Feb. 15 2024 /

February 2024 Update

February 2024 Update

Die Steuersaison ist in vollem Gange und Ihre Kunden nutzen aktiv unser App für iOS und Android. Es gab über 1 Million Downloads und mehr als 250.000 gescannte Dokumente, und die  App ist unter den Top 80 aller Finanz-Apps im iOS-Store mit einer Bewertung von 4,8/5!

Zur Erinnerung: Wir haben ein vorgefertigtes PDF, das Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen können, um sie über das Kundenerlebnis zu informieren, das Sie ihnen bieten, einschließlich aller ihnen zur Verfügung stehenden Technologien – mit direkten Links zu der App.

A new-look home page lets clients know what they need to do, and take swift action

Zusätzlich zu den App-Verbesserungen (ein neuer Scanner) haben wir eine Reihe wichtiger Funktionen für elektronische Unterschriften (QES & AdES) veröffentlicht.

Sneak peek: 

  • KI-gestützte Reports in TaxDome: Entdecken Sie ungenutzte Möglichkeiten zur Steigerung der Rentabilität und der Teamproduktivität mit Erkenntnissen, die zu konkreten, datengesteuerten Maßnahmen und Entscheidungen führen – jetzt in der Beta-Phase verfügbar! Bewerben Sie sich für das TaxDome Beta-Programm 
  • SMS (jetzt im Early Access verfügbar): Senden und empfangen Sie SMS direkt in TaxDome. So können Sie Ihre Kunden dort abholen, wo sie sind – auf ihren Telefonen – und auf eine Weise kommunizieren, die ihnen sehr vertraut ist. Wir haben ein Webinar zur SMS-Kommunikation abgehalten; die vollständige Aufzeichnung und das Q&A-Protokoll finden Sie in unserem Blog.
  • Kundenbezogener Auftragsstatus: Bieten Sie Ihren Kunden direkt in ihrem Kundenportal nützliche Informationen über den Auftragsfortschritt und die noch zu erledigenden Aufgaben

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle neuen Funktionen und Verbesserungen:

📱 Kunden-App (iOS and Android)

Verbesserter Scanner in der Kunden-App

Wir haben ein Update für den Scanner für iOS und Android veröffentlicht, das Dokumente besser erkennt und Ihren Kunden ein optimiertes Erlebnis bietet.

Für Ihr Unternehmen bedeutet dies auch, dass Ihre Kunden Ihnen klare, qualitativ hochwertigere PDF-Dokumente schicken, die viel einfacher zu bearbeiten sind.

Der verbesserte Scanner bietet jetzt:

  • Erkennung von Dokumenten in der Kameraansicht in Echtzeit
  • Korrektur von Verzerrungen (Perspektive, Krümmung)
  • Filter, die den Hintergrund und die Kanten des Papiers bereinigen, Gegestände entfernen und die Lesbarkeit sicherstellen
  • Erstellung mehrseitiger PDFs – Fotos müssen nicht zu einer einzigen PDF zusammengeführt werden

Mehr über die Kunden-App von TaxDome in unserem Blog >>

✍️ E-Signaturen

Advanced electronic signatures (AdES) und Qualified electronic signatures (QES)

Wir freuen uns, ein Update ankündigen zu können, das unsere elektronischen Unterschriftsfunktionen für Steuerkanzleien in der Europäischen Union (EU) weiter verbessern wird:  

Advanced Electronic Signatures (AdES) und Qualified Electronic Signatures (QES)

Ab jetzt können Sie:

  • Rechtsgültige elektronische Unterschriften innerhalb von TaxDome erhalten, die den EU-Standards entsprechen.
  • Die Einhaltung von eIDAS sicherstellen, die höchsten Anforderungen an elektronische Signaturen, die von europäischen Regulierungsbehörden festgelegt wurden
  • Unterschriften für Kunden bereitstellen über dieselbe Plattform, die Sie für Ihre Arbeitsabläufe verwenden, was die Kundenerfahrung verbessert und den Bedarf an zusätzlichen Lösungen eliminiert
  • Kosten sparen: die meisten Optionen beginnen bei 3 €.

Wenn Ihr Unternehmen in der EU tätig ist, können Sie mit dieser Aktualisierung die sichersten, vertrauenswürdigsten und vollkommen rechtskonformen elektronischen Signaturen erhalten.

Mehr über Qualified Electronic Signatures in unserem Hilfeartikel >>

🛒 TaxDome Marketplace

Wie der App Store, aber für TaxDome-Vorlagen

Der TaxDome Marketplace ermöglicht es Ihnen, vorgefertigte Vorlagen für Steuern, Buchhaltung und Rechnungswesen in Ihrem Unternehmen schnell zu implementieren. 

Über den TaxDome Marketplace können Sie:

  • Nutzen Sie die Vorteile bewährter Praktiken: Sie können neue Prozesse leichter übernehmen und umsetzen.
  • Laden Sie mit Zuversicht herunter: Vorlagen unterstützen jetzt Multimedia (Video, Bilder) und die Ersteller werden ermutigt, Inhalte bereitzustellen, die den Wert und den Nutzen ihres Angebots vermitteln
  • Werden Sie zum Ersteller: Stellen Sie Ihre Vorlagen der Gemeinschaft zur Verfügung, kostenlos oder gegen Bezahlung
  • Anzeigen und Herunterladen von Vorlagen für alles in TaxDome: Vorlagen sind für Aufträge, Aufgaben, E-Mails, Angebote und Verträge, Ordner und ganze Arbeitsabläufe (Pipelines) verfügbar

Als Ersteller können Sie wählen, ob Sie Ihre Vorlagen kostenlos zur Verfügung stellen oder sie gegen einen Preis auflisten. Jedes Mal, wenn eine kostenpflichtige Vorlage heruntergeladen wird, werden Sie über Ihr verbundenes Stripe-Konto bezahlt – so können Sie nicht nur Ihre Marke in der Branche aufbauen, sondern werden auch für Ihre Inhalte bezahlt.

Um sich als Ersteller zu registrieren, füllen Sie einfach das Antragsformular für Ersteller aus. Sie können dieses Formular auch auf dem TaxDome Marketplace aufrufen, indem Sie auf „Vorlage veröffentlichen“ klicken.

Mehr über den TaxDome Marketplace in unserem Blog >>

 🚀 Projekt Apollo

Neu gestaltete Menüstruktur für einfachere Navigation

Wir haben das Menü in der linken Seitenleiste für eine schnellere und einfachere Navigation verbessert. Hier finden Sie einen Überblick über das neue Menü:

  • Sparen Sie Zeit: Gehen Sie mit nur zwei Klicks direkt zu wichtigen Registerkarten wie Konten und Aufgaben und laden Sie eine Seite weniger.
  • Vereinfachte Navigation: Finden Sie die gesuchte Seite ganz einfach jeweils über das praktische Dropdown-Menü
  • Verbessertes eingeklapptes Menü: Wenn das Menü nicht angeheftet ist, können Sie mit dem Mauszeiger über die Symbole fahren, um das gesamte Menü anzuzeigen – klicken Sie dann auf die gewünschte Seite!
  • Neue grüne Hinweise: sehen Sie schnell neue Firmenaktivitäten, egal ob das Menü angeheftet oder nicht angeheftet ist

Dies ist der erste Schritt einer zweiteiligen Umgestaltung des Menüs; ein neues Farbschema ist für die nächste Aktualisierung vorgesehen.

Neue, detaillierte Filter für Aufgaben und Aufträge

Dank der Möglichkeit, detaillierte Filter zu erstellen, wird die Suche in Aufgaben und Aufträgen nun effizienter und genauer sein.

  • Schränken Sie Ihre Suche mithilfe mehrerer Bedingungen ein (ist, ist nicht, Aufgabendaten und mehr)
  • Sparen Sie Zeit durch die Erstellung von Filtervorgaben für jeden Zweck, den Sie benötigen
  • ️Schneller Zugriff auf Filtervorgaben: Mit einem Klick sehen Sie Ihre gespeicherten Filter oben in der Tabelle

Sie können z. B. Aufgaben und Aufträge mit zwei oder mehr Tags filtern und festlegen, ob die Ergebnisse mindestens einen oder alle Tags enthalten müssen.

Diese Updates sind Teil des Projekts Apollo, unserer Initiative, jede Interaktion schnell, intuitiv und effektiv zu gestalten. Mehr zu Projekt Apollo in unserem Blog >> 

🔥 Andere Updates

  • TaxDome Academy: Wir haben einen brandneuen Kurs „Documents Guide“ gestartet, der zeigt, wie man Dokumente in TaxDome hochlädt, elektronische Unterschriften von Kunden anfordert und wie ein Profi mit Dokumenten arbeitet
  • Abonnement: Sie können Ihr Abonnement jetzt über ACH (USA) und SEPA (Europa) bezahlen.
  • Fragebögen: Dank der neuen Schaltfläche „Abschnitt duplizieren“ in den Fragebogenvorlagen können Sie jeden Abschnitt einschließlich aller Einstellungen zeitsparend duplizieren.
  • Sicherheit: exportierte Daten (Konten, Kontakte, Rechnungen, Fragebögen und mehr) werden Ihnen jetzt über einen sicheren Link zugesandt, für den eine Zugangsberechtigung erforderlich ist
  • Wiederkehrende Rechnungen: eine neue Spalte zur Zahlungsermächtigung, in der Sie sehen können, ob wiederkehrende Rechnungen automatisch oder manuell bezahlt werden

Im Februar bringen wir Ihnen all das – plus 68 weitere Updates und Verbesserungen! 

Freuen Sie sich auf weitere spannende neue Funktionen im nächsten Monat. Bis dahin können Sie unserer LinkedIn Community beitreten, um Fragen zu stellen, Funktionen anzufordern oder mit anderen TaxDome-Nutzern zu chatten. 

Und für den Fall, dass Sie es verpasst haben, finden Sie hier eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen,  die wir in unserem Update vom Januar 2024 vorgestellt haben.

Josef Hynard

Josef ist Content Writer bei TaxDome und erstellt gerne klare, verständliche Texte, um die Leser für die Funktionen und Updates von TaxDome zu begeistern. Wenn er nicht gerade Texte schreibt, liest er gerne Bücher und treibt Sport.

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