todas as entradas de tempo para este membro da equipa, mas unicamente para a conta de cliente em questão.

Tempo total trabalhado pelo contabilista no mês passado num serviço específico: Entradas de tempo > membro da equipa + etiqueta + datas

Este relatório funcionará se adicionar etiquetas às contas dos clientes.

Exemplos de relatórios de gestão de empresas

Trabalhos de funcionários dentro de determinados prazos: Trabalhos > Responsável + datas de vencimento

No futuro, poderá substituir datas de vencimento absolutas por datas relativas, por exemplo, esta semana, este mês.

Tarefas em atraso: Tarefas > em atraso

Estado do trabalho recorrente: Trabalhos > conta + datas

Pesquise por Trabalhos com vencimento no mês decorrente, que foram criados este mês. 

Exemplos de relatórios de fluxo de tesouraria

Recebíveis não pagos: Faturas > por pagar + em atraso + datas + serviços (opcional)

As faturas emitidas no mês passado que estão por pagar e que contêm um serviço específico na fatura. ‘Em atraso’ é uma definição personalizável na sua empresa (número de dias).

Pagamentos por Conta de Cliente dentro de um determinado prazo: Faturas > conta + datas

Fluxo de tesouraria por serviço: Faturas > datas + liquidado (pago) + serviço

Aguardando pagamento: Contas > projeto + etapa ‘Retentor’ + etapa ‘Fatura do cliente’

Se as etapas contêm apenas automatizações de faturação.

OU

Contas > projeto + faturas ‘por pagar’ + faturas ’em atraso’

Se as etapas contiverem múltiplas automatizações.

Este filtro de múltiplas etapas permite filtrar as Contas de Clientes que tenham um Trabalho num projeto específico, numa determinada etapa do processo. 

O que se segue?

Os modelos de filtros incluirão datas relativas: últimos 30 dias, últimos 7 dias, esta/última semana, este/último mês, etc., de modo a ajudá-lo(a) a comparar facilmente dados com anteriores períodos de tempo.

No futuro, planeamos criar uma área unificada onde poderá aceder a todos os relatórios juntamente com um conjunto de relatórios populares prefabricados e uma biblioteca de modelos.

Diga-nos o que mais gostaria de ver no sistema de relatórios – envie as suas sugestões para o Quadro de Solicitações de Funcionalidades!