E-Signatur-Update: Möglichkeit, ausstehende Signaturanfragen zu widerrufen

Ihre Mandanten können sich dafür entscheiden, den Ausdruck der vorbereiteten Formulare in Ihrem Unternehmen zu unterschreiben. Bisher wurde in solchen Fällen die elektronische Version des Dokuments mit dem Vermerk „Unterschrift steht noch aus“ versehen, was Sie und Ihre Mandanten verwirrte und Ihren automatisierten Arbeitsablauf störte.

Nachdem ein Dokument zur Signatur gesendet wurde, kann eines von zwei Dingen passieren:

1. Der Mandant unterzeichnet das Dokument
2. Aus irgendeinem Grund müssen Sie den Antrag widerrufen.

Seit der Freigabe der elektronischen Signatur konnten Sie einen Antrag immer abbrechen, wenn er nicht mehr benötigt wurde. Diese Option war jedoch nur verfügbar, bis das Dokument von mindestens einer Partei unterzeichnet worden war. Mit dieser Version können Sie nun ausstehende Signaturanfragen widerrufen.

Was geschieht, wenn ein Dokument widerrufen wird?

Sobald ein Dokument widerrufen wird, wird es als „widerrufen“ gekennzeichnet und der Verlauf der Änderungen ist im Prüfpfad der Dokumente sichtbar. Der Grund für den Widerruf wird festgehalten und die Personen, die das Dokument zuvor elektronisch signiert haben, erhalten eine E-Mail.

Wenn Sie Pipeline-Automatisierungen verwenden und Automove aktiviert ist, ist das für den Widerruf eines Dokuments gleichbedeutend mit dem Signieren des Dokuments – es wird Automove ausgelöst und der Auftrag kann in die nächste Phase übergehen.

Kleiner Vorgeschmack!

Wir arbeiten an der Möglichkeit, zusätzlich zu den vorgefertigten Signaturen eine Unterschrift von Hand zu erstellen. 

Wenn Sie Vorschläge für die E-Signatur-Funktion haben, lassen Sie es uns im Feature Request Board wissen!