Noutățile lunii august 2024

Actualizarea noastră din august aduce o serie de funcționalități și îmbunătățiri captivante, perfect sincronizate pentru a fi explorate înainte de începerea perioadei de transmitere a declarațiilor.

În spiritul nostru de inovare continuă, aceste actualizări vor îmbunătăți considerabil experiența dumneavoastră și a clienților.

Suntem, de asemenea, entuziasmați să vă anunțăm că în curând vom lansa și alte noi funcționalități!

Privire de ansamblu

• Planificarea capacității v1 reprezintă primul pas în optimizarea resurselor umane, incluzând estimarea volumului de muncă și variația timpului. În curând, veți putea gestiona resursele umane mai eficient prin compararea timpului alocat cu timpul efectiv petrecut pe proiecte și sarcini.
• Statusurile personalizate ale proiectelor oferă mai multe opțiuni de personalizare pentru a gestiona extensii, informații lipsă și multe altele.
• Integrarea chestionarelor cu CRM vă permite să actualizați automat datele CRM folosind răspunsurile furnizate de clienți, eliminând necesitatea actualizării manuale anuale a informațiilor despre clienți.

Consultați această prezentare video a noilor noastre caracteristici și funcționalități:

🤖 TaxDome AI

Suntem încântați să anunțăm lansarea TaxDome AI, o soluție inovatoare care organizează documentele de lucru ale clienților și înlocuiește fluxurile manuale de documente. Integrând inteligența artificială în experiența clientului, TaxDome AI abordează problemele esențiale întâmpinate de profesioniștii din domeniul contabilității, inclusiv dezorganizarea documentelor clienților, gestionarea manuală a documentelor și ineficiența cauzată de denumirile nedescriptive ale fișierelor.

Pe scurt, echipa dvs. va primi documente organizate, cu nume de fișiere clare și descriptive, și etichete de documente noi. Pentru clienții dvs., nu este necesară nicio muncă suplimentară. Ei continuă să încarce documentele așa cum au făcut întotdeauna, iar rezultatul final va fi, pentru prima dată, bine organizat și etichetat clar.

În prezent în versiune beta, obiectivul nostru cu TaxDome AI este să înlocuim complet fluxurile de lucru repetitive, permițând profesioniștilor să se concentreze pe aspecte mai valoroase ale activității lor și să economisească nenumărate ore de muncă.

Gândiți-vă cât timp ați petrecut căutând printre numele de fișiere aleatorii de-a lungul anilor – acele zile sunt acum de domeniul trecutului.

Pe măsură ce vom continua să dezvoltăm TaxDome AI, vom adăuga și noi funcționalități, cum ar fi gestionarea extrasele bancare și multe altele. Înscrieți-vă pe lista de așteptare TaxDome AI pentru a primi actualizări importante privind disponibilitatea acestei funcționalități pentru toate firmele.

Este important să rețineți că, fiind o platformă certificată SOC-2, TaxDome nu utilizează datele dvs. pentru a antrena modele AI și aplică o politică de păstrare zero. Astfel, informațiile private ale clienților dvs. rămân complet protejate și confidențiale.

💰 Facturarea

Luna trecută, ca parte a inițiativei noastre – Proiect Apollo, am introdus noi opțiuni de personalizare UX în facturi și tabele de plată. Acum, am adăugat opțiuni suplimentare care vă permit să creați facturi profesionale care se aliniază perfect cu brandingul firmei dvs.

Puteți personaliza aspectul facturii, dimensiunea logo-ului, culorile și multe altele pentru a reflecta în mod unic firma și identitatea vizuală a acesteia. De asemenea, aveți posibilitatea să ajustați facturile pentru a pune în evidență informațiile importante pentru clienți, accentuând serviciile, adăugând note personalizate și modificând vizibilitatea coloanelor.

🔐 Securitatea

Pentru a spori și mai mult securitatea și a îmbunătăți fluxul de lucru, am introdus Google Single Sign-On (SSO) pentru toți utilizatorii de conturi Google, inclusiv atât e-mailurile Google Workspace plătite, cât și conturile Gmail gratuite. Acest lucru permite membrilor echipei și clienților dvs. să se conecteze fără efort, eliminând necesitatea de a reține mai multe parole și reducând potențialele probleme de conectare.

Dacă nu ați folosit încă SSO, acesta vă permite să evitați introducerea parolei de fiecare dată când vă conectați, atâta timp cât sunteți conectat la contul Google. Tot ce trebuie să faceți este să dați click pe „Autentificare cu Google” și veți fi conectat instantaneu.

Cu Google SSO, beneficiați și de caracteristicile avansate de securitate oferite de Google, sporind astfel protecția datelor valoroase ale firmei dvs. și ale clienților dvs.

Dacă nu utilizați în prezent un e-mail Google, dar doriți să folosiți SSO, trebuie doar să vă schimbați e-mailul de conectare cu un e-mail Google în setările dvs.

În versiunile viitoare, vom adăuga și suport pentru single sign-on cu Microsoft 365.

🎥 Educație și formare

Înregistrare TaxDome Essentials bootcamp

În perioada 29 iulie – 2 august, am organizat TaxDome Essentials Bootcamp. Peste 900 de profesioniști din domeniul contabil și fiscal au învățat elementele de bază ale TaxDome, colaborând cu specialiști care au acoperit:

• Automatizarea sarcinilor
• Gestionarea clienților
• Utilizarea șabloanelor
• Obțineți plata mai rapid cu sistemul integrat de facturare și plată TaxDome
  

Dacă ați ratat evenimentul, vă puteți înregistra pe pagina TaxDome Essentials Bootcamp pentru a accesa înregistrările tuturor celor cinci sesiuni.

TaxDome Bootcamp avansat 4-6 sept.

După ce ați stăpânit TaxDome Essentials, treceți la nivelul următor înscriindu-vă în TaxDome Advanced Bootcamp, unde veți avea parte de trei zile de sesiuni de instruire live, practice.

Aceste ateliere sunt concepute pentru a ajuta membrii cu experiență ai comunității noastre să simplifice fluxurile de lucru complexe, să obțină informații valoroase despre firmă utilizând rapoartele TaxDome bazate pe inteligență artificială și să maximizeze productivitatea prin descoperirea unor modalități mai eficiente de gestionare a echipei pe platforma TaxDome.

Aici sunt informațiile relevante:

În plus, când vă înregistrați, veți primi și înregistrările tuturor celor trei sesiuni. Așadar, pregătiți-vă să îmbunătățiți satisfacția clienților prin automatizări mai inteligente și gestionarea echipei. Deși bootcamp-ul va fi în limba engleză, suntem bucuroși să vă oferim suport în limba română pentru orice întrebări aveți. Înregistrați-vă astăzi pentru a participa la TaxDome Advanced Bootcamp, un eveniment de 3 zile!

🔎 Actualizări beta

Solicitări pentru clienți

Am discutat despre aceasta de ceva timp, iar acum noua funcție Solicitări pentru clienți este aproape gata. Acest instrument puternic accelerează procesul de colectare a informațiilor și documentelor ad-hoc de la clienții dvs. Cu Solicitări pentru clienți, puteți crea rapid și ușor o listă detaliată de întrebări la care doriți să răspundă clienții. Un utilizator beta a comentat: „După părerea mea, Solicitările sunt o alternativă excelentă la chestionarele pentru contabilitate.”

La fel ca un chestionar, puteți utiliza diverse tipuri de întrebări, inclusiv introducerea de text, date, numere, încărcarea de fișiere și multe altele. Totuși, Solicitările sunt mult mai rapide de creat, deoarece nu necesită șabloane – puteți crea și trimite rapid o cerere. Împreună cu sarcinile și chestionarele clienților, echipa dvs. va avea la dispoziție o suită completă de instrumente pentru a colecta informații care acoperă o gamă variată de cazuri de utilizare.

Aplicație desktop MacOS

Pe măsură ce continuăm să dezvoltăm o aplicație desktop cross-platform, lucrăm de asemenea la lansarea unei noi aplicații desktop pentru MacOS. Aceasta va oferi utilizatorilor de Mac mai multă comoditate și eficiență în organizare. Prin intermediul Finder, veți putea vizualiza, edita și încărca documente în TaxDome rapid și ușor. Rămâneți pe recepție pentru mai multe actualizări!

🌍 Întâlniți-ne în persoană

Turneul mondial TaxDome continuă! În următoarele câteva luni, vom vizita peste 20 de orașe din întreaga lume. Fiecare oprire reprezintă o oportunitate de a interacționa cu comunitatea noastră și de a stabili noi relații – și suntem extrem de entuziasmați! Alăturați-vă nouă în orașele enumerate mai jos pentru a rămâne la curent și pentru a cunoaște personal echipa TaxDome.

Întâlniți-ne la:

📍 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, Brazilia, 8-11 septembrie

📍 Universités d’été, Paris, Franța, 10-12 septembrie

📍 Accountex Manchester, Manchester, Anglia, 17 septembrie

📍 StB Expo, Stuttgart, Germania, 19 septembrie

În această lună vă aducem toate cele de mai sus – plus încă 185 de modificări și îmbunătățiri!

Mai multe actualizări vor ajunge la dvs. în septembrie. Între timp, alăturați-vă comunității noastre LinkedIn pentru a pune întrebări, a sugera noi funcționalități  sau a discuta cu alți utilizatori TaxDome.

Și în cazul în care ați omis, vedeți un rezumat al principalelor caracteristici pe care le-am prezentat în noutățile lunii iulie.