Juni 2023 update

Diesen Monat haben wir eine Reihe von Verbesserungen bei Rechnungen, Workflows, Fragebögen und eine 10-fache Geschwindigkeitsverbesserung im virtuellen Laufwerk vorgenommen. Lesen Sie weiter, um all die spannenden Updates und Funktionen zu entdecken, die Ihr TaxDome-Erlebnis maximieren.

Vorgeschmack:

Wir stehen kurz vor einigen wichtigen Veröffentlichungen, auf die wir uns sehr freuen. Den Anfang macht eine brandneue TaxDome Mobile App für iOS und Android, die eine nahtlose Erfahrung für Ihre Kunden gewährleistet (weitere Details finden Sie in Kürze in Ihrer E-Mail!). Dann: Angebote und Verträge; ein bedeutendes Upgrade der bestehenden Vertragsfunktionalität mit mehr Funktionen und der Möglichkeit, die Rechnungsstellung an den Vertrag zu binden. Schließlich können Sie bald eine aktualisierte Tabellenansicht erwarten, die es Ihnen ermöglicht, die Spaltengröße zu ändern, Spalten hinzuzufügen und zu entfernen und neue Filteroptionen zu nutzen.

Sehen Sie sich einen Videobericht über die neuen Funktionen und Verbesserungen an:

💰Rechnungsstellung

Transparenz beim Synchronisationsstatus von Dienstleistungen

Sie müssen den Synchronisierungsstatus nicht mehr manuell überprüfen. Eine neue Spalte im Bereich Einstellungen->Dienstleistungen zeigt jetzt den Synchronisierungsstatus Ihrer Dienstleistungen an. Zur Erinnerung: Hier erfahren Sie, wie Sie “ Dienstleistungen“ nutzen können. 

Mit dieser UX-Verbesserung können Sie leicht feststellen, welche Dienstleistungen erfolgreich synchronisiert wurden und welche möglicherweise Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Darüber hinaus liefert der Status-Tooltip zusätzliche Details zu jedem Status und schlägt die entsprechenden nächsten Schritte vor. Diese Funktion hält Sie über Synchronisierungsprobleme auf dem Laufenden und hilft Ihnen, diese effizient zu lösen.

Erfahren Sie, wie Sie Ihr TaxDome-Konto mit QuickBooks integrieren>>

📚 Dokumentenmanagement

Dokumente und Ordner per Drag & Drop an beliebiger Stelle auf dem Upload-Bildschirm ablegen

Wir haben eine Funktion zum Hochladen per Drag-and-Drop eingeführt, auf die sowohl die Mitarbeiter der Kanzlei als auch Ihre Kunden von überall auf dem Bildschirm zugreifen können. Sie können ein einzelnes Dokument oder mehrere Dateien, einschließlich Ordnern, von Ihrem Desktop aus auf unsere Plattform ziehen. Diese Funktion ist im Abschnitt „Dokumente“ unter den Unter-Registerkarten „Neueste“ und „Dokumente“ sowie in jedem einzelnen Kundenkonto unter der Registerkarte „Dokumente“ verfügbar.

Beachten Sie: Wir haben Rückmeldungen erhalten, dass diese Funktion zwar sehr hilfreich ist, aber die Möglichkeit, direkt in einen bestimmten Ordner zu ziehen, benötigt wird. Wir sind dabei, diese Funktion wieder einzubauen.

Erfahren Sie, wie Sie Dokumente hochladen können, manuell oder automatisch>>

🖥 Windows-App

TaxDome Drive jetzt 10x schneller – Zugriff und Bearbeitung von Dokumenten direkt von Ihrem PC aus

Wir haben erhebliche architektonische Aktualisierungen am TaxDome Drive vorgenommen, die zu einer 10-fachen Geschwindigkeitssteigerung geführt haben. Mit der zusätzlichen Zwischenspeicherung auf dem lokalen Laufwerk und dem nahtlosen Hochladen von Dokumenten im Hintergrund können Sie jetzt schneller arbeiten und die Produktivität in Ihrem Team maximieren.

Sparen Sie Zeit, indem Sie Dokumente, PDFs und Excel-Tabellen direkt von Ihrem PC aus bearbeiten. Neue Symbole helfen Ihnen, den Upload- und Synchronisierungsstatus im Auge zu behalten.

Ein kleiner Vorgeschmack: Sie werden bald in der Lage sein, Schnellaktionen direkt über den Windows Explorer zu nutzen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf Dateien klicken, um: Dokumente zu teilen, Unterschriften anzufordern, Links zu Aufträgen zu erstellen und vieles mehr.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie TaxDome Drive nutzen können

📒 Fragebögen

Mehr Anpassungsmöglichkeiten mit neuen Feldern – Dropdown und E-Mail

Wir haben zwei neue Fragearten hinzugefügt: Dropdowns und ‚E-Mail‘ – damit steigt die Gesamtzahl der Fragearten, die Sie verwenden können, auf 9. 

Diese Updates sind die Grundsteine für eine noch bessere Integration zwischen Fragebögen und Ihrem CRM. In den nächsten Monaten werden einige große Updates auf Fragebögen zukommen, seien Sie gespannt auf die Neuigkeiten von unserem Team!

Wie bei anderen Fragebögen können Sie verschiedene Optionen einschalten – um die Frage nach Bedarf zu stellen, Bedingungen hinzuzufügen oder Erklärungen hinzuzufügen.

Erfahren Sie mehr über das Erfassen von Kundeninformationen mit Fragebögen

🤖 Workflow

Anzeige aller Aufgabendetails auf einem Bildschirm mit einer neuen Seitenleistenansicht

Wir bemühen uns, überflüssige Klicks zu vermeiden und Ihren Arbeitsablauf auf der gesamten Plattform zu beschleunigen.

Mit diesem Update werden Aufgaben, die mit Aufträgen verknüpft sind, direkt in der Auftrags-Seitenleiste geöffnet und zeigen alle Informationen über die Aufgabe an, ohne dass ein neues Fenster geöffnet wird. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen in der Aufgaben-Seitenleiste vor, ohne Ihren Bildschirm zu verlassen – aktualisieren Sie den Aufgabenstatus, bearbeiten Sie die Beauftragten und vieles mehr.

Befolgen Sie eine Schritt für Schritt-Anleitung für die Erstellung und Verwaltung von Aufgaben

📚 Hilfe & Bildung

• Wir haben jetzt einen separaten Bereich mit Tipps und Tricks speziell für Fachleute im Bereich der Gehaltsabrechnung eingerichtet, in dem Sie Ratschläge finden, wie Sie Gehaltsabrechnungsstunden von Ihren Kunden anfordern, Zeitpläne für wiederkehrende Aufträge einrichten, mit Kunden mit unterschiedlichen Gehaltsplänen umgehen und vieles mehr
• Schnellerer Zugang zur Akademie: Wir haben einen Link in die linke Seitenleiste eingefügt, der von jeder Seite in Ihrem Portal aus zugänglich ist. Sie werden automatisch in das Akademie-Portal eingeloggt, wenn Sie sich dort durchklicken – beginnen Sie zu lernen, wie Sie TaxDome implementieren und Ihren Umsatz noch schneller steigern können!
• Bleiben Sie dran: Akademiekurse über TaxDome Workflows sind in Vorbereitung. Bereiten Sie sich darauf vor, die Leistungsfähigkeit von Pipeline-Automatisierungen auf die einfachste Art und Weise zu erlernen.

🔥 Sonstiges

• Finden Sie jede Zahlung im Handumdrehen: Sie können jetzt anhand der Rechnungsnummer, des Betrags oder des Kunden nach bestimmten Zahlungen suchen. Außerdem können Sie Ihre Zahlungen ganz einfach nach Art und Datum filtern, um die neuesten oder größten Zahlungen schnell zu finden, was den Prozess effizienter und bequemer macht.
• Haben Sie an unserem Early-Access-Programm teilgenommen? Early-Access-Mitglieder können unsere neuen Funktionen als Erste nutzen und kommentieren. Lesen Sie darüber und nehmen Sie am Programm teil>>

Alles oben genannte – plus 44 weitere Optimierungen und Verbesserungen! Treten Sie unserer Facebook-Community bei, um Fragen zu stellen, Funktionen anzufordern oder mit anderen TaxDome-Nutzern zu chatten. 

Falls Sie es verpasst haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir in unserem letzten Beitrag vorgestellt haben.