April 2024 Update

Wir wissen, dass Ihre Terminkalender so voll sind wie nie zuvor. Sie können sich in den kommenden Wochen und Monaten auf eine Reihe wichtiger neuer Funktionen freuen, die alle darauf abzielen, Ihre Produktivität und Rentabilität zu steigern. 

In der Zwischenzeit möchten wir Ihnen einige hilfreiche Verbesserungen vorstellen, die Ihren Workflow nicht beeinträchtigen werden.

Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass TaxDome in acht Kategorien für die CPA Practice Advisor Readers‘ Choice Awards nominiert wurde. Die Umfrage gibt den Lesern die Möglichkeit, die Technologien zu benennen, auf die sie sich bei der Verwaltung ihrer Kanzlei am meisten verlassen und denen sie am meisten vertrauen. Wenn TaxDome Ihnen hilft, Ihre Kanzlei auf die nächste Stufe zu heben, stimmen Sie bitte über den obigen Link für uns.

Sneak peek: 

• KI-gestütztes Reporting: Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Daten in TaxDome aus, treffen Sie intelligentere Entscheidungen in Ihrem Unternehmen und gewinnen Sie Echtzeit-Einblicke in die Arbeit Ihres Teams (derzeit in der Beta-Testphase).
• Mandantenorientierter Auftragsstatus: Informieren Sie Ihre Mandanten über den Projektstatus und reduzieren Sie die Anzahl der eingehenden Fragen an Ihr Team.
• Detaillierte Zugriffsrechte: Schützen Sie sensible Daten, indem Sie den Zugriff auf bestimmte Dateien und Dokumente sowohl für Mitarbeiter der Kanzlei als auch für Mandantenkontakte auf individueller Basis verwalten.

Hier können Sie sich einen Überblick über alle neuen Funktionen und Verbesserungen in einem Video ansehen:

📞 CRM

Erreichen Sie Ihre Mandanten schneller, indem Sie ihnen beim Import Mitarbeiter zuweisen.

Um Zeit zu sparen, haben wir als Erstes den Importprozess verbessert. Sie können jetzt Mitarbeiter direkt während des Imports den Konten zuweisen, indem Sie die Informationen aus Ihrer CSV-Importdatei übernehmen. 

Dadurch entfallen die zusätzlichen Schritte bei der Zuweisung von Mitarbeitern zu neu hinzugefügten Konten, so dass sich Ihr Team so schnell wie möglich um die Bedürfnisse Ihrer Mandanten kümmern kann. 

📃 SOC 2-Zertifizierung

Entspannen Sie sich mit der SOC 2-Zertifizierung von TaxDome

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass TaxDome die SOC 2-Zertifizierung erhalten hat und damit ein Höchstmaß an Sicherheit und Datenschutz für Ihre Kanzlei- und Mandantendaten gewährleisten kann. 

SOC 2 zu erlangen ist nicht einfach. Sie erfordert eine unabhängige Bewertung unserer Datensicherheitsprotokolle, einschließlich der Art und Weise, wie wir mit sensiblen Daten umgehen, unserer Notfallpläne und unseres allgemeinen Engagements für die Aufrechterhaltung einer sicheren und zuverlässigen Plattform.

Was bedeutet das für Ihr Unternehmen? Nun, Sie und Ihre Mandanten können sich darauf verlassen, dass Ihre Daten bei TaxDome in sicheren Händen sind – und dass unser Service und unsere Software stets zuverlässig und konform sind. Die Zertifizierung spiegelt auch unser ständiges Engagement für Transparenz und Rechenschaftspflicht in unserem Betrieb wider.

Lesen Sie mehr über unsere SOC 2-Zertifizierung in diesem Blogbeitrag >>

 📑 Angebote

Gewinnen Sie mehr Kontrolle mit neuen Formatierungsoptionen

Um Ihnen mehr Kontrolle über das Aussehen Ihrer Angebote zu geben, haben wir dem Texteditor für Angebote neue Formatierungsoptionen hinzugefügt. Jetzt können Sie folgendes: 

• Wählen Sie aus einer Reihe verschiedener Schriftarten
• Fügen Sie Überschriften in verschiedenen Größen hinzu 
• Linke und rechte Einrückungen anpassen 
• Zitate hinzufügen 

Diese Aktualisierungen kommen zu den bereits vorhandenen Optionen zum Ändern der Schriftgröße, Einbetten von Videos, Hinzufügen von Bildern und mehr hinzu.  

Sparen Sie Zeit mit der automatischen Benennung von Angeboten

Wir haben dem Feld für den Angebotsnamen Shortcodes hinzugefügt, so dass Sie TaxDome so einstellen können, dass es automatisch relevante und konsistente Angebotsnamen auf der Grundlage von Daten – wie dem Namen des Mandanten, dem Kontonamen oder dem Datum – erstellt, die bereits im System vorhanden sind. 

Shortcodes sind jetzt bei der Benennung von einmaligen Angeboten und in Angebotsvorlagen verfügbar.

Lesen Sie hier mehr über die Erstellung und Anwendung von Angebotsvorlagen >>

Anpassung der Angebotstabellen an Ihre Bedürfnisse

Wir haben Ihnen mehr Kontrolle über Angebotstabellen in TaxDome gegeben. Zusätzlich zu einigen visuellen Verbesserungen können Sie Ihre Angebotstabellen jetzt auf folgende Weise anpassen und anpassen:

• Spalten hinzufügen oder entfernen
• Ändern Sie die Reihenfolge, in der die Spalten angezeigt werden
• Spalten breiter oder schmaler machen
• Spalten beim Scrollen sperren

💡 Training

Workflow Kurs und Fragebogen – Webinar

Neben den Produktverbesserungen, die wir heute besprochen haben, möchten wir zwei neue verfügbare Schulungstools ins Rampenlicht rücken: den Workflow-Kurs (den Sie in der TaxDome Academy finden) und ein aktualisiertes Webinar zu den Fragebogen.

Der Workflow-Kurs beinhaltet alles, was Sie zum Einrichten automatisierter Workflows benötigen, mit denen Sie bis zu 40 Stunden pro Mitarbeiter und Monat einsparen können – so können Sie Ihr Unternehmen skalieren und den Umsatz während der Steuersaison und darüber hinaus steigern. Wir haben außerdem eine einfache Checkliste zusammengestellt, um sicherzustellen, dass Sie alles haben, um automatisierte Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen erfolgreich zu implementieren.

 Das neue Webinar zu den Fragebogen – die Formulare, Fragebögen und Umfragen, die zum Sammeln von Informationen von Kunden verwendet werden – zeigt Ihnen, wie diese anpassbaren Formulare die Daten- und Dokumentenerfassung automatisieren und das Mandantenerlebnis verbessern können.

Registrieren Sie sich jetzt oder schauen Sie sich das Webinar auf Anfrage an >> 

🔥 Weitere Updates

• Dateien an E-Mail-Vorlagen anhängen: Sie können jetzt jede Art von Text-, Bild- oder Videodateien an E-Mail-Vorlagen anhängen und so Preislisten, Checklisten oder andere Arten von Dokumenten in Ihre automatisierte Kommunikation einbinden
• Umbenannte Filter für Aufträge und Aufgaben: Um die Übersichtlichkeit und das Verständnis zu verbessern, haben wir einige Filternamen auf den Seiten „Aufträge“ und „Aufgaben“ geändert. Zum Beispiel: Team → Auftragsbeauftragter, Aktiver Auftrag→ Pipeline und Stufe und Ohne Aktualisierungen → Zeit in der aktuellen Stufe (mehr zum Filtern von Aufträgen)
• Nicht abgerechnete Arbeitsstunden: Sie können jetzt sehen, wie viel nicht abrechenbare Arbeit Sie für jeden Mandanten geleistet haben, indem Sie auf die Rechnungsseite eines Mandanten gehen. So verstehen Sie, wofür Ihre Zeit aufgewendet wird und wie Sie die Rentabilität verbessern können

Im April bringen wir Ihnen all das oben Genannte – plus 44 weitere Optimierungen und Korrekturen!

Erwarten Sie nächsten Monat weitere aufregende neue Funktionen. Treten Sie bis dahin unserem LinkedIn bei, um Fragen zu stellen, Funktionen anzufordern oder mit anderen TaxDome-Benutzern zu chatten.

Und falls Sie es verpasst haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir in unserem Update vom März 2024 behandelt haben.