Nach Ablauf der Frist sind wir mit einigen wichtigen Updates zurück. Diesen Monat haben wir die Möglichkeit eingeführt, Automatisierungen auf der Grundlage von Kunden-Tags zu erstellen. Außerdem haben wir die Dokumentenverwaltung und die CRM-Funktionalität verbessert und unsere Exportmöglichkeiten erweitert. 

🤖 Workflow Automatisierung

Einführung von bedingten Automatisierungen

Wir arbeiten aktiv daran, mehr Anpassungen innerhalb Ihres Workflows zu ermöglichen. Der erste Schritt sind bedingte Automatisierungen, die es ermöglichen, Automatisierungen auf der Grundlage von Konto-Tags auszulösen (oder nicht auszulösen). Diese Änderung ermöglicht es Ihnen, kundenspezifische Automatisierungen zu erstellen und eine Pipeline für verschiedene Arten von Kunden zu verwenden. Sie können mehrere Automatisierungen zu einer Stufe hinzufügen und anhand von Tags festlegen, für welches Kundenkonto welche Automatisierung ausgelöst werden soll, ermöglicht durch „WENN-DANN“-Regeln. 

Beispiel: WENN das Konto den Tag „Neukunde“ hat, DANN senden Sie die Rechnung „Vorauszahlung“ zusammen mit einem Auftragsschreiben. Für Konten ohne diesen Tag wird diese Automatisierung nicht ausgeführt.

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Vorschau: Dies ist die erste von vielen kommenden Änderungen an der Workflow-Flexibilität. Wir arbeiten derzeit an bedingten Stufen, der Möglichkeit, Aufträge von einer Pipeline in eine andere zu verschieben und an individuellen Auftragsplänen.

Mit bedingten Stufen können Sie Ihren Workflow für bestimmte Kunden weiter anpassen, so dass bei Bedarf ganze Stufen übersprungen werden können (Beispiel: Geänderte Steuererklärung, e-file nicht möglich). Das Verschieben von Aufträgen von einer Pipeline in eine andere gibt Ihnen Flexibilität für Erweiterungen und Lead-Management (neben vielen anderen Anwendungsfällen).

Schließlich arbeiten wir auch an individuellen Zeitplänen. Derzeit erfolgt die Wiederholung von Aufträgen auf Pipeline-Ebene. Wir arbeiten daran, Ihnen die Möglichkeit zu geben, viele verschiedene Auftrags-Wiederholungspläne innerhalb derselben Pipeline zu haben (Beispiel: wöchentliche Buchhaltung, monatliche Buchhaltung, usw.).

Verbesserte Automatisierung von Tags

Die Automatisierung „Kontotag aktualisieren“ wurde ebenfalls verbessert. Zuvor konnten Sie über die Automatisierung nur Tags HINZUFÜGEN. Jetzt kann diese Automatisierung Tags hinzufügen, entfernen oder alle Tags löschen und so Ihr CRM-Management vollständig automatisieren.

Anwendungsfall: Wenn Sie mindestens einen Auftrag für den Kunden abgeschlossen haben, können Sie automatisch den Tag „neuer Kunde“ entfernen und „wiederkehrender Kunde“ hinzufügen.

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Aufträge & Zeiteinträge exportieren

Sie können jetzt Aufträge und Zeiteinträge in CSV-Dateien exportieren. Sie können Filter verwenden, um die Parameter der gesuchten Informationen festzulegen, und auf „Exportieren“ klicken. Sobald der Export abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail mit der CSV-Datei im Anhang. Die Möglichkeit, einzelne Aufgaben zu exportieren, wird in Kürze verfügbar sein. Mehr>>

📚 Dokumentenverwaltung

UX: Dokumente in der Seitenleiste bearbeiten

Wir setzen unsere Bemühungen fort, Pop-ups und überflüssige Registerkarten zu entfernen, indem wir Ihnen ermöglichen, Aktionen an Ort und Stelle durchzuführen, ohne den Kontext zu verlieren. Mit diesem Update erfolgt die Bearbeitung von Dokumenten jetzt in der rechten Seitenleiste. 

Ohne die Seite zu verlassen oder neu zu laden, können Sie:

• Dokumente umbenennen, Genehmigungen anfordern, Erinnerungen einschalten und Beschreibungen hinzufügen.
• Dokument mit Rechnung sperren

Nachdem Sie auf „Speichern“ geklickt haben, werden die vorgenommenen Änderungen automatisch auf der Dokumentenseite angezeigt, ohne dass eine Aktualisierung erforderlich ist.

Fragebogen archivieren

Wir arbeiten daran, das System um die Möglichkeit der Archivierung zu erweitern (es ist möglich, Aufträge und Aufgaben zu archivieren; die Möglichkeit, Konten zu archivieren, wird bald verfügbar sein). Mit diesem Update können Sie jetzt Fragebogen archivieren und Ihre und die Schnittstellen Ihrer Kunden entfernen. Sie können archivierte Fragebogen jederzeit wiederherstellen und sie in die Registerkarte „Aktiv“ zurückschieben.

Anwendungsfall: Sie können einen ausgefüllten Fragebogen, der für die vergangene Steuersaison relevant ist, archivieren und ihn bei einer späteren Bearbeitung desselben Kunden wiederherstellen. 

Kunden können jetzt Abschnitte kopieren

Wenn Sie Ihre Kunden um Informationen bitten, wissen Sie oft nicht, wie viele Abschnitte Sie erstellen sollen. Beispiel: Sie haben vielleicht keine Kinder oder sie haben vielleicht 10 Kinder. Vielleicht hat er ein Mietobjekt, vielleicht aber auch 50.

Sie können jetzt einen übersichtlichen Fragebogen erstellen, indem Sie Ihren Kunden erlauben, so viele Abschnitte zu kopieren, wie sie benötigen.

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📞 CRM

UX: E-Mail-Erstellung in der Seitenleiste

Die Reise der UX-Verbesserungen wird fortgesetzt: Das Verfassen neuer E-Mails erfolgt jetzt in der rechten Seitenleiste. Mit diesem Update werden neue E-Mails, Nachrichten und die Bearbeitung von Dokumenten in der rechten Seitenleiste angezeigt – alles ist vereinheitlicht und hilft Ihnen bei der Arbeit, ohne den Kontext zu verlieren.

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👨‍👩‍👧‍👧  Kundenportal

UX: Kundenerfahrung

Vor kurzem haben wir die Benutzeroberfläche der Nachrichten für Firmeninhaber und Mitarbeiter aktualisiert. Wir sind dabei, dieselben Aktualisierungen auch an der Benutzeroberfläche für Ihre Kunden vorzunehmen. Die erste Aktualisierung besteht darin, dass neue Chats jetzt in der rechten Seitenleiste angezeigt werden. In Kürze wird die Nachrichtenseite für Ihre Kunden aktualisiert und die verbesserte Thread-Ansicht angezeigt, um die Benutzerfreundlichkeit weiter zu verbessern.

📱 Mobile App für Unternehmen

• Neue Vorauszahlungsbenachrichtigungen hinzugefügt. Sie können entscheiden, ob Sie 20+ Push-Benachrichtigungen über Zahlungen, Dokumente, Nachrichten, Fragebogen usw. erhalten möchten. Mehr>>
• Bald können Sie Ihre persönlichen Daten, Kontoinformationen und Informationen über Kontakte bearbeiten.

🔥 Weiteres

• Emoji-Auswahl hinzugefügt. Jetzt können Sie überall in TaxDome Emojis hinzufügen: in Nachrichten, Auftragsbeschreibungen, E-Mails, Verträgen, Notizen, Aufgaben und allen Vorlagen.
• Filtern Sie Aufträge nach Beauftragten. Wir haben es für Sie einfacher gemacht, sich einen Überblick über die Aufträge zu verschaffen, die Ihren Teammitgliedern zugewiesen wurden. Sie können jetzt die Liste der Aufträge nach Beauftragten filtern und alle Aufträge in allen Pipelines und Konten für das ausgewählte Teammitglied sehen.  

Alles oben Genannte plus 59 weitere Verbesserungen und Korrekturen!

Falls Sie es verpasst haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir im letzten Beitrag behandelt haben.