Dezember 2022 Update

Wir sind zuversichtlich, dass Ihr Team mit TaxDome auf das Kundenwachstum vorbereitet ist und eine hervorragende Kundenerfahrung bieten kann.

Nach den großen Veröffentlichungen des neu gestalteten Bereichs Dokumente und des brandneuen Kalenders freuen wir uns, die völlig neu gestaltete Homepage Insights vorstellen zu können, die Kanzleibesitzern und -mitarbeitern einen Überblick darüber gibt, was sie wissen müssen, um ihre Arbeit zu erledigen. Tests zur Benutzerfreundlichkeit haben ergeben, dass 95 % der Kanzleibesitzer mit dem Dashboard zufrieden sind und die häufigsten Ziele erreichen konnten. Lesen Sie weiter, um die Rückmeldungen der ersten Nutzer zu sehen.

Ein kleiner Vorgeschmack: Zusammen mit dieser Hauptversion arbeiten wir an der Verwaltung von Anfragen, der vereinfachten Erstellung von Konten, wiederkehrenden Rechnungen, der Erstellung von Zeiteinträgen aus Rechnungen und vielem mehr! 

Schauen wir uns diese und andere Verbesserungen im Detail an.

📊 Neu: Insights Dashboard

Die Seite Insights gibt Ihnen einen Überblick über die Aktivitäten in Ihrem Unternehmen. Sie können nach Zeiträumen filtern, um die Teamleistung zu analysieren, die Arbeitsbelastung zu verwalten und den Überblick über anstehende Kundenaktivitäten zu behalten.  

Die Seite Insights besteht aus vollständig anpassbaren Widgets. Jedes Mitglied Ihres Teams kann seine eigenen Widgets einrichten, um sicherzustellen, dass es die für es wichtigsten Informationen sieht.

Mit dem Insights-Dashboard können Sie:

• Ihre eigene Arbeit zu planen
• die Arbeit Ihres Teams zu beaufsichtigen
• Alle anstehenden Kundenaktivitäten einsehen
• Probleme zu erkennen und die Arbeitslast zu verwalten
• Aufgaben und Aufträge mit hoher Priorität zu identifizieren

Weitere Beispiele dafür, wie Sie und Ihr Team die Widgets anpassen können, finden Sie in unserem Blog>>

Unsere Teilnehmer am Early-Access-Programm gaben an, dass das neue Dashboard ihnen hilft, ihre Arbeit effizient zu planen und zu priorisieren. Neben anderen Rückmeldungen hoben sie die reibungslose Navigation und die schlanke Benutzeroberfläche hervor. Darüber hinaus ergaben die Tests zur Benutzerfreundlichkeit einen Zufriedenheitsgrad von 95 % unter den Firmeninhabern, die mit dem Dashboard die meisten gemeinsamen Ziele erreichen konnten. 

Weitere Informationen zur Seite Insights finden Sie in unserem Hilfe-Center-Artikel>>

📒 Fragebogen

Vorausgefüllte Kundendaten in Fragebögen

Für Steuerberater beginnt die Steuersaison im Allgemeinen jedes Jahr auf die gleiche Weise: Sie sammeln Kundeninformationen mit Hilfe von Fragebögen und Formularen.

Das Ziel eines jeden Formulars ist es, dass der Kunde es ausfüllt. Der TaxDome-Fragebogen konzentriert sich auf die Erfahrungen des Kunden und geht auch auf die häufigsten Probleme ein, die andere Formulare nicht berücksichtigen:

• Intelligent; unter bestimmten Bedingungen können Sie ein Interview statt einer Langform erstellen
• Interaktiv, speichert automatisch
• Integriert in das Kundenportal
• Integriert mit Dokumenten
• Integriert in den Arbeitsablauf der Firma; Sie können eine Abhängigkeit schaffen, die, wenn der Kunde den Fragebogen einreicht, andere Aktionen auslöst.

Das Update dieses Monats bringt die Kundenerfahrung noch einen Schritt weiter: Ihre Kunden können nun Antworten aus früheren Fragebögen übernehmen, was eine enorme Zeitersparnis bei der Dateneingabe bedeutet. Dies führt dazu, dass die Kunden die Fragebögen schneller ausfüllen und die Zusammenarbeit mit Ihrer Firma besser erleben. Dadurch erhält Ihre Firma die erforderlichen Daten von den Kunden schneller und erhöht die Kundenbindung, da Ihre Kunden wissen, dass jede weitere Zusammenarbeit mit Ihrer Firma einfacher ist.

Wenn Kunden mindestens einen früheren Fragebogen haben, erscheint eine Schaltfläche „Vorausfüllen“. Sobald sie darauf klicken, werden die Antworten aus früheren Einträgen ausgefüllt. Ihre Kunden müssen nur die Abschnitte ausfüllen, die sich geändert haben.

In den nächsten Wochen werden wir ein zusätzliches Update veröffentlichen, das es den Unternehmen ermöglicht, genau festzulegen, welche Fragen übertragen werden können und welche jedes Mal neu eingegeben werden müssen.

Erfahren Sie mehr über vorausgefüllte Fragebögen in unserem Blog>>

👨👩👧👧 Kundenportal

Mit Rechnungen gesperrte Dokumente: verbesserter Ablauf der Rechnungsstellung

Wenn Dokumente mit Rechnungen gesperrt sind, können Kunden die Dateien erst dann einsehen, wenn die zugehörige Rechnung bezahlt wurde. Diese häufig genutzte Funktion ist für Unternehmen hilfreich, um ihre Forderungen zu kontrollieren und 0 Zeit damit zu verbringen, Kunden zur Zahlung aufzufordern.

Mit diesem Update haben wir die Benutzerfreundlichkeit verbessert und die Beschriftung der Kundenbildschirme geändert, damit klarer wird, was der Kunde tun muss, um auf die Dateien zuzugreifen.

Lesen Sie unsere ausführliche Anleitung, wie Sie Dokumente für Ihre Kunden freigeben>>

To-Do Dashboard UI Update

Nur noch ausstehende Fragebögen erscheinen im To-Do-Bereich des Kundenportals. Archivierte und versiegelte Fragebögen werden ausgeblendet. 

Ein kleiner Vorgeschmack: Wir sind dabei, die Aufgabenliste des Kundenportals neu zu gestalten, um noch deutlicher hervorzuheben, was der Kunde für Ihr Unternehmen erledigen muss.

Mehr über Fragebögen und deren Status in unserem Hilfe-Center für Kunden>>

💰 Rechnungsstellung & Fakturierung

TaxDome’s QuickBooks-Integration verfeinert

Die TaxDome-Integration mit QuickBooks ermöglicht jetzt die Auswahl der Kundenkonten, die mit TaxDome synchronisiert werden sollen. Die Synchronisierung der Finanzdaten zwischen den Plattformen ist für Ihr Unternehmen von entscheidender Bedeutung, und jetzt können Sie genau steuern, wann und was synchronisiert werden soll. 

Bisher war die Synchronisierung nur beim Import und bei der Erstellung von Rechnungen möglich. Jetzt können Sie wählen, ob Sie alle Konten synchronisieren möchten, indem Sie Informationen von TaxDome an das QBO-Konto Ihres Unternehmens senden, bevor die Rechnungen erstellt werden.

Mehr über die Einstellungen der QuickBooks-Integration von TaxDome in unserem Hilfe-Center>>

Rechnungsstellung: UI/UX-Aktualisierung

Wir haben das Feld für den Namen der Dienstleistung mit einer Autovervollständigungsfunktion ausgestattet, die es Ihnen erleichtert, Ihren Rechnungen eine kundenbezogene Liste von Dienstleistungen hinzuzufügen. 

Die Nutzungsdaten haben gezeigt, dass Unternehmen häufig ähnliche Dienstleistungen wiederverwenden. Wenn Sie in das Feld klicken, zeigen wir nun die 10 zuletzt von Ihrem Unternehmen genutzten Dienstleistungen an.

Mehr über die Rechnungsstellung in unserem Hilfe-Center-Artikel>>

🔥 Sonstiges

• Passwort-Wiederherstellung verbessert: Wenn der Link zur Passwort-Wiederherstellung abgelaufen ist, öffnet sich beim Anklicken eine neue Registerkarte, um sofort ein neues Passwort anzufordern. Mehr über die Passwort-Wiederherstellung>>
• Neuer TaxDome Academy-Kurs: erste maßgeschneiderte TaxDome-Schulung für Steuerberater zur Steigerung des Gewinns in der Steuerberatung.  Nehmen Sie am Kurs teil>> 
• Haben Sie schon an unserem Early-Access-Programm teilgenommen? Lesen Sie mehr und nehmen Sie am Programm teil>>

Alle oben genannten Punkte plus 56 weitere Verbesserungen und Lösungen! Treten Sie unserer Facebook-Community bei, um Fragen zu stellen, Funktionen anzufordern oder einfach mit anderen Benutzern zu chatten. 

Falls Sie es verpasst haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir in unserem letzten Beitrag vorgestellt haben.