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La temporada fiscal está cada vez más cerca y estamos seguros de que su equipo estará preparado para gestionar el crecimiento de clientes y proporcionar una experiencia de cliente excepcional con TaxDome.
Tras los importantes lanzamientos de la rediseñada sección Documentos y el nuevo Calendario, nos complace presentar la página de inicio totalmente renovada Insights, que ofrece a los propietarios y al personal de las empresas un resumen de alto nivel de lo que necesitan saber para realizar su trabajo. Las pruebas de usabilidad han revelado un nivel de satisfacción del 95% entre los propietarios de empresas que pudieron alcanzar los objetivos más comunes utilizando el panel. Siga leyendo para conocer las opiniones de los primeros usuarios.
Un adelanto: junto con esta versión principal, estamos trabajando en la gestión de clientes potenciales, la creación simplificada de cuentas, las facturas periódicas, la creación de registros de tiempo a partir de facturas y mucho más.
Revisemos estas y otras mejoras en detalle.
📊 Nuevo: Panel de Control de Insights para la Empresa
The Insights page gives you a high-level summary of activities across your firm. You can filter by time period to analyze team performance, manage workload and stay on top of pending client activity.
The Insights page consists of fully customizable widgets. Each member of your team can set up their own widgets to ensure they see the most important information for them.
El panel de control de Insights le permite:
- Planificar su propio trabajo
- Supervisar el trabajo de su equipo
- Ver toda la actividad pendiente de los clientes
- Identificar problemas y gestionar la carga de trabajo
- Identificar tareas y trabajos de alta prioridad
Más ejemplos de cómo usted y su equipo pueden personalizar los widgets en nuestro blog>>
Los participantes en nuestro programa de acceso anticipado afirmaron que el nuevo panel de control les ayuda a planificar y priorizar su trabajo de forma eficaz. Entre otras cosas, destacaron la facilidad de navegación y la elegancia de la interfaz de usuario. Además, las pruebas de usabilidad indicaron un nivel de satisfacción del 95 % entre los propietarios de empresas que fueron capaces de alcanzar los objetivos más comunes utilizando el panel de control.
📒 Formularios
Datos de los clientes rellenados previamente en los formularios
Para los preparadores de impuestos, la temporada fiscal suele empezar de la misma manera cada año: recopilando información del cliente a través de formularios y cuestionarios de admisión.
El objetivo de cualquier cuestionario de admisión es que el cliente lo rellene. El formulario de TaxDome se centra en la experiencia del cliente y también aborda las cuestiones más comunes de las que carecen otros cuestionarios:
- Inteligente; las condiciones le permiten crear una entrevista en lugar de un formulario largo
- Interactivo, autoguardado
- Integrado en el portal del cliente
- Integrado con documentos
- Integrado en el flujo de trabajo de la empresa; puede crear una dependencia que, cuando el cliente envíe el formulario, desencadene otras acciones dentro de su empresa.
La actualización de este mes lleva la experiencia de usuario del cliente un paso más allá, sus clientes pueden ahora transferir respuestas de formularios anteriores, ahorrando una enorme cantidad de tiempo en la introducción de datos. Esto permite a los clientes completar los formularios más rápidamente y se asocia a una mejor experiencia de trabajo con su empresa. Como resultado, su empresa recibirá los datos necesarios de los clientes más rápidamente y aumentará la retención, ya que sus clientes sabrán que cada experiencia posterior de trabajo con su empresa será más fácil.
Cuando los clientes tienen al menos un formulario anterior, aparece un botón de «Pre-completar». Cuando lo pulsen, se rellenarán las respuestas de los envíos anteriores. Sus clientes sólo tendrán que rellenar las secciones que hayan cambiado.
En las próximas semanas, publicaremos una actualización adicional que permitirá a las empresas especificar qué preguntas pueden transferirse y cuáles deben introducirse de nuevo cada vez.
Más información sobre organizadores pre-completados en nuestro blog>>
👨👩👧👧 Portal de Cliente
Documentos vinculados a facturas: flujo de facturación mejorado
Cuando los documentos están bloqueados a facturas, los clientes no pueden ver los archivos hasta que la factura asociada haya sido pagada. Esta función tan utilizada es útil para que las empresas controlen las cuentas por cobrar y pierdan 0 tiempo persiguiendo a los clientes para que paguen.
Con esta actualización, hemos actualizado la experiencia del usuario y cambiado la redacción de las pantallas orientadas al cliente, dejando más claro lo que tienen que hacer para acceder a los archivos.
Consulte nuestra guía detallada sobre cómo desbloquear documentos para sus clientes>>
Actualización de la interfaz de usuario del Panel de Control de Tareas
Sólo los formularios pendientes aparecerán en la sección Tareas pendientes del portal del cliente. Los formularios archivados y sellados permanecerán ocultos.
Un adelanto: Estamos rediseñando la lista de tareas pendientes del portal del cliente para que destaque aún más lo que el cliente debe completar para su empresa.
Un vistazo: Estamos rediseñando la lista de tareas pendientes del portal del cliente para que destaque aún más lo que el cliente debe completar para su empresa.
Más información sobre los formularios y sus estados en nuestro Centro de Asistencia al Cliente>>
💰 Facturación y Cobro
Perfeccionamiento de la integración de TaxDome con QuickBooks
La integración de TaxDome con QuickBooks ahora permite seleccionar qué cuentas de cliente desea sincronizar con TaxDome. Mantener los datos financieros sincronizados a través de las plataformas es esencial para su negocio, y ahora usted puede controlar exactamente cuándo y qué sincronizar.
Anteriormente, la sincronización sólo era posible durante la importación y cuando se creaban las facturas. Ahora puede elegir sincronizar todas las cuentas, enviando información desde TaxDome a la cuenta QBO de su empresa antes de crear las facturas.
Flujo de creación de facturas: Actualización de UI/UX
Anteriormente, añadimos la función de autocompletar al campo del nombre del servicio, lo que facilita la adición de una lista detallada de servicios para el cliente a sus facturas.
Los datos de uso han demostrado que las empresas suelen reutilizar servicios similares; al hacer clic en el campo, ahora mostramos los 10 servicios utilizados más recientemente por su empresa.
Más información sobre la creación de facturas en nuestro artículo del Centro de Ayuda>>
🔥 Otros
- Recuperación de contraseña mejorada: cuando el enlace de recuperación de contraseña ha caducado, al hacer clic en él, se abre una nueva pestaña para solicitar una nueva de inmediato. Más información sobre la recuperación de contraseñas>>
- Nuevo curso de la Academia de TaxDome: primera formación a medida TaxDome para Contables para impulsar un negocio de contabilidad hiper rentable. Realice el curso>>
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Por si te lo perdiste, aquí tienes un resumen de las principales funciones que cubrimos en nuestra publicación anterior.
María es mercadóloga en TaxDome. Con experiencia tanto en la personalización de software como en el desarrollo de productos, entiende las necesidades de los clientes y sabe cómo ayudar a los negocios a llegar al éxito. Disfruta todo tipos de escritura, y cuando no está escribiendo es porque está en la búsqueda de una nueva hipótesis que probar.
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