Févr. 15 2024 /

Mise à jour février 2024 

Mise à jour février 2024 

La saison des impôts est en cours et vos clients utilisent activement nos applications mobiles pour clients sur iOS et Android. Il y a eu plus d’un million de téléchargements et plus de 250 000 documents numérisés, et l’application mobile client est dans le top 80 de toutes les applications financières sur le magasin iOS avec une note de 4,8/5 !

Pour rappel, nous avons un PDF prêt à l’emploi que vous pouvez partager avec vos clients sur l’expérience client que vous leur offrez, y compris toutes les technologies à leur disposition – avec des liens directs vers les applications mobiles.

A new-look home page lets clients know what they need to do, and take swift action

Outre les améliorations apportées à l’application (un nouveau scanner), nous avons lancé un certain nombre de fonctionnalités importantes dans le domaine des signatures électroniques (QES et AdES), et bien d’autres choses encore.

En avant première : 

  • Rapports alimentés par l’IA dans TaxDome : découvrez des opportunités inexploitées pour stimuler la rentabilité et la productivité des équipes grâce à des informations qui mènent à des actions et des décisions concrètes, basées sur des données — disponible en version bêta ! Participer au programme bêta de TaxDome 
  • SMS (maintenant disponible en Accès anticipé) : envoyez et recevez des messages SMS directement dans TaxDome, vous permettant de rencontrer vos clients là où ils se trouvent – leurs téléphones – et de communiquer d’une manière qui leur est très familière. Nous avons organisé un webinaire sur la communication par SMS ; consultez l’enregistrement complet et la transcription des questions-réponses sur notre blog.
  • État des projets pour les clients : fournissez à vos clients des informations utiles sur l’état d’avancement des projets et sur ce qu’il reste à faire, directement dans leur portail client.

Regardez une vidéo présentant toutes nos nouvelles fonctionnalités et améliorations :

📱 App mobile client (iOS et Android)

Mise à jour du scanner pour l’application mobile du client

Nous avons publié une mise à jour du scanner pour iOS et Android, qui détecte mieux les documents afin d’offrir une expérience plus rationalisée à vos clients.

Pour votre cabinet, cela signifie également que vos clients vous enverront des documents PDF plus clairs, de meilleure qualité et beaucoup plus faciles à traiter.

Le scanner mis à jour offre maintenant :

  • Détection de documents en temps réel dans la vue de la caméra
  • Correction des distorsions (perspective, courbure)
  • Filtres qui nettoient l’arrière-plan et les bords du papier, suppriment les artefacts et garantissent la lisibilité.
  • Création de PDF multipages – plus besoin de fusionner les photos en un seul PDF

En savoir plus sur l’app mobile client de TaxDome dans notre blog >>

✍️ E-signatures

Signatures électroniques avancées (AdES) et signatures électroniques qualifiées (QES)

Nous sommes heureux d’annoncer une mise à jour qui améliorera encore nos capacités de signature électronique pour les cabinets comptables de l’Union européenne (UE) : les signatures électroniques avancées (AdES) et les signatures électroniques qualifiées (QES)

Maintenant, vous pouvez :

  • Recevoir des signatures électroniques légalement valides au sein de TaxDome, conformément aux normes de l’UE
  • Assurer la conformité avec eIDAS, les exigences les plus élevées en matière de signature électronique définies par les organismes de réglementation européens.
  • Fournissez des signatures aux clients via la même plateforme que vous utilisez pour le flux de travail, améliorant ainsi l’expérience du client tout en éliminant le besoin de solutions supplémentaires.
  • Réduisez vos coûts : la plupart des options sont proposées à partir de 3 euros.

Si votre cabinet opère dans l’UE, cette mise à jour vous permettra d’obtenir les signatures électroniques les plus sûres, les plus fiables et les plus conformes à la législation.

Pour en savoir plus sur les signatures électroniques qualifiées (SEQ), consultez notre article d’aide >>

🛒 TaxDome Marketplace

Comme l’App Store, mais pour les modèles TaxDome

TaxDome Marketplace vous permet de mettre en œuvre rapidement des modèles prêts à l’emploi pour la fiscalité, la tenue de livres et la comptabilité au sein de votre organisation. 

Grâce au Marketplace de TaxDome, vous pouvez :

  • Tirez parti des meilleures processus : adoptez et mettez en œuvre de nouveaux processus plus facilement.
  • Téléchargez en toute confiance : les modèles prennent désormais en charge le multimédia (vidéo, images) et les créateurs sont encouragés à fournir un contenu qui transmet la valeur et les avantages de leur offre.
  • Devenez un créateur : partagez vos modèles avec la communauté, gratuitement ou moyennant un prix.
  • Visualisez et téléchargez des modèles pour tout dans TaxDome : les modèles sont disponibles pour les projets, les tâches, les e-mails, les propositions et les LDM, les dossiers et les flux de travail entiers (pipelines).

En tant que créateur, vous pouvez choisir de partager vos modèles gratuitement ou de les proposer à un prix. Chaque fois qu’un modèle payant est téléchargé, vous êtes payé par le biais de votre compte Stripe connecté. Ainsi, non seulement vous pouvez développer votre marque dans le secteur, mais vous êtes également payé pour votre contenu.

Pour s’inscrire en tant que créateur, il suffit de remplir le formulaire de demande de créateur. Vous pouvez également accéder à ce formulaire sur TaxDome Marketplace en cliquant sur « Listez vos modèles ».

En savoir plus sur le Marketplace de TaxDome dans notre blog >>

➕ Intégrations

Amélioration de l’intégration de QuickBooks Online  (pour les clients aux États-unis)

Notre intégration améliorée de QuickBooks Online (QBO) vous permet d’envoyer de façon transparente plus de données de TaxDome à QBO, de garder facilement un œil sur l’état de la synchronisation et de vous assurer que vos données synchronisées sont toujours à jour.

Notre blog fournit tous les détails, mais pour résumer, les nouvelles améliorations vous permettent de :

  • Synchroniser automatiquement les descriptions des postes avec QBO lorsque vous créez une facture dans TaxDome.
  • Acheminez les paiements vers les comptes de revenus dans QBO en sélectionnant votre compte « Dépôt à » dans les paramètres d’intégration.
  • Maintenir des rapports précis : les factures récurrentes sont automatiquement synchronisées avec QBO uniquement lorsqu’elles sont dues, et les paiements ne sont synchronisés que lorsqu’ils ont le statut  » Payé « .
  • Gardez un œil sur vos données synchronisées : vous pouvez maintenant surveiller l’état de la synchronisation QBO via TaxDome dans Comptes, Factures, Paiements et Services.
  • Affichez des conseils utiles en survolant les statuts de synchronisation ; si le statut est  » Non synchronisé  » ou  » Échec « , vous pouvez également rétablir le statut  » Synchronisé  » en synchronisant manuellement avec QBO via le menu à trois points.

En savoir plus sur notre intégration QuickBooks dans notre article d’aide >>

 🚀 Projet Apollo

La structure du menu a été repensée pour faciliter la navigation

Nous avons amélioré le menu de la barre latérale gauche pour une navigation plus rapide et plus facile. Voici un aperçu de ce que le nouveau menu propose :

  • Gagnez du temps : accédez directement aux onglets importants, tels que Comptes et Tâches, en deux clics seulement, avec une page de moins à charger.
  • Navigation simplifiée : trouvez facilement la page que vous cherchez à partir de chaque menu déroulant pratique.
  • Menu réduit amélioré : lorsque le menu n’est pas épinglé, survolez les icônes pour afficher l’ensemble du menu – puis cliquez là où vous voulez aller !
  • Nouveaux informateurs verts : voyez rapidement les nouvelles activités du cabinet, que le menu soit épinglé ou non.

Il s’agit de la première étape d’une refonte du menu en deux parties ; attendez-vous à une nouvelle palette de couleurs lors de la prochaine mise à jour.

Nouv​filtres plus détaillés pour les tâches et les projets

Les recherches dans les tâches et les projets seront désormais plus efficaces et plus précises, grâce à la possibilité de créer des filtres plus détaillés.

  • Limitez votre recherche à l’aide de conditions multiples (est, n’est pas, dates de tâches, etc.).
  • Gagnez du temps en créant des préréglages de filtre pour atteindre les objectifs dont vous avez besoin.
  • ️Accédez rapidement aux filtres prédéfinis : affichez vos filtres enregistrés en haut du tableau en un seul clic.

Par exemple, vous pouvez filtrer les tâches et les projets avec deux tags ou plus, et choisir si les résultats doivent avoir au moins une ou toutes les tags appliquées.

Ces mises à jour font partie du projet Apollo, notre initiative visant à rendre chaque interaction rapide, intuitive et efficace. En savoir plus sur le projet Apollo dans notre blog >> 

🔥 Autres mises à jour

  • TaxDome Academy: we’ve launched a brand new course, Documents Guide, on how to upload documents to TaxDome, request e-signatures from clients and work with documents like a pro
  • Abonnement : vous pouvez désormais payer votre abonnement par ACH (États-Unis) et SEPA (Europe). 
  • Questionnaires : grâce à un nouveau bouton « Dupliquer la section » dans les modèles de questionnaires, vous pouvez gagner du temps en dupliquant n’importe quelle section, y compris tous ses paramètres.
  • Sécurité : les données exportées (comptes, contacts, factures, questionnaires, etc.) vous sont désormais envoyées via un lien sécurisé dont l’accès nécessite une autorisation.
  • Factures récurrentes : une nouvelle colonne d’autorisation de paiement vous permet de savoir si les factures récurrentes sont payées automatiquement ou manuellement.

En février, nous vous apportons tout ce qui précède, ainsi que 68 autres améliorations et corrections !

Attendez-vous à d’autres nouveautés passionnantes le mois prochain. D’ici là, rejoignez notre communauté Linkedin pour poser des questions, demander des fonctionnalités ou discuter avec d’autres utilisateurs de TaxDome.

Au cas où vous l’auriez manquée, voici un résumé des principales fonctionnalités couvertes par notre mise à jour de janvier 2024.

Josef Hynard

Josef est un rédacteur de contenu pour TaxDome qui aime créer du contenu clair et pratique pour inspirer les lecteurs au sujet des caractéristiques et des mises à jour de TaxDome. Quand il n'est pas en train d'assembler des mots, il aime lire des livres et faire de l'exercice.

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