Noutățile lunii octombrie 2024

Odată cu toamna care își intra pe deplin în drepturi, am depus eforturi considerabile pentru a vă oferi noi funcționalități și îmbunătățiri ale platformei, asigurându-ne că firma dvs. este pregătită pentru provocările perioadei următoare. Printre acestea se numără și o funcție recent lansată, pe care suntem nerăbdători să o prezentăm: Cereri pentru clienți.

Descoperiți mai jos toate actualizările din octombrie, precum și:

• evenimentele viitoare unde ne puteți întâlni personal
• noile cursuri din Academia Taxdome, create pentru a vă ajuta să fiți plătit mai repede
• un bootcamp de sfârșit de an, plin de sfaturi și bune practici, care vă vor pregăti pentru succesul din următoarea perioadă fiscală.

Urmăriți o prezentare video a noilor noastre funcționalități și îmbunătățiri:

📞 CRM

Cereri pentru clienți

Obținerea de informații de la clienți este una dintre cele mai mari probleme pentru contabilii din întreaga lume. La TaxDome, ne angajăm să oferim soluții inovatoare care simplifică și îmbunătățesc activitatea dumneavoastră. De aceea, suntem încântați să vă prezentăm cea mai recentă funcționalitate a noastră: Cererile pentru clienți.

Cererile pentru clienți vă permit să obțineți rapid și simplu informații și documente ad-hoc de la clienți. Funcționează la fel de ușor ca trimiterea unui mesaj în chat, dar cu avantajul că totul este organizat și monitorizat, asigurând colectarea eficientă a tuturor informațiilor necesare.

• Rapid și personalizabil: cererile pentru clienți sunt complet personalizabile și pot fi trimise rapid, oferindu-vă flexibilitatea de a face solicitări ad-hoc în timpul procesului.
• Răspunsuri mai rapide de la clienți: trimiteți cereri pentru informații sau documente direct clienților, fără a le cere să se conecteze la TaxDome.
• Flux de lucru automatizat: asociați cererile cu proiecte specifice, permițând avansarea automată a proiectului imediat ce informațiile solicitate sunt furnizate.

Cum pot răspunde clienții la cereri?

Clienții dvs. au la dispoziție mai multe modalități de a răspunde la solicitări. Pot utiliza fie portalul dedicat pentru clienți, fie aplicația noastră mobilă, apreciată pe iOS și Android, pentru a răspunde rapid și convenabil. De asemenea, vor primi notificări push, permițându-le să reacționeze din mers.

De asemenea, aveți posibilitatea de a decide dacă clientul poate răspunde la solicitare fără să fie necesar să se autentifice. Când trimiteți o cerere, aveți control total asupra opțiunilor de autorizare. Puteți alege opțiunea „Cereți autentificarea” dacă doriți ca aceștia să se autentifice pentru a răspunde, sau puteți deselecta această opțiune pentru a le permite să răspundă mai ușor, fără a fi nevoie de autentificare.

O suită completă de instrumente pentru colectarea informațiilor de la clienți.

Cererile pentru clienți îmbunătățesc funcționalitatea noastră existentă, oferind o soluție completă pentru gestionarea eficientă a relațiilor cu clienții. Chestionarele noastre facilitează trimiterea de formulare pentru înrolarea noilor clienți, iar sarcinile pentru clienți le reamintesc acestora să finalizeze acțiuni importante, cum ar fi furnizarea documentelor contabile necesare. De asemenea, cererile pentru clienți vă permit să obțineți rapid răspunsuri la întrebări clarificatoare pe parcursul proiectului, asigurând astfel o derulare fără probleme și clienți mulțumiți.

La TaxDome, punem accent pe optimizarea experienței clienților. Așa cum ne-a arătat Seinfeld, e una să ceri informații și alta să le primești. Prin concentrarea pe experiența clientului și simplificarea procesului pentru utilizatorul final – clientul dvs. – garantăm că dvs., ca profesionist, obțineți rapid informațiile de care aveți nevoie.

Funcția Cereri pentru clienți este complet integrată cu aplicațiile noastre mobile pe iOS și Android, permițând clienților să răspundă rapid, din orice loc s-ar afla. Aplicația noastră mobilă pentru clienți, deja foarte apreciată, se află în top 100 al secțiunii Finanțe din iOS App Store, astfel, clienții dvs. pot interacționa cu dvs. în orice moment și de oriunde, ceea ce face procesul mult mai simplu și eficient.

🤖 Fluxul de lucru

Adăugați imagini la comentariile privind proiectele

• Oferiți mai multă claritate și detalii pentru orice proiect
• Finalizați proiectele mai rapid și respectați termenele limită cu ușurință

Pe cât de mult ne concentrăm pe a vă ajuta să îmbunătățiți experiența clienților firmei dvs., pe atât de mult ne străduim să găsim mereu modalități de a îmbunătăți comunicarea și colaborarea în echipa dvs.

Noua actualizare vă permite să adăugați imagini în secțiunea de comentarii a proiectelor, la fel de simplu cum o faceți în chat-uri. Acest lucru este extrem de util pentru a oferi claritate și detalii suplimentare despre sarcinile care trebuie îndeplinite.

Astfel, nu doar că va îmbunătăți colaborarea internă, dar va ajuta firma dvs. să finalizeze proiectele mai rapid și să respecte termenele limită fără efort.

🔥 Diverse

• Semnături electronice: acum puteți vizualiza suma rezervată din soldul firmei pentru semnăturile QES și AdES, oferindu-vă un control mai bun asupra bugetului și planificării cheltuielilor – aflați mai multe detalii.
• Plăți: plățile cu statusurile „incomplet” sau „în curs de verificare” pot fi acum separate de facturi – aflați mai multe detalii.

🎥 Educație și formare

Academia TaxDome: Facturarea

Simplificați și mai mult procesul de facturare și primiți plățile mai rapid – am lansat șase noi cursuri de facturare la Academia TaxDome, concepute atât pentru începători, cât și pentru utilizatori avansați. Aceste cursuri acoperă tot ce trebuie să știți pentru a stăpâni facturarea în TaxDome:

• Configurarea facturării
• Facturarea clienților
• Monitorizarea, facturarea și analiza timpului petrecut
• Trimiterea de oferte
• Automatizarea facturării și a plăților recurente
• Cele mai bune practici pentru o facturare eficientă

La fel ca toate cursurile noastre la cerere din Academia TaxDome, cel mai mare avantaj este că le puteți începe oricând sunteți pregătit și le puteți finaliza în propriul ritm. Așadar, nu uitați să salvați link-ul de mai sus la favorite pentru acces rapid.

Bootcamp Noiembrie 2024: Pregătiți-vă pentru perioada de raportare fiscală alături de Russ Hoskins, Managing Partner al unei firme cu 15 angajați, și echipa TaxDome

În noiembrie, vom organiza și un bootcamp de sfârșit de an, care va include cinci ateliere practice susținute de experți, avându-l ca invitat special pe Russ Hoskins – Expert Contabil (CPA), managing partner al unei firme din SUA și client de lungă durată al TaxDome. Bootcamp-ul se va desfășura în limba engleză, dar nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări; ca de obicei, suntem bucuroși să vă oferim asistență în limba română.

Obțineți sfaturi de specialitate și cele mai bune practici în TaxDome, care vă vor simplifica munca pentru următoarea perioadă de raportare fiscală! Asigurați-vă că vă înregistrați aici.

Agenda bootcamp-ului:

• Configurați rapid – beneficiați de o prezentare practică a primilor pași în TaxDome
• Îmbunătățiți experiența clienților – aflați cum să vă configurați CRM-ul și să eficientizați interacțiunile cu clienții
• Ridicați nivelul operațiunilor firmei dvs. – optimizați procesele, stimulați colaborarea și creșteți eficiența echipei

💡 Alte informații utile

Webinar live: Recapitulare a noilor funcționalități lansate în trimestrul trei

Am găzduit recent un webinar live în care am prezentat cele mai noi funcționalități, menite să îmbunătățească eficiența firmei dvs. și să optimizeze experiența clienților.

Alături de profesioniștii contabili, au participat și co-fondatorul și directorul de produs Ilya Radzinsky, directorul de vânzări Petar Iliev, precum și doi invitați speciali — Russ Hoskins, CPA și managing partner la Hoskins Quiros Osborne LaBeaume, CPA, LLC, și Jamie Gruol, creator și co-fondator al Workflows for Tax Pros.

Le mulțumim tuturor celor care ni s-au alăturat pentru această incursiune interesantă în cele mai noi funcționalități, concepute pentru a oferi firmei dvs. un avantaj competitiv în următoarea perioadă de raportare fiscală!

Dacă nu ați putut participa, puteți viziona înregistrarea completă a webinarului mai jos. Deși înregistrarea este în limba engleză, nu ezitați să ne contactați pentru orice întrebări; vom fi bucuroși să vă oferim asistență în limba dvs.

🌍 Întâlniți-ne personal

Pe măsură ce anul se apropie de final, turneul nostru mondial ajunge la ultimele opriri – și nu vrem să le ratați! După ce am interacționat cu profesioniști de excepție din 14 țări și peste 20 de orașe în acest an, suntem încântați să anunțăm evenimentele din octombrie care vor avea loc în SUA, Japonia și Austria.

Iată unde ne puteți întâlni:

📍 Reframe 2024, Hollywood, FL – 16-19 octombrie

📍 Kaikei Jimusho Hakurankai 2024, Tokyo, Japonia – 17-18 octombrie

📍 TAXarena, Viena, Austria – 24 octombrie

📍 Intuit Connect, Las Vegas, NV – 28-30 octombrie

Nu ratați aceste ocazii de a interacționa cu noi și de a descoperi cum cele mai recente inovații pe care le-am dezvoltat pot optimiza operațiunile firmei dvs. și îi vor garanta succesul pe termen lung.

Concluzionând

Luna aceasta vă aducem toate cele menționate mai sus — plus încă 108 îmbunătățiri și corecții!

Mai multe actualizări interesante vor fi lansate în noiembrie. Până atunci, vă invităm să vă alăturați comunității noastre pe LinkedIn pentru a adresa întrebări, a sugera noi funcționalități sau a discuta cu alți utilizatori TaxDome.

Și în cazul în care ați ratat, iată un rezumat al principalelor funcționalități pe care le-am prezentat în actualizarea noastră din septembrie 2024.