Noutățile lunii decembrie 2024

Pe măsură ce anul se apropie de sfârșit, știm că vă pregătiți pentru noile provocări și oportunități care vor veni. De aceea, suntem încântați să vă prezentăm peste 30 de funcționalități și îmbunătățiri noi, create pentru a economisi timp, a crește acuratețea și a facilita colaborarea între echipa dvs. și clienți.

De la un vizualizator de documente pe ecran lat, o interfață de chat îmbunătățită și sortarea documentelor cu ajutorul inteligenței artificiale, până la configurarea politicilor de autentificare cu factori multipli pentru firme și clienți și automatizări personalizate ale proiectelor, aceste actualizări au fost concepute pentru a răspunde nevoilor dvs. în cea mai aglomerată perioadă a anului. Descoperiți toate detaliile pe blogul nostru din noua comunitate TaxDome!

Dar, înainte de a trece la actualizări, suntem încântați să vă împărtășim un anunț important care va redefini modul în care abordați așteptările clienților.

Apropo de provocările și oportunitățile care urmează…

Nu ratați înregistrarea celui mai recent webinar al nostru, „Pregătiți-vă pentru sezonul fiscal 2025 cu TaxDome”, pentru a vă echipa cu sfaturi de specialitate și strategii practice:

Acum, haideți să explorăm rapid ce avem în pregătire.

Vizionați acest videoclip pentru o prezentare generală a funcționalităților și îmbunătățirilor lansate luna aceasta:

Cereri pentru clienți

Să începem cu o actualizare a unuia dintre instrumentele dvs. preferate – Cererile pentru clienți.

Cererile pentru clienți au fost un succes încă de la lansarea lor în octombrie, iar acum obținerea informațiilor de care aveți nevoie de la clienți nu a fost niciodată mai ușoară.

Reamintim că Cererile pentru clienți vă permit să creați rapid și ușor o listă detaliată de întrebări la care doriți să răspundă clienții dvs. La fel ca un Chestionar, puteți utiliza mai multe tipuri de întrebări – introducere de text, date, numere, încărcare de fișiere și multe altele.

Cu această versiune, am adăugat posibilitatea de a crea șabloane pentru cereri, de a le include în automatizări și de a trimite cereri în masă.

Fie că aveți nevoie de un șablon pentru cereri care se repetă frecvent sau doriți să faceți din trimiterea unei cereri o parte obișnuită a unui anumit flux de lucru, Cererile pentru clienți sunt concepute să se adapteze nevoilor dvs.

• Șabloane reutilizabile: Standardizați și salvați solicitările trimise frecvent.
• Automatizări personalizabile: Integrați Cererile pentru clienți în fluxurile de lucru, astfel încât acestea să fie trimise automat, iar proiectele să avanseze în mod automatizat în momentul în care clienții răspund.
• Trimitere în masă: Expediați o singură cerere la mai mulți clienți sau conturi simultan, asigurându-vă că toată lumea primește ceea ce are nevoie fără efort suplimentar.

Comunitatea a avut feedback excelent despre Cererile pentru clienți până acum, iar aceste noi funcționalități le vor face și mai apreciate.

Redesenarea barei laterale pentru secțiunea de proiecte

Odată ce clienții dvs. vă furnizează informațiile necesare, următorul pas este să le valorificați eficient. Noua noastră bară laterală pentru proiecte garantează că echipa dvs. poate valorifica aceste date la potențial maxim, oferind acces rapid la informațiile esențiale pentru a finaliza proiectul cu succes.

Tot contextul de care echipa dvs. are nevoie este acum vizibil într-o singură fereastră centralizată – documente, facturi, chat-uri și multe altele.

Am actualizat tabelele pentru a afișa statusurile documentelor și alte informații relevante, reducând numărul de clicuri necesare și facilitând accesul rapid la datele importante.

Navigarea este, de asemenea, mai rapidă, datorită unui antet fixat. Nu mai este nevoie să derulați pentru a asocia documente sau pentru a adăuga note – totul este acum la un singur clic distanță.

Chat-uri

La TaxDome, înțelegem că și cele mai mici îmbunătățiri pot avea un impact semnificativ asupra fluxurilor de lucru zilnice. De aceea, am introdus o nouă funcție de răspuns în Comunicare, similară cu cea de pe WhatsApp și iMessage.

Acum, dvs. și clienții dvs. puteți răspunde direct la mesaje specifice în conversațiile aglomerate, unde se suprapun mai multe subiecte, facilitând astfel clarificarea informațiilor și organizarea comunicării.

Numai în 2023, peste un milion de chat-uri securizate au fost schimbate între firme și clienții lor. Suntem entuziasmați să vedem cum aceste îmbunătățiri vor influența fluxurile de lucru și experiența clienților în 2025!

🔥 Diverse

• Un aspect mai curat pentru facturi și oferte: Clienții dvs. merită o prezentare clară și organizată. Descrierile lungi sunt acum afișate într-un format compact, permițându-vă să includeți toate detaliile relevante despre serviciile oferite, fără a afecta designul profesional.

• Importuri de conturi cu câmpuri personalizate: Gestionați datele clienților exact așa cum aveți nevoie. Acum puteți include și administra câmpuri personalizate, cum ar fi „Chestionar,” direct în timpul importurilor și exporturilor, asigurând o acuratețe sporită. Această actualizare simplifică procesul de colectare a informațiilor de la clienți și alocarea sarcinilor în cadrul echipelor.

Comunitate nouă TaxDome

Mai devreme, am menționat că puteți găsi mai multe detalii despre actualizările din această lună în noua noastră comunitate, dar nu v-am spus partea cea mai interesantă – aceasta este deja efervescentă și utilizatorii o adoră!

Această comunitate nu este doar un forum obișnuit. Este un spațiu în care utilizatorii TaxDome din întreaga lume pot interacționa, împărtăși cunoștințe și colabora pentru a valorifica la maximum platforma. Cu secțiuni dedicate pentru discuții despre funcționalități, anunțuri, sfaturi de afaceri și multe altele, există ceva pentru fiecare dintre voi.

Accesați-o direct din spațiul dvs. de lucru – alăturați-vă conversației și contribuiți la schimbul de idei. Ne-ar plăcea să vă vedem acolo!

🎥 Educație și formare

💻 Sesiuni gratuite de înrolare

Începeți călătoria TaxDome cu încredere participând la seria noastră gratuită de înrolare.

În doar trei sesiuni live, veți învăța să vă configurați contul, să gestionați clienții cu ușurință și să creați fluxuri de lucru automate care vă economisesc timp. Fiecare sesiune include demonstrații conduse de experți și secțiuni interactive de întrebări și răspunsuri, pentru a vă asigura că sunteți pregătit să maximizați eficiența practicii dvs. Deși seria este susținută în limba engleză, suntem întotdeauna bucuroși să răspundem la întrebările dvs. în limba română.

Vă așteptăm alături de noi în fiecare marți, miercuri și joi, la ora 13:00 ET. Înregistrați-vă acum pentru a vă asigura locul!

Bootcamp de sfârșit de an găzduit de experți contabili

Ați ratat ultimul nostru bootcamp? Recuperați toate cele cinci sesiuni disponibile acum pe TaxDome Academy!

Conduse de experții noștri și de Russ Hoskins, managing partner al unei firme cu 15 angajați și utilizator experimentat al TaxDome, aceste ateliere oferă informații valoroase pentru a vă pregăti cu încredere pentru perioada următoare.

Aflați cum să configurați și să personalizați rapid TaxDome pentru a răspunde nevoilor dvs. și transformați această perioadă aglomerată într-una dintre cele mai eficiente și de succes de până acum. Deși bootcamp-ul este în limba engleză, echipa noastră este mereu gata să vă sprijine în limba română dacă aveți nevoie de asistență!

Urmăriți înregistrările aici!

📜 Certificarea consilierilor TaxDome Academy

Duceți-vă expertiza la nivelul următor cu Certificarea consilierilor TaxDome Academy!

Acest program vă echipează cu cunoștințele și abilitățile necesare pentru a maximiza rentabilitatea utilizării TaxDome în cabinetul dumneavoastră. Odată certificat, vă puteți împărtăși realizarea pe LinkedIn, Facebook sau X pentru a vă prezenta expertiza în rețeaua dumneavoastră.

Și cea mai bună parte? Vă veți spori credibilitatea în fața clienților și veți ieși în evidență în domeniul dvs. de activitate, fiind prezentat în directorul nostru exclusiv de consilieri.

Începeți astăzi!

În concluzie

Anul acesta a fost incredibil, suntem mândri să facem parte din povestea dvs. de succes.

În 2024, TaxDome a fost recunoscut de G2, Capterra, GetApp și CPA Practice Advisor pentru inovație, utilitate și satisfacția clienților. Însă, cel mai mândri suntem de premiile care reflectă cât de mult apreciați TaxDome – voi, utilizatorii noștri.

Numai în această lună, am implementat peste 30 de actualizări și 126 de ajustări și corecturi pentru a vă ajuta să vă pregătiți pentru perioada aglomerată care urmează.

Privind spre viitor, vă invităm să vă alăturați noii noastre Comunități, unde puteți pune întrebări, sugera actualizări noi sau discuta cu alți utilizatori TaxDome. Suntem încântați să continuăm această călătorie alături de dvs.!

Și în cazul în care ați ratat, iată un rezumat al principalelor funcționalități pe care le-am prezentat în actualizarea noastră din octombrie 2024.