Mars 2023 Upddatering

I februari lanserade vi en hel del uppdateringar inom våra arbetsflödes-, CRM- och faktureringsområden. Dessutom finns det dokument- och UX-uppdateringar som hjälper dig att ta dig igenom den hektiska säsongen så smidigt som möjligt. Låt oss dyka in i dessa uppdateringar och mer.

Smygtitt: återkommande fakturor finns runt hörnet, inklusive möjligheten att begära betalningsauktorisering och få betalt automatiskt (kreditkort eller bankdebitering)

🤖 Arbetsflöde

Nytt: @nämn lagkamrater i jobbkommentarer för effektivare teamsamarbete

För att göra samarbetet inom ditt företag mer effektivt har vi lagt till möjligheten att nämna kollegor direkt i jobbkommentarer.

Skriv bara @ och välj din lagkamrat när du arbetar på ett jobb – så kan du diskutera allt på plats, utan att lämna sidan och få jobbet gjort två gånger snabbare.

Nämnda teammedlemmar kommer att få ett meddelande via e-post och/eller Inbox+ när du taggar dem. De kommer att ha möjlighet att svara direkt från meddelandeskärmen, utan att gå till jobbkortet – samt begära åtkomst till ett jobb.

Med detta tillägg kommer @omnämnanden att vara tillgängliga på uppgifter, kontoanteckningar och meddelanden, och vi planerar att införliva denna funktionalitet över TaxDome-plattformen.

Läs mer om omnämnanden i Jobb i vårt hjälpcenter>>

Skicka automatiska meddelanden till befintliga trådar: ny “sänd meddelandeautomatisering” låter dig välja om du vill skicka automatiska klientmeddelanden som svar på en befintlig tråd eller skapa en ny

Vår forskning visar att företag som använder meddelandeautomatisering tenderar att skicka flera meddelanden inom ramen för ett jobb och varna kunderna om uppdateringar när jobbet rör sig genom företagets arbetsflöde. Med den här utgåvan kan dessa uppdateringar nu skickas till befintliga chattrådar istället för att skapa en ny tråd varje gång.

Håll dina chattar organiserade: välj “Svara på senaste tråden” när du skapar en “Skicka meddelande” automatisering om det är en uppdatering när jobbet går genom det fasta arbetsflödet.

Som bästa praxis rekommenderar vi att du uppdaterar dina automatiseringar för att skicka efterföljande meddelanden i ett arbetsflöde till tråden med den senaste aktiviteten. Och när du skapar ett nytt jobb skulle det första meddelandet skapa en ny tråd.

Prov:

Steg 1: Kickoff meddelande (skapa ny tråd)

Steg 2: Uppdatera meddelande (svara på befintlig tråd)

Steg 3: Uppdatera meddelande (svara på befintlig tråd)

Upptäck hur meddelande automatisering kan göra ditt liv enklare >>

💰Fakturering

Nytt: skapa bulkfakturor

Du kan nu skapa fakturor för många kunder samtidigt. Gå bara till fliken ‘Kunder’, välj de konton du behöver, klicka på ‘Fler åtgärder’ uppe till höger och välj ‘Skapa faktura’.

 Genom att skapa bulkfakturor kan detta minska potentiella fel och eliminera överflödigt arbete.

Få mer information om hur du skapar massfakturor >>

Tjuvtitt: Återkommande fakturor med betalningsauktorisering kommer snart. Exempel: Månatliga bokföringstjänster, $1000 per månad, 12 återkommande, betalas via ACH. Kunden signerar och tillhandahåller kontoinformation en gång. Kunden kommer att debiteras 12 gånger utan att någon ytterligare åtgärd krävs från företaget eller kunden.

📞 CRM

Förbättrad dataexport för jobb, uppgifter, konton, kontakter, fakturor, tidsangivelser och betalningar

Ny omfattande dataexport inkluderar all metadata och inkluderar inbördes relationer mellan TaxDome-element. Till exempel, när du exporterar konton, kommer du att kunna se hur många associerade jobb som finns osv.

Data exporteras till separata celler för enkel analys och ökade rapporteringsmöjligheter, större flexibilitet och kompatibilitet med vanliga kalkylprogram. 

Mer detaljerad kontroll av meddelandekontext i e-post meddelanden

När du skickar ett meddelande eller när du @omnämns skickas ett e-post meddelande. Tidigare hade du möjlighet att visa meddelandekontexten i e-postaviseringar eller inte, men det var en enstaka storlek för både företagsintern och kundkommunikation. I dina företagsinställningar kan du nu välja om du vill visa kontexten för klientinriktade meddelanden och meddelanden mot företaget separat.

Som standard är aviseringar mot klienter inaktiverade och kommer att döljas i e-post meddelanden och interna aviseringar är aktiverade och kommer att vara synliga i e-post meddelanden.

Se hur du hanterar sammanhang i e-post meddelanden>>

Kolumnbredd & tabeller

Kolumner på de mest besökta sidorna: kunder, dokument, jobb har uppdaterats. Namnfältet har utökats och andra fält har krympts för att säkerställa att du ser mer information på skärmen. När din skärm blir större, vidgas “namn” fältet. Tidigare skulle andra områden vidgas unisont; nu förblir de fasta (datum expanderar inte mer än den förutbestämda storleken, till exempel).

Vi är mitt uppe i en global omdesign av tabeller som kommer att ha fler funktioner, inklusive möjligheten att kontrollera de kolumner du ser (lägg till fler än vad som finns, dölj det du inte behöver). Detta är ett mellansteg för att visa dig mer innehåll under tiden.

📚 Dokumenthantering

Små förbättringar

Under den senaste månaden har vi gjort ett antal små förbättringar av dokument.

• “Ny” indikator uppdaterad för filer uppladdade före december 2022 uppdaterad för att matcha aktuell algoritm
• Filtret “Laddat upp av”: sortera dokument efter vem som laddat upp dem. Det här filtret är tillgängligt på klientens “Dokument”-flik, samt i den globala “Dokument”-sektionen (för både “Senaste” och “Dokument” underflikar)
• Se vilket dokument som inte klarade KBA: du kan nu se vilket dokument som inte klarade kunskapsbaserad autentisering (och hur många försök som gjordes) genom att gå till Inställningar -> Fast balans -> Revisionsspår. Detta kommer att säkerställa att du ser var pengarna går för misslyckade autentiseringsförsök
• “KBA misslyckades” istället för “Delvis signerad”: när en företagschef signerar ett dokument men klienten inte klarar KBA, kommer dokumentstatus nu att visas som “KBA misslyckades” – liksom verktygstipset

🔥 Övrigt

• Lär dig allt du behöver veta för att använda TaxDome för skatteförberedelser: hur man konfigurerar processer, kommunicerar med kunder och mer i kursen för skatteförberedare 
• Har du gått med i vårt early access-program? Medlemmar med tidig tillgång får först använda och kommentera våra nya funktioner. Läs om det och gå med i programmet >> 

Allt ovanstående – plus 42 fler tweaks och fixar! Gå med i vår Facebook gemenskap för att ställa frågor, begära funktioner eller chatta med andra TaxDome-användare.

Om du missade det, här är en sammanfattning av de viktigaste funktionerna som vi täckte i vårt tidigare inlägg.