Juli Update 2022 

Im Juli haben wir uns darauf konzentriert, Ihren Workflow noch flexibler zu gestalten, um Ihre Kapazitäten für mehr gewinnbringende Arbeit freizusetzen. Sie können jetzt benutzerdefinierte Terminpläne für wiederkehrende Aufträge mit einer genaueren Frequenz festlegen – jeden Dienstag, jeden dritten Montag und Mittwoch, am letzten Tag eines jeden Monats, zweiwöchentlich, usw.

Mit Wiki-Seiten können Sie Standardarbeitsanweisungen (SOPs) in Ihrem Workflow erstellen. So können Sie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter beschleunigen und sicherstellen, dass jeder Auftrag korrekt ausgeführt wird. Wikis enthalten eine Vielzahl von Formatierungsoptionen (Text, Bullets, Bilder, Videos usw.) und können mit Auftragsvorlagen verknüpft werden, damit sie genau dort erscheinen, wo sie benötigt werden, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter Ihre Betriebsabläufe einhalten. 

Sneak peek! Demnächst: eine Kalenderansicht, mit der Sie Aufträge und Deadlines für Aufgaben an einem Ort verwalten können.

Lesen Sie weiter, um sich über alles zu informieren, was wir im Juli verschickt haben!

🤓 Team-Management

Wiki-Seiten

Diesen Monat haben wir eine äußerst nützliche Ergänzung für die TaxDome Team Management Suite eingeführt – Wiki-Seiten. Verwenden Sie Wikis zur Erstellung von Standard Operating Procedures (SOPs), um neue Mitarbeiter schnell einzuarbeiten und sicherzustellen, dass jeder Auftrag schnell und korrekt ausgeführt wird. Durch die Verknüpfung von Wikis mit Auftragsvorlagen werden neu erstellte Aufträge mit den erforderlichen Anweisungen versehen und machen es Ihrem Team leicht, die Arbeit richtig zu erledigen. Wikis sind dynamische Dokumente, die Bilder, Videos und mehr enthalten können. So können Sie qualitativ hochwertige SOPs erstellen, die leicht aktualisiert werden können, wenn sich die betrieblichen Anforderungen verändern.

Mehr über die Integration von Wiki-Seiten in Ihren Workflow>>

🤖 Workflow Automatisierung

Benutzerdefinierte Terminpläne für wiederkehrende Aufträge

Anfang dieses Jahres haben wir individuell wiederkehrende Terminpläne eingeführt, mit denen Sie Aufträge mit unterschiedlichen Terminplänen innerhalb einer einzigen Pipeline verwalten können. Mit dieser Funktion konnten Kanzleien beispielsweise wöchentliche und zweiwöchentliche Gehaltsabrechnungen in derselben Pipeline verwalten. Mit der neuen Version dieses Monats haben wir den Wiederholungszeitraum noch detaillierter eingestellt, so dass Kanzleien ihren Workflow noch flexibler und individueller gestalten können. 

Sie können jetzt Aufträge so planen, dass sie in der von Ihnen gewünschten Häufigkeit wiederkehren: jeden Dienstag, am ersten Montag eines jeden Monats, am letzten Tag eines jeden Monats und vieles mehr.

Mehr über benutzerdefinierte Terminpläne für wiederkehrende Aufträge>>

UX-Update: Bearbeiten Sie vorausgefüllte Felder bei der Erstellung neuer Aufträge

Wenn Sie einen Auftrag aus einer Vorlage erstellen, können Sie jetzt alle vorausgefüllten Felder auf dem Bildschirm zur Auftragserstellung bearbeiten. Dies ist nützlich, wenn Sie kleinere Änderungen an einer Standardvorlage vornehmen: Ändern Sie das Fälligkeitsdatum, weisen Sie den Auftrag einem anderen Teammitglied zu, usw.

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📚Dokumentenverwaltung

​​Übermittlung von Fragebogen rückgängig machen

Fragebogen sind Formulare, die Sie an Mandanten senden können, um Ihrer Kanzlei Informationen zukommen zu lassen. Nachdem ein Fragebogen eingereicht wurde, hat Ihr Team möglicherweise zusätzliche Fragen, die der Mandant klären muss. Bisher konnten die Mandanten die Antworten im Fragebogen bearbeiten, aber der Status des Fragebogens blieb auf  „übermittelt“. Das war suboptimal und hat Ihren Workflow unterbrochen.

Sie können jetzt die Übermittlung von Fragebogen rückgängig machen, um sie wieder in die „To-Do“-Liste des Mandanten aufzunehmen, und eine Benachrichtigung zur Aktualisierung zusammen mit einem benutzerdefinierten Kommentar senden, falls Sie einen solchen eingegeben haben.

🔥 Weiteres

• Möglichkeit, bezahlte Rechnungen erneut zu versenden. Sie können jetzt Rechnungen (bezahlt oder unbezahlt) mit einem PDF-Anhang per E-Mail versenden. Zuvor war dies nur für unbezahlte Rechnungen möglich.
• Neuer Kurs der TaxDome Akademie: Effektive Teamverwaltung und Zusammenarbeit in TaxDome. Erfahren Sie mehr über Benutzerrechte, Kontozugriff, Tools für die Teamkommunikation und mehr, um wertvolle Zeit und Geld zu sparen. Nehmen Sie an dem Kurs teil>>

Alles oben Genannte – und 74 weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen! Treten Sie unserer Facebook-Community bei, um Fragen zu stellen, Funktionen anzufordern oder einfach nur mit Gleichgesinnten zu chatten. 

Falls Sie es verpasst haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, über die wir in unserem letzten Beitrag berichtet haben.