Kundenaufgaben – Neue Funktion für eine effiziente Kundenkommunikation

Integrieren Sie Ihre Kunden in Ihren Workflow. Weisen Sie ihnen Aufgaben zu, kommunizieren Sie alles sofort, und planen Sie automatische Erinnerungen ein. Nachrichten an Kunden – genau wie WhatsApp, aber integriert in Ihre Portal- und Workflow-Plattform und nicht als eigenständige Anwendung – können jetzt auch eine Aufgabenliste enthalten.

Einen effizienten Weg zu finden, um die benötigten Informationen von den Kunden zu erhalten, ist eines der gängigsten Probleme, mit denen sich Steuer-, Buchhaltungs- und Buchführungsexperten konfrontiert sehen. Wenn Sie eine E-Mail senden, ist sie oft schwer zurückzuverfolgen und sie könnte in einem Meer von Nachrichten verloren gehen. Mit Kundenaufgaben ist die Checkliste der ausstehenden Elemente sowohl innerhalb Ihrer Nachricht als auch auf der zusammengefassten Seite Kundenaufgabe (wenn es ausstehende Aufgaben über mehrere Nachrichten hinweg gibt) deutlich sichtbar.

TaxDome bietet das Versenden von angepassten Organizern an, aber was ist, wenn Sie nur ein paar Dinge vom Kunden benötigen und keinen langen Fragebogen versenden wollen? Sagen wir ein W-2 und 1099-K Formular von Ihrem Kunden? 

So funktioniert es:

Wenn der Kunde diese Elemente als erledigt abhakt, sind Sie beide immer auf dem aktuellsten Stand. Und Sie brauchen jetzt weniger Klicks und weniger Zeit, um Ihren Auftrag zu erledigen!

Außerdem ist das Senden einer Nachricht schneller und erfordert weniger Klicks. Titel sind jetzt optional und die Jahreszahlen wurden entfernt. In Kürze werden Sie auch in der Lage sein, Aufgaben zu Nachrichtenvorlagen für automatisierte Aktionen hinzuzufügen.

Mehr darüber, wie diese Funktion funktioniert, in unserem Hilfe-Center.