November 2023 Update

In diesem Monat gab es einige spannende neue Produktupdates, darunter die geplante Rechnungsstellung, neue Vorlagen für wiederkehrende Rechnungen, eine Zusammenlegung mit Companies House, einige wichtige Verbesserungen bei der Kundenpflege und an unserer Desktop-App und vieles mehr. Wir haben auch einige tägliche Live-Webinare, die Ihnen helfen, alle Tools und Funktionen von TaxDome wie ein Profi zu nutzen.

Sneak peek: 

Die folgenden spannenden Funktionen sind derzeit für unsere Early-Access-Community verfügbar, werden aber bald in der allgemeinen Version verfügbar sein:

• Angebote und Verträge: mit Kunden in Kontakt treten, ihnen Ihren Service anbieten und pünktliche Zahlungen sicherstellen – alles an einem Ort.
• Neu gestaltete Fragebögen: Wir haben das Design, die Benutzeroberfläche und den Flow unserer Fragebögen vereinfacht, damit Ihre Kunden sie leichter als je zuvor auf dem Desktop oder dem Handy ausfüllen können.

Mehr zu unseren neuen Funktionen und Verbesserungen in diesem Video:

💰 Zeiterfassung und Rechnungen

Geplante Rechnungsstellung

Sie können jetzt Rechnungen für beliebige Zeitpunkte in der Zukunft planen. So vermeiden Sie Stress in letzter Minute und stellen sicher, dass die Rechnungen immer zum optimalen Zeitpunkt versandt werden.

Und so funktioniert’s:

• Erstellen Sie mehrere Rechnungen im Voraus und planen Sie den Zeitpunkt zu dem Sie versandt werden sollen
• Alle geplanten Rechnungen werden jetzt auf der Registerkarte „Rechnungen“ mit dem geplanten Status angezeigt – Kunden können sie ab dem geplanten Zeitpunkt sehen
• Wir haben außerdem einen neuen Filter hinzugefügt, mit dem Sie Ihre Rechnungen nach dem geplanten Status sortieren können. 

Lesen Sie mehr über geplante Rechnungen hier >>

Vorlagen für wiederkehrende Rechnungen

Wir haben außerdem die Möglichkeit hinzugefügt, Vorlagen für wiederkehrende Rechnungen zu erstellen, sodass Sie Zeit bei der manuellen Dateneingabe und Rechnungsformatierung sparen. So sehen die Rechnungen konstant gleich aus und Fehler bei der Rechnungsstellung werden reduziert. 

• Wählen Sie aus einer Reihe von vordefinierten Wiederholungszeiträumen (täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich) oder erstellen Sie eigene Wiederholungszeitpläne.
• Passen Sie die Vorlagen mit Shortcodes an, um jedem Kunden eine persönliche Note zu verleihen, was sowohl Effizienz als auch Flexibilität bietet.

Mehr zu den Vorlagen für wiederkehrende Rechnungen >>

Weisen Sie verschiedenen Leistungen automatisch Beschreibungen hinzu je nach Art der Rechnung

Wir haben ein neues Beschreibungsfeld zu den Servicevorlagen hinzugefügt, in dem Sie zusätzliche Informationen zu Ihren Dienstleistungen angeben können – was enthalten ist, was nicht, usw.

Wenn Sie einer Rechnung eine Dienstleistung hinzufügen – z. B. die monatliche Gehaltsabrechnung -, wird die Beschreibung automatisch in den Einzelposten aufgenommen. Sie können sie bei Bedarf direkt in der Rechnung bearbeiten. 

Dieses Update erspart Ihnen die Zeit und Mühe, Beschreibungen jedes Mal manuell hinzuzufügen, wenn Sie einer Rechnung eine Dienstleistung hinzufügen, und schafft gleichzeitig Klarheit für Ihren Kunden.

Mehr zu automatischen Beschreibungen für Rechnungen >>

Manuelle Zahlungen: automatisches Ausfüllen von Zahlungsbeträgen aus ausgewählten Rechnungen

Manuelle Zahlungen in TaxDome gehen jetzt einfacher. Wenn Sie jetzt eine manuelle Zahlung erstellen, können Sie die Rechnungen auswählen, auf die Sie die Zahlung anwenden möchten, und der Zahlungsbetrag wird automatisch berechnet und hinzugefügt. 

Durch dieses Update sinkt das Fehlerrisiko auf null und der manuelle Zahlungsprozess wird beschleunigt. 

Zur Erinnerung: Mit TaxDome können Sie Zahlungen per Kreditkarte und Banküberweisung annehmen (mehr dazu hier). Manuelle Zahlungen werden nur verwendet, wenn ein Kunde mit Bargeld oder einem Scheck bezahlen möchte. 

Mehr zu manuellen Rechnungen >>

📞 Kundenpflege

Neue Formatierungsoptionen für Kontaktnamen

Sie können jetzt auswählen, wie Kontaktnamen in TaxDome mit einer Reihe neuer Formate angezeigt werden, wodurch unsere Kundenpflege flexibler und anpassbarer als je zuvor ist.

Um das Standardformat zu ändern, gehen Sie zum Abschnitt „Formatierung von Kontaktnamen“ in den Einstellungen und wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü.

Neue Formate können auf alle neuen Kontakte, alle bestehenden Kontakte oder nur ausgewählte Kontakte angewendet werden.

Mehr zu Kontaktnamen in der Kundenpflege >>

🖥️ Desktop-App

Neue Funktionen für die Anzeige und das Management von Dokumenten

Durch Rechtsklick auf ein Dokument im TaxDome Drive, haben Sie nun folgende Optionen, ohne sich im Webportal anmelden zu müssen: 

• Verbinden Sie Dokumente mit Aufträgen
• Markieren Sie Dokumente als gelesen für Kunden
• Zeigen Sie Dokumente im Browser an
• Schützen Sie sensible Dokumente

In den kommenden Monaten werden wir auch die Funktion hinzufügen, Unterschriften anzufordern und Dokumente über TaxDome Drive auszutauschen – bleiben Sie also auf dem Laufenden für weitere Updates.

Mehr zu den Optionen für Dokumente im TaxDome-Drive >>

Neuer Massenupload um Dokumente schnell  zu übernehmen

Der Upload von Dokumenten mit unserer Desktop-App ist einfacher geworden. Sie können jetzt während des Massenuploads einen neuen Ordner erstellen, die Zugriffsrechte festlegen und eine Ordnervorlage anwenden. 

Dieses Update spart Ihnen Zeit und Mühe, da Sie nun nicht mehr zwischen der Desktop-App und dem Webportal wechseln müssen, um Ordner zu erstellen.

Mehr zur Massenuploadfunktion in unserer Dekstop-App >>

➕ Eingliederungen

Eingliederung von Companies House(UK)

Dank dieser neuen Eingliederung können Sie jetzt Daten von Companies House synchronisieren, um Kontoinformationen über in Großbritannien gegründete Unternehmen in TaxDome zu übernehmen. 

Sie können Daten für ein einzelnes Konto oder mehrere Konten gleichzeitig mit nur einem Klick importieren und so das Risiko und den Ärger, der mit der manuellen Dateneingabe verbunden ist, vermeiden.

Mehr zu EIngliederung von Company House >>

🎥 Produktwebinare

Nehmen Sie an unseren  täglichen Live-Webinaren teil, die Sie in den Bereichen Workflow-Automatisierung, Dokumentenmanagement, Teamarbeit, Rechnungsstellung und mehr auf den neuesten Stand bringen.

Im Folgenden finden Sie die verfügbaren Webinare – Sie können sie jede Woche live miterleben (mit Fragen und Antworten), und Sie können die Aufzeichnungen auch jederzeit ansehen.

• TaxDome 101: die ersten Schritte
• Workflow: interne Prozessoptimierung
• Rechnungswesen: Angebote, Verträge und Rechnungen
• Dokumente: sicheres Speichern, e-Signaturen, Genehmigungen, Benachrichtigungen und mehr
• Team-Management: Zugriffsrechte, Benachrichtigungen und interne Kommunikation

Wenn Sie bereits an einem unserer Webinare teilgenommen haben, würden wir uns über Ihr Feedback freuen. Lassen Sie uns in unserer LinkedIn Community wissen, was Ihnen gefallen hat, was besonders nützlich war und was wir verbessern können.

🔥 Sonstiges

• Überarbeitete Filter für Kontakte: Sie können jetzt die Suche mit mehreren Bedingungen eingrenzen (z. B. „, „Tags“, „Dienste“), um komplexe Filterabfragen zu erstellen – und sie für die spätere Verwendung mit einem Klick speichern.
• Umbenannte Filternamen: Wir haben einige wichtige Verbesserungen an der Benennung bestimmter Filter vorgenommen, um sie verständlicher zu machen – zum Beispiel heißt der Filter „Pipeline“ jetzt „Aktive Aufträge“ (hier finden Sie mehr über Filter).
• Das TaxDome Academy-Zertifizierungsprogramm: Die ersten 100 zertifizierten Berater, die an unserem brandneuen Zertifizierungsprogramm teilnehmen, erhalten im November ein Geschenk  (mehr dazu, wie man  zertifizierter TaxDome-Berater wird). 
• Neuer Einführungskurs: Sie haben die Ersteinrichtung Ihres Kontos durchgeführt, sind sich aber nicht sicher, ob Sie alles richtig konfiguriert haben? Müssen Sie neue Teammitglieder schnell einbinden? Unser kurzer und knackiger Kurs führt Sie in 25 Minuten durch die Grundlagen. Hier gehts zur Anmeldung. 

Alles genannte – und 65 weitere Optimierungen und Verbesserungen! Treten Sie unserer LinkedIn Community bei, um Fragen zu stellen, Funktionen anzufordern oder mit anderen TaxDome-Nutzern zu chatten. 

Falls Sie es verpasst haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir in unserem letzten Beitrag vorgestellt haben.