Okt. 10 2023 /

Oktober 2023 Update

October 2023 update

Wir freuen uns, den Start unserer brandneuen Kundenapp für iOS und Android anzukündigen. Außerdem haben wir in diesem Monat eine Reihe spannender Verbesserungen eingeführt, darunter neue benutzerdefinierte Feldformate für unsere Kundenpflege, Verbesserungen bei QuickBooks Online, eine einfachere Möglichkeit, neue Konten mit unserer Desktop-App zu erstellen, und eine Reihe von Designverbesserungen bei der Rechnungsstellung, Zeiteinträgen und mehr.

Sneak peek: 

Unsere Early Access Community hat schon Zugriff auf unsere neuen Angebote und Verträge. Mit diesem neuen Update können die Kanzleien Erwartungen setzen, ihre Dienstleistungen anbieten, ihren Mehrwert zu erläutern und pünktliche Zahlungen sicherstellen – alles an einem Ort (mehr dazu in diesem Video). Angebote und Verträge werden in Kürze in vollem Umfang zur Verfügung stehen. 

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle unsere neuen Funktionen und Verbesserungen in diesem Video:

📱 App

Neue Kundenapp

Wir freuen uns, unsere neue Kundenapp für iOS und Android vorstellen zu können. Die App wurde entwickelt mit dem Ziel, Ihren Kunden die Interaktion mit Ihrer Kanzlei und die Durchführung wichtiger Aktionen zu erleichtern.  

Hier finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Funktionen und Neuerungen: 

  • Neu überarbeitete Startseite, damit Ihre Kunden schnellen Zugriff auf Informationen haben
  • Große sichtbare Buttons für die häufigsten Aktionen ( z.B. Hochladen und Scannen von Dokumenten), damit Kunden wichtige Aufgaben mit einem Klick erledigen können
  • TaxDome App verbindet sich mit E-Mail App: Kunden können Links in ihren E-Mails öffnen, die sie direkt zur TaxDome App führen
  • Verbesserter Chat, um Fragen zu stellen, ausstehende Kundenaufgaben zu sehen und Dokumente einfach zu scannen oder anzuhängen
  • Push-Benachrichtigungen, um Ihre Kunden immer auf dem Laufenden zu halten
  • Face ID und Touch ID für erhöhte Datensicherheit 

A new-look home page lets clients know what they need to do, and take swift action

Mehr über die neue App in diesem Blogbeitrag

📞 Kundenpflege

Mehr Formate für benutzerdefinierte Felder

Sie können jetzt Konto- und Kontaktdaten in einer Reihe von neuen individuellen Formaten speichern, was Ihre Kundenpflege flexibler macht. Und so funktioniert’s:

  • Erstellen Sie individuelle Felder für Daten, Steuer-IDs, Dropdown-Menüs und Benutzer
  • Mit dem neuen Feld für Benutzer können Sie verschiedene Rollen, einem bestimmten Konto zuweisen (z. B. Projektleiter, Prüfer, verantwortlicher Mitarbeiter für ein bestimmtes Konto). Sie können in der Kontenliste dann auch nach diesen Benutzerrollen filtern.
  • Schutz vor kostspieligen Tippfehlern: TaxDome weist Sie darauf hin, wenn Ihre Eingabe im falschen Format erfolgt.
  • Die neuen benutzerdefinierte Felder funktionieren reibungslos zusammen mit bestehenden Funktionen wie Suche, Filter und Shortcodes

Demnächst: Vernetzung mit Fragebögen — wenn ein Kunde einen Fragebogen mit unseren neuen benutzerdefinierten Feldern ausfüllt, werden die Informationen automatisch in Ihrer Kundendatei gespeichert.

Read more about custom field formats here >>

💰 Zeiteinträge und Rechnungen

Periodische Rechnungen löschen

Wenn Sie wiederkehrende Rechnungen erstellen, können Sie angeben, wie oft die Rechnung ausgestellt werden soll. Sollte ein Kunde der periodischen Rechnung zugestimmt haben, können Sie überflüssige noch ausstehende Rechnungen löschen. Dies gilt für aktiv wiederkehrende Rechnungen und auch für Rechnungsentwürfe.

Nach dem Löschen werden alle zukünftig autorisierten Zahlungen, die mit einer bestimmten wiederkehrenden Rechnung verbunden sind, automatisch storniert. 

Das Update ist besonders nützlich, wenn Sie die periodischen Rechnungen testen möchten.

Mehr dazu, wie periodische Rechnungen funktionieren >>

🖥️ Desktopversion

Erstellen Sie ein neues Konto gleich wenn Sie Kundendokumente hochladen

Sie können jetzt ein neues Privat- oder Firmenkonto anlegen, während Sie Dokumente über die TaxDome Desktopversion hochladen. Es erspart Ihnen, sich im Webportal anzumelden und ermöglicht es Ihnen, direkt neue Konten zu erstellen.

Wir haben auch die Option zum Massenupload eingeführt. Sie erkennt die Namen von bestehenden Konten und setzt die Namen automatisch ein, um Klicks zu sparen. 

Hier ein Beispiel: Sie haben ein bestehendes „Max Mustermann“-Konto und wollen einen „Mustermann, Max“-Ordner hochladen. TaxDome erkennt in diesem Fall, dass beide zu derselben Person gehören.

Wir haben es auch einfacher gemacht Uploadfehler zu beheben. Sie können jetzt neue Registerkarten verwenden, um Dateien mit Fehlern ausfindig zu machen (z. B. eine nicht unterstützte Dateierweiterung  oder Dateien, die nicht mit bestehenden Konten übereinstimmen) – und auf „Erneut versuchen“ klicken, um sie direkt nochmal hochzuladen.

Demnächst: Bearbeiten Sie die Ordnerstruktur und benutzen Sie Vorlagen in der Desktopversion.

Mehr dazu, wie Sie Dokumente hochladen über unsere Desktop-App >>

📚 Dokumente

Neuer Button „Als gelesen markiere“

Wir haben auch den neuen Button „Als gelesen markieren“ hinzugefügt, mit dem Sie besser erkennen, welche Dokumente bereits von Ihrem Team eingesehen wurden und welche noch bearbeitet werden müssen. Dies ist eine Ergänzung zum bereits vorhandenen Button “Als gelesen markieren für Kunden“, mit dem Sie steuern können, welche Dokumente Ihre Kunden in ihrem Kundenportal als “Neu“ sehen.

So funktioniert’s: 

  • Sobald Dateien als gelesen markiert sind, werden sie für Ihr gesamtes Team nicht mehr als „Neu“ gekennzeichnet
  • Markieren Sie einzelne oder gleich mehrere Dokumente auf einmal als gelesen
  • Der Button erscheint auf der „Dokumenten“-Registerkarte auf dem Profil eines Kunden oder auf der „Dokumenten“-Registerkarte“ auf Ihrer Dokumentenseite

Mehr dazu, wie Sie Dokumente als gelesen markieren

Neue intelligente Dokumentenansicht

Um die Lesbarkeit zu verbessern, haben die Art, wie Dokumente in TaxDome angezeigt werden neu designt. 

Wenn Sie jetzt auf ein Dokument klicken, wird es standardmäßig im Vollbildmodus angezeigt. Wenn es Zusatzinformationen gibt – zum Beispiel den Ablehnungsgrund für ein Dokument – werden diese in der rechten Seitenleiste angezeigt. Sie können diese Informationen dann ausblenden, indem Sie auf „Weitere Informationen ausblenden“ klicken. 

Mehr dazu, wie Dokumente jetzt angezeigt werden >>

🤖 Workflow

Zusätzliche Informationen über Zeiteinträge in der Job-Seitenleiste anzeigen

Wir haben die Anzeige der Zeiteinträge in TaxDome verbessert. 

Wenn Sie jetzt auf einen Job in einer Pipeline klicken, können Sie Details über die Zeiteinträge, die mit diesem Job verbunden sind, sehen. Darunter:

  • Beschreibung des Jobs
  • Beauftragte für den Job
  • Dauer des Jobs

Wenn Sie auf eine Beschreibung klicken, öffnet sich die Seitenleiste des Zeiteintrags, in der Sie den entsprechenden Zeiteintrag ganz einfach bearbeiten können.

Zur Erinnerung – Sie können Rechnungen direkt aus Zeiteinträgen heraus in TaxDome erstellen.  Lesen Sie mehr darüber hier.

Lesen Sie mehr darüber, wie man Zeiteinträge mir Jobs in der Pipeline verlinkt >>

🎥 Unsere Produkt-Webinare

Nehmen Sie an unseren täglichen Live-Webinaren teil, die Sie in den Bereichen Workflow-Automatisierung, Dokumentenmanagement, Teamarbeit, Rechnungsstellung und mehr auf den neuesten Stand bringen. 

Im Folgenden finden Sie die verfügbaren Webinare – Sie können sie jede Woche live miterleben (mit Fragen und Antworten), und Sie können auch jederzeit Aufzeichnungen davon anschauen.

🔥 Sonstiges

  • Bald erscheint das TaxDome Certified Advisor Program: Wir planen, die offizielle Zertifizierung für unsere Academy-Kurse im November 2023 einzuführen – bleiben Sie dran für weitere Neuigkeiten darüber, wie Sie ein TaxDome Certified Advisor werden können
  • Verbesserter Datumsfilter für das Aufgaben-Widget auf Ihrem Dashboard: Sie können jetzt Aufgaben anzeigen, die an einem bestimmten Datum in der Zukunft anfallen. Sie können sogar mehrere Widgets mit unterschiedlichen Einstellungen erstellen – zum Beispiel eines für Aufgaben, die heute fällig werden, und eines für Aufgaben, die diese Woche fällig werden. Einmal eingerichtet, ändern sich „heute“ und „diese Woche“ automatisch auf der Grundlage des aktuellen Datums (mehr darüber hier)
  • Neues mehrstufiges Formular und Validierung für wiederkehrende Aufgaben: Die verbesserte Benutzeroberfläche erleichtert das Erstellen und Bearbeiten wiederkehrender Aufgaben (mehr darüber hier)

Alle oben genannten Punkte – plus 60 weitere Verbesserungen! Treten Sie unserer Facebook Community bei, um Fragen zu stellen, Funktionen anzufordern oder mit anderen TaxDome-Nutzern zu chatten. 

Falls Sie es verpasst haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir in unserem letzten Beitrag vorgestellt haben.

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