Januar Opdatering 2024 

Skatteåret er begyndt, men det er ikke for sent at forbedre dine arbejdsgange med alle de seneste produktopdateringer fra TaxDome.

Hvilke nyheder er der: en nydesignet mobilapp til firmaer, ny fane til igangværende arbejde (WIP), sætte flueben i formularer, forbedringer af anmodninger om e-signatur, videreudvikling af IRS- og Companies House-integration med mere.

Og for dybdegående gennemgange af vores nyeste produktopdateringer — plus best practices, du kan drage fordel af dette skatteår — sørg for at tjekke hele optagelserne samt udskriften af spørgsmål og svar fra alle webinarer, vi har afholdt sidste måned.

Smugkig: 

• SMS (nu tilgængelig i Tidlig Adgang): send og modtag SMS-beskeder direkte i TaxDome, hvilket gør det muligt for dig at møde dine klienter, hvor de befinder sig — deres telefoner — og kommunikere på en måde, der er yderst velkendt for dem. Vi afholdte for nyligt et webinar omkring SMS-kommunikation — se hele optagelsen samt udskriften af udskriften af spørgsmål og svar i vores blog
• TaxDome Marketplace: gå på opdagelse og download skabeloner udarbejdet af eksperter inden for regnskab, bogholderi og skat til alt i TaxDome. Læs mere om TaxDome Marketplace i vores hjælpeartikel
• Ny og forbedret menulinje i venstre side til at navigere hurtigere og nemmere: tilgængelig i Tidlig Adgang men sendes snart ud til alle brugere 

Se et videooverblik over alle vores nye funktioner og forbedringer:

📱 Mobilapp til firma

Tilgængelig nu iOS og Android

Hent den nye mobilapp til iOS og Android — nydesignet for at gøre det lettere end nogensinde før at administrere dit firma på din smartphone.

Hvis du tidligere har hentet mobilappen til firmaer, vil den automatisk blive opdateret på din telefon. Hvis du endnu ikke har hentet den, kan du følge et af linkene nedenfor:

Her er alt, hvad den nye mobilapp til firmaer tilbyder:

• Nydesignet startskærm med indbakke og knapper til “hurtig handling” — Uploade dokument, oprette chat, oprette konto, oprette kontakt
• Tilgå dit firmas Kunderelationsstyring, hvor end du befinder dig: se, opret og rediger konti og kontakter — og se al aktivitet forbundet til konti
• Se og upload klientdokumenter på din mobilenhed
• Kommuniker med klienter via sikker chat: ny chatsektion inde under hver konto, så du sikkert kan sende beskeder, administrere klientopgaver og udveksle dokumenter
• Indstillelige push-notifikationer: vælg om du automatisk vil modtage notifikationer, når klienter udfører bestemte handlinger
• Face ID og Touch ID som et ekstra sikkerhedsniveau

💰 Tid og fakturering

Track igangværende arbejde (WIP)

Du kan nu tracke igangværende arbejde (WIP), hvilket gør det muligt for dig at se arbejde for hver klient, som ikke er blevet faktureret. Du kan nemt oprette fakturaer herefter.

I den nye sektion under Fakturering kan du tilgå dit firmas igangværende arbejde for:

• Et øjeblikkeligt og gennemskueligt overblik over igangværende arbejde, som skal faktureres: se og administrer alt dit arbejde, der ikke er faktureret og opret nemt en faktura herefter
• Overblik over indtægter i realtid: en tabel der viser tidsregistreringer, som ikke er faktureret samt et overslag over indtægt per klient baseret på dine takster
• Analyser for intelligent beslutningstagning: analyser data og opnå indsigter i faktureringsmønstre samt klientadfærd

Vi har også gjort det meget nemt at oprette fakturaer ud fra arbejdstid, som ikke er faktureret — ved at klikke “Opret faktura,” kan du derefter vælge de tilhørende tidsregistreringer og masseoprette fakturaer. Hvis du har tidsregistreringer, som du tidligere har faktureret for, kan du rydde dem ved at markere dem som “allerede faktureret”.

Forvent flere opdateringer af funktioner til Igangværende arbejde snart: individuelle medarbejdertakster, en widget med et øjebliksbillede af statistikker for igangværende arbejde og meget mere.

Læs mere om tidsregistreringer i vores Hjælpeartikel >>

Forbedret PDF-design af fakturaer

Vi har opdateret den PDF, som dine klienter modtager, når du sender en faktura til dem. Det nye design omfatter et forbedret layout og understøtter lange beskrivelser, så du nu kan inkludere og give dine klienter flere oplysninger i fakturaerne om det arbejde, du udfører.

Læs mere om fakturaer (hvordan fakturaer redigere og meget mere) i vores Hjælpeartikel >>

🗂️ Formularer

Marker og lås svar fra klienter i formularer

I travle perioder er det nødvendigt at gennemse oplysninger fra klienter og hurtigt vide, hvad der er tilføjet til dine skatteprogrammer, og hvad der ikke er.

I lyset af dette behov har vi tilføjet muligheden for at sætte flueben ved spørgsmål. Dette gør det muligt for dig at markere, at du allerede har set eller behandlet det — hvilket giver dig øget kontrol over de oplysninger og dokumenter, som dine klients har indsendt. 

Når du har markeret det, ved dit team, at det er blevet behandlet, og din klient vil ikke længere kunne ændre det respektive svar.

Læs mere om formularer og visning af svar fra klienter i vores Hjælpeartikel >>

✍️ E-signaturer

Tilknyt dokumenter til jobs under processen for anmodning om signaturer

Vi har gjort det lettere at automatisere overflytning af jobs, når en e-signatur er fuldført. 

For eksempel: hvis du skal have et dokument signeret elektronisk, kan du sætte det op, så når din klient har signeret, vil jobbet automatisk flyttes videre i dit workflow, hvor der oprettes en opgave til din admin, der tager sig af den returnerede e-fil.

Denne virkelig kraftige automatisering hjælper med at strømline workflows og sparer tid for tusindvis af regnskabsfirmaer.

For at automatiseringen fungerer, skal dokumentet, som signeres, være knyttet til et job. For at facilitere dette har vi gjort det lettere at tilknytte dokumentet til jobbet, når du skal anmode om en signatur.

Nu kan du hvor end du igangsætter anmodning om signatur fra — skrivebordsapplikationen eller webbrowseren — kan du sørge for, at dokumentet er tilknyttet et job for at sikre, automatiseringen forløber problemfrit.

Læs mere om at knytte dokumenter til jobs i vores Hjælpeartikel >>

Companies House-integration

Vi har også opdateret vores Companies House-integration, så du automatisk kan overføre klientdata fra Companies House til TaxDome.

Hvis du har klienter baseret i Storbritannien, kan du her se, hvordan dit firma drager fordel af denne opdatering:

• Automatisk synkronisere og importere funktionærer og personer med betydelige kontrol (PSC) til kontakter i TaxDome
• Spare tid og formindske fejl: tilføje nye konti (enheder) i TaxDome ved at hente data fra Companies House
• Synkronisering af enkelt- samt massekonti: sikr dig, at klientoplysninger altid holdes opdateret

Læs mere om vores Companies House-integration i vores Hjælpeartikel >>

🎥 Webinarer

Se hele optagelserne af webinarer samt udskrifter af spørgsmål og svar fra vores seneste webinarer

For at klæde dit firma godt på til skatteåret, har vi afholdt flere live webinarer i december, hvor vi gik i dybden med forskellige nye produktopdateringer og best practices for workflow.

Hvis du gik glip af dem, kan du se hele optagelsen af hvert webinar og læse udskriften af spørgsmål og svar ved at klikke på linkene herunder:

• TaxDome 4. kvartal produktafrunding
• Gennemgang af workflow-automatisering, skabeloner og best practices
• SMS-kommunikation 
• Tilbud og Kundeaftaler 

🧠 TaxDome Implementering: lærerige guides og events

Bootcamp-optagelser ved årets afslutning

Du kan nu se de fem workshops (helt gratis), som vores team af eksperter afholdte til vores bootcamp ved årets afslutning. Disse er:

1. Første trin med TaxDome
2. Importer dine klienter
3. Kundetilpassede workflows
4. Test af workflows og opsætning af betalinger
5. Sidste trin, best practices samt spørgsmål og svar

Hvis du er klar til at løfte dit firma til det næste niveau, så vil disse workshops udstyre dig med alt, du har brug for til at kickstarte dit arbejde med klienter i TaxDome — og forvandle dit regnskabsworkflow.

Vi vil afholde flere aktivt involverende live workshops — som du kan tilmelde dig gratis — så hold øje med vores næste bootcamp!

Nye daglige live webinarer

Vores daglige live webinarer er designet til at få dig op i gear til workflow-automatisering, dokumenthåndtering, teamsamarbejde, fakturering og meget mere. 

Og vi har for nyligt lanceret tre nye webinarer — oplistet herunder. Du kan fange dem live hver uge (med spørgsmål og svar), og du kan også se optagelserne til enhver tid.

• Kommunikation med klient: e-mail, chats, firmameddelelser med mere – Hver tirsdag kl. 15 EST (tidszone i Nordamerika)
• Teamtræning om kernefunktioner: brug TaxDome som en pro fra dag ét – Hver onsdag kl. 15 EST (tidszone i Nordamerika)
• Onboarding af klienter: introduktion af TaxDome til dine klienter – Hver torsdag kl. 15 EST (tidszone i Nordamerika)

🔥 Andre opdateringer

• E-mail: når du opretter en e-mail ved hjælp af kontakt-shortcodes, kan firmachefer nu vælge specifikke e-mailadresser, som e-mailen skal sendes til — brugbart når en kontakt har mere end én e-mailadresse. Se vores Hjælpeartikel for mere information
• E-signaturer: nydesignet startskærm, der minder om brugeroplevelsen ved DocuSign for at øge bekendtheden for nye klienter, når du sender dem en anmodning om signatur
• Kunderelationsstyring: importer opdateringer — semikoloner godtages nu som adskillelse i importerede filer. Derudover kan du nu importere kontotype (Virksomhed, Enkeltperson eller Anden) ved at inkludere kolonnen “Kontotype” i dit regneark

Alle ovenstående — plus 70 flere tilpasninger og løsninger! 

Forvent flere spændende nye funktioner næste måned. Indtil da, så tilmeld dig vores community på LinkedIn, hvor du kan stille spørgsmål, efterspørge funktioner eller chatte med vores TaxDome-brugere. 

Og i tilfælde af, du er gået glip af det, så er der her en velskrevet opsummering af de vigtigste funktioner vi har omtalt i vores december-opdatering 2023.