Vista General: Cuadros de mando personalizables para revisar el rendimiento del equipo, gestionar las cargas de trabajo y estar al tanto de la actividad de los clientes pendientes

En cualquier empresa, cada parte interesada necesita información diferente para tener éxito. Los propietarios y gerentes necesitan ver el rendimiento del equipo y la gestión de la carga de trabajo de alto nivel. Los propietarios únicos, los empleados y los contratistas necesitan ver «en qué tengo que trabajar hoy», y los administradores necesitan hacer un seguimiento de la actividad de los clientes pendientes. Una información fiable y accesible es crucial para que su despacho funcione de forma fluida y eficiente. 

Cuando toda esta información se encuentra en diferentes lugares, puede ser difícil obtener una visión general de lo que va bien y lo que requiere su atención. La página de inicio que creamos inicialmente no ofrecía a su equipo esa visión general. 

Hoy, nos complace lanzar el renovado panel de control de TaxDome: Vista General. La página de Vista General es una colección de widgets totalmente personalizables. Cada miembro de su equipo puede configurar sus propios widgets para asegurarse de que ven la información más importante para ellos.

El panel de información le permite:

• Planificar su propio trabajo
• Supervisar el trabajo de su equipo
• Ver toda la actividad pendiente de los clientes
• Identificar los problemas y gestionar las cargas de trabajo
• Identificar las tareas y trabajos de alta prioridad

Según los participantes de nuestro programa de acceso temprano, Vista General ayuda a los propietarios y empleados a planificar y priorizar su trabajo con facilidad:

Me ha gustado mucho la nueva personalización, y me ha ayudado a limpiar algunos elementos de las cuentas que se han archivado. -Mickele Nowden, Asesor Fiscal

Me gusta la posibilidad de centrarse en las tareas como lo primero que veo después de abrir TD. Es muy fácil editar el diseño del widget. -Don David

Me gusta mucho la nueva información disponible, especialmente la actividad pendiente de los clientes. Estoy deseando que lleguen los widgets. -Katie Conley

Gran visibilidad de los contratos pendientes y de los formularios. ¡Luego te das cuenta de que ese contrato está firmado por un firmante y el otro ha enviado una copia escaneada del documento! -Pablo González Taboada

El TOC (Transtorno Obsesivo Compulsivo) que hay en mí está contento. También me hace sentir que puedo utilizar mejor el calendario y las tareas. -Jayson Werra

Vamos a sumergirnos en los nuevos widgets para ver cómo personalizarlos según sus necesidades.

Widgets para propietarios, gestores y administradores

Beneficios: visión rápida del rendimiento del equipo, los plazos y la carga de trabajo de cada miembro del equipo.

Resumen del Equipo

Identifique rápidamente a los miembros del equipo que están sobrecargados (o que tienen todo bajo control y pueden asumir más trabajo). 

Haciendo clic, por ejemplo, en la sección Atrasos, verá todos los trabajos y tareas de los empleados con plazos incumplidos. Evalúe y reasigne rápidamente el trabajo para asegurarse de que puede cumplir los plazos y las necesidades de los clientes.

Resumen del Trabajo – vista del equipo

Conozca todos los trabajos de su despacho. Con la ayuda de este widget, puede identificar rápidamente los trabajos atrasados, los que se acercan a las fechas límite (hoy, mañana o dentro de una semana) y los que no han tenido actividad (3 días, 1 semana o 1 mes).

Tareas que hacer – vista del equipo

Planifique su día (o el próximo martes o tres miércoles a partir de ahora, elige cualquier fecha): qué es urgente, qué requiere su atención, qué está atrasado. Vuelva a priorizar rápidamente sus actividades en función de la información proporcionada.

Actividad pendiente del cliente – vista del equipo

Este widget le ofrece una visión general de las acciones que está esperando que completen sus clientes. Como gestor, tiene la posibilidad de seleccionar los clientes asignados por los miembros del equipo que desea ver al consultar los datos.

• Factura
• Formulario
• Firma
• Contrato (cartas compromiso) Carta compromiso o contrato
• Aprobación

Al hacer clic en cualquiera de estas tarjetas, será redirigido a la lista de cuentas de clientes con este elemento pendiente. Por ejemplo, al hacer clic en la tarjeta «Facturas», verá la lista de clientes que tienen facturas pendientes.

Con este widget, puede identificar rápidamente los inconvenientes congelados, como cuando un cliente no presentó un formulario a tiempo o no firmó su formulario. También puede reasignar rápidamente estos clientes o trabajos congelados y volver a priorizar sus plazos.

Widgets accesibles para los miembros del equipo

Beneficios: mejor priorización, planificación rápida, control sobre las cuentas de los clientes en los que trabaja.

Tareas por hacer

Planifique su jornada laboral en segundos: este widget le muestra las tareas y trabajos atrasados, urgentes y de alta prioridad. Nunca perderá un plazo.

Un clic le redirigirá a la tarea o trabajo en el que debe trabajar. O elija ver su lista de tareas pendientes en una práctica vista de calendario.

Actividad pendiente de los clientes

Lista agregada de todos los clientes a los que está asignado y que tienen partidas pendientes

• Factura
• Formulario
• Firma
• Contrato (cartas de compromiso)
• Aprobación

Al hacer clic en cualquiera de estas tarjetas, se le redirigirá a la lista de cuentas de clientes con ese pendiente. Por ejemplo, al hacer clic en la tarjeta «Facturas», verá la lista de clientes que tienen facturas pendientes.

Resumen de Trabajo

Resumen rápido de los trabajos en los que está trabajando. Con este widget, puede detectar los trabajos que están atrasados, que se acercan a la fecha límite o que no han tenido actividad durante algún tiempo.

¿Qué widgets ver en el panel de control?

En cuanto se conecte a su cuenta, verá un conjunto de nuevos widgets. El conjunto depende de sus derechos de acceso: por ejemplo, si tiene un derecho de acceso de administrador, verá el widget de resumen del equipo. 

Personalice su vista (edite los widgets):

• Cambiar el orden
• Añadir nuevos widgets (puedes tener tantos como quiera)
• Eliminar los widgets que no necesite

Filtrar data

Los filtros en la Vista General funcionan de la misma manera que los filtros en los informes: Cualquier filtro que aplique permanecerá hasta que lo elimine o aplique uno nuevo. La información que pueda filtrar dependerá de sus derechos de acceso: sólo usted, miembros específicos del equipo o todos los empleados.

Para más información sobre cómo personalizar su panel de control de Vista General: enlace a la ayuda.

Lo que viene

Estamos recopilando widgets que le resulten útiles en su trabajo: por favor, realice una breve encuesta en la barra lateral o comparta sus ideas en el tablero de solicitud de funciones.