Oktober 2022 Update

In diesem Monat haben wir weitere Verbesserungen eingeführt, damit Sie die kommende Steuersaison mit mehr Produktivität und Effizienz bewältigen können. 

Unser neuer Kalender ermöglicht es Ihnen, Aufgaben und Fälligkeitsdaten auf einen Blick zu sehen: Planen Sie Ihre Zeit und verwalten Sie Ihr Arbeitspensum, damit Ihr Team konzentriert und auf Kurs bleibt. Der Kalender ist anpassbar und kann sowohl von Mitarbeitern als auch von Teamleitern genutzt werden.

Rechnungen wurden für Kunden durch das Hinzufügen von Einzelposten transparenter gestaltet. Sie können jetzt Rabatte hinzufügen, einzelne Positionen als steuerpflichtig kennzeichnen (im Gegensatz zur gesamten Rechnung, die steuerpflichtig ist oder nicht), einmalige Dienstleistungen schnell hinzufügen und vieles mehr.

Kunden haben jetzt die Schaltfläche „Upload abgeschlossen“ im Kundenportal – die Funktion, die während der Steuersaison unverzichtbar ist. Lassen Sie sich benachrichtigen, sobald Ihre Kunden alle Dokumente der Steuersaison hochgeladen haben, ohne sie fragen zu müssen, und beginnen Sie sofort mit der Arbeit an ihrer Steuererklärung. Und vieles mehr!

Da die Steuerfrist immer näher rückt, haben wir weitere Releases auf Eis gelegt, damit Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können. Wir werden nach dem Ablauf der steuerlichen Frist mit weiteren Aktualisierungen zurück sein: wiederkehrende Rechnungen, Firm Insights, Vorschläge, aktualisierte Windows-App und mehr. Wir sehen uns auf der anderen Seite!

Schauen wir uns an, was wir diesen Monat im Detail eingeführt haben.

🤖 Workflow Automatisierung

Neu: Kalenderansicht für Abgabetermine und Workload-Management

Mit dem neuen Kalender in TaxDome können Sie die Fälligkeitstermine von Aufgaben und Aufträgen in einem praktischen Zeitleistenformat anzeigen, um die Arbeitsbelastung der kommenden Steuersaison zu sehen und auszugleichen. Der Kalender hilft Ihnen, Ihr Team konzentriert, produktiv und auf Kurs zu halten: 

• Weniger Klicks zum Aktualisieren von Details und Status – Bearbeiten von Aufgaben- und Auftragsdetails in der Seitenleiste
• Aufteilung nach Tag, Woche und Monat – weniger überfällige Aufgaben und Arbeitsbelastung des Teams
• Filterung nach Zuweiser, Konto, Priorität, Status, Start- und Fälligkeitsdatum

In unserem Blog erfahren Sie, wie Sie den Kalender als Mitarbeiter oder Teamleiter anpassen können>>

Ein kleiner Vorgeschmack: Der nächste Schritt besteht darin, Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihre Zeit und Ihr Arbeitspensum im Voraus zu planen, indem Sie Aufgaben und Aufträge so weit in die Zukunft sehen, wie Sie es brauchen. Der einzige Grund, warum wir das noch nicht getan haben, ist, dass wir unsere Fortschritte schneller mit Ihnen teilen wollten. 

Außerdem arbeiten wir an einer Integration mit Google Calendar, um Termine in TaxDome anzeigen zu können. Während dies in Arbeit ist, können Sie Aufgaben für Besprechungen und Anrufe erstellen, damit sie im TaxDome-Kalender erscheinen.

💰Fakturierung und Rechnungsstellung

Rechnungs-Upgrades: kundenorientierte Einzelaufstellung von Produkten und Dienstleistungen

Die Funktion „Dienstleistungen“ von TaxDome ermöglicht es, Rechnungen aufzuschlüsseln und Klarheit über die Höhe und den Umfang der Dienstleistungen zu schaffen, die Ihren Kunden in Rechnung gestellt werden. Wie die Benutzertests und das Feedback gezeigt haben, decken die Dienstleistungen jedoch nicht die vielen Bedürfnisse von Buchhaltungspraxen ab. 

Mit diesem Update führen wir Einzelposten in Rechnungen ein – die neue Möglichkeit, Ihren Kunden mehr Transparenz zu bieten und den Prozess der Rechnungserstellung zu rationalisieren. Mithilfe von Positionen können Sie:

• Ad-hoc-Dienste schnell und einfach erstellen
• Schnelles Hinzufügen von Ad-hoc-Diensten zur Liste Ihrer Firmendienste
• Vorhandene Dienste aktualisieren
• Rabatte hinzufügen
• Markieren Sie einzelne Rechnungsposten als steuerpflichtig oder nicht steuerpflichtig. Zuvor war die gesamte Rechnung steuerpflichtig (oder nicht).

Kleiner Vorgeschmack: Wiederkehrende Rechnungen sind bald verfügbar! Bleiben Sie dran!

Mehr über die Rechnungs-Upgrades>>

📚 Dokumentenmanagement

E-Signatur: Zeitstempel im Signaturplatzhalter und Prüfpfad

Zuvor konnten Sie im signierten Dokument und im Prüfpfad nur das Signaturdatum sehen. Mit dieser Aktualisierung enthalten der Signaturplatzhalter und der Prüfpfad Zeitstempel bis zu einer Sekunde.

Zur Erinnerung: Ihre Kunden können jetzt Unterschriften von Hand zeichnen, zeigen Sie ihnen, wie>>

Dokumente dauerhaft aus dem Papierkorb löschen

Wenn Sie ein Dokument versehentlich in das falsche Kundenkonto hochladen, wird das Dokument beim Löschen in den Papierkorb verschoben, wo es 120 Tage lang von nicht autorisierten Firmenmitgliedern und dem Kunden eingesehen und wiederhergestellt werden kann. Sie haben nun die Möglichkeit, Dokumente für immer zu löschen, ohne 120 Tage warten zu müssen.

Mehr über das Löschen und Wiederherstellen von Dateien in TaxDome>>

🔥 Weitere

• BACS- und SEPA-Direktzahlungen sind in TaxDome für Kunden in Großbritannien und der EU verfügbar: Transaktionsgebühren von nur 0,35 $ pro Transaktion. Erfahren Sie mehr darüber, wie sie funktionieren>>
• UX/UI-Verbesserungen: Die Zahlungsvorschau und die Aktionen zum Bearbeiten von Dokumenten wurden in die Menüs der rechten Seitenleiste verschoben und die Navigation wurde verbessert, um eine einheitliche und vorhersehbare Benutzeroberfläche in TaxDome zu schaffen.
• Lernen Sie das TaxDome Advisor Directory kennen – die neueste Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen, indem Sie Ihr Fachwissen zu Geld machen. Wie Sie kostenlos in das Verzeichnis aufgenommen werden und die Sichtbarkeit Ihrer Kanzlei erhöhen>>

Alles oben Genannte – und 68 weitere Verbesserungen und Korrekturen! Treten Sie unserer Facebook-Community bei, um Fragen zu stellen, Funktionen anzufordern oder einfach mit Gleichgesinnten zu chatten. 

Falls Sie es verpasst haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir in unserem letzten Beitrag vorgestellt haben.