Actualización de Enero de 2023

La nueva temporada fiscal ya está aquí, y también es un momento crucial para el equipo de TaxDome, porque hemos estado haciendo todo lo posible para mejorar algunas de las funciones más solicitadas. Nuestro objetivo: hacer que tu flujo de trabajo sea lo más rápido y sencillo posible.

Configurar flujos de trabajo puede ser un reto – lo entendemos. Estamos introduciendo una página de configuración de Proyectos renovada con una interfaz más intuitiva y fácil de usar, diseñada para que configurar y modificar tus flujos de trabajo sea 3 veces más rápido – y mucho más fácil.

También hemos mejorado los procesos en Documentos: ahora admitimos archivos HEIC de clientes, y también hemos modificado qué archivos se marcan como «nuevos», para que se ajusten mejor a tu flujo de trabajo. 

Un adelanto: pronto lanzaremos un proceso simplificado de creación de cuentas, mejoras en el calendario, facturas recurrentes y añadiremos menciones en comentarios a las tareas. Mantente informado.

Echemos un vistazo a las nuevas mejoras que hemos preparado.

🤖 Automatización más sencilla del flujo de trabajo con una interfaz simplificada

Nuevo: interfaz de usuario simplificada y más intuitiva para crear y actualizar sus canalizaciones 3 veces más rápido.

Solo en el último año, miles de empresas de TaxDome en todo el mundo han activado más de 1,5 millones de automatizaciones de flujos de trabajo. Entendemos lo importante que es para ti contar con procesos eficientes cuando llega la temporada fiscal. Con esta actualización, hemos rediseñado la interfaz, lo que le permite probar y modificar sus flujos de trabajo 3 veces más rápido. Nuestras pruebas coincidieron con la experiencia del usuario, ya que los participantes del programa de acceso temprano compartieron que la nueva interfaz de Proyectos aceleró significativamente su flujo de trabajo.

Cómo tú y tu equipo pueden personalizar tus flujos de trabajo con automatización>>

• El nuevo diseño horizontal coincide con el resultado final de cómo se verá cuando tus Trabajos progresen a través del flujo de trabajo terminado (de izquierda a derecha).
• Vea la configuración de cada etapa y edite rápidamente lo que necesita: automatizaciones, condiciones de la etapa o habilite o deshabilite el movimiento automático; no es necesario desplazarse hacia abajo a través de la lista completa de etapas como antes.
• Se agregaron explicaciones de texto claro para guiarte a través de la interfaz de usuario
• Métodos abreviados de teclado: desplázate horizontalmente por el flujo de trabajo con el panel táctil deslizando el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha. Usando un mouse, mantén presionada la tecla Shift mientras usas la rueda de desplazamiento.

Más información sobre el nuevo proceso de automatización del flujo de trabajo>>

📚 Gestión de Documentos

Formato de archivo HEIC ahora compatible

Si los clientes toman fotos desde sus iPhones, el resultado es un archivo con una extensión HEIC, que la mayoría de los navegadores no admiten. Ahora puedes verlos en TaxDome sin tener que convertirlos a un formato diferente. 

Como recordatorio, TaxDome tiene un escáner nativo en la aplicación móvil del cliente (disponible tanto para iOS como para Android), y este escáner crea automáticamente archivos PNG.

Lógica actualizada para el indicador «Nuevo»

Hemos revisado la lógica por la cual los documentos se marcan como «nuevos», lo que reduce el desorden y ayuda a identificar los clientes en los que necesita trabajar más rápido.

• Si tú o tus colegas cargan un nuevo documento a TaxDome, estos documentos ya no se marcarán como «Nuevo» para otros miembros de tu equipo. El documento será «nuevo» para tu cliente hasta que lo abra.
• Si tu cliente carga un nuevo documento, se marcará como «Nuevo» hasta que cualquier miembro de tu equipo lo abra. Luego desaparecerá la marca “Nuevo” para todo el personal del despacho..
• Nota: esta lógica actualizada se aplicará a los archivos recién cargados en este momento. Los documentos sin abrir cargados anteriormente aún tienen la etiqueta «Nuevo». Cuando alguien de tu equipo lo abra, la etiqueta «Nuevo» desaparecerá para todos los miembros de tu equipo.

Procesaremos por lotes los archivos cargados previamente para que coincidan con el nuevo algoritmo; enviaremos una notificación por separado sobre este proceso y qué esperar.

Más sobre Documentos en nuestro Centro de Ayuda>>

📅 Calendario

Nueva vista: «Mostrar sólo la fecha de vencimiento»

Actualmente estamos trabajando para mejorar la usabilidad del Calendario. Nuestro objetivo principal es brindarle la capacidad de controlar la carga de trabajo y establecer las prioridades para tu equipo.

Hemos agregado la configuración «Mostrar sólo la fecha de vencimiento». Generalmente, las tareas y trabajos se muestran como un rango; desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización. Cuando está activada, esta vista te permitirá ver los trabajos y las tareas como una sola fecha (la fecha de vencimiento) en lugar del rango de fechas, lo que te permitirá ver tus fechas límite de un vistazo.

Se esperan más actualizaciones del Calendario en un futuro cercano para que tu trabajo sea más fácil y rápido.

 📒 Formularios

Elija qué preguntas se completan previamente

Recientemente lanzamos una actualización importante para los Formularios (cuestionarios), lo que permite a los clientes enviar respuestas de envíos anteriores, ahorrando tiempo en la entrada de datos y brindando una mejor experiencia para tus clientes.

En esta versión, proporcionamos un control más detallado para que las empresas permitan o impidan que los clientes utilicen la función de precarga del formulario. Ahora puedes seleccionar qué preguntas deben completarse previamente y cuáles no.

Todas las preguntas están pre completadas de forma predeterminada, haz clic en el ícono de ajustes en cualquier pregunta del formulario para cambiar la configuración. Por ejemplo, es posible que desees que «fecha de nacimiento» y «dirección» se completen previamente a partir de respuestas anteriores, mientras que otros, como «ingresos de la propiedad de alquiler», se pueden desactivar para que no se completen automáticamente.

Cómo permitir que sus clientes completen previamente las respuestas y cómo se ve para los clientes que regresan>>

📑 Actualizaciones del Centro de Ayuda

Consejos y Trucos

¿Cargar archivos de forma masiva desde otro sistema? Hemos creado un video sobre cómo crear carpetas de cuentas de forma masiva en tu computadora desde tu lista de clientes de TaxDome.

Además, ahora tenemos una sección de ayuda dedicada a los contables de libros. Puedes encontrar consejos sobre la configuración y las mejores prácticas para los contables de libros, incluida la configuración de trabajos de contabilidad recurrentes, el manejo de diferentes tipos de clientes de contabilidad y más.

Sugerencias para configurar TaxDome y mejores prácticas de uso de TaxDome para contables>>

🔥 Otro

• Hemos agregado soporte los sábados para la temporada fiscal. Hasta el 17 de abril, estaremos disponibles para chatear y enviar correos electrónicos los sábados. Sé el primero en ver esta y cualquier otra noticia en nuestra comunidad de Facebook.
• Guía rápida de TaxDome: únete a un curso de incorporación con una hoja de trucos para configurar tu TaxDome en 2 horas. ¡Haz el curso!
• ¿Incorporar nuevos empleados? Hemos elaborado una lista de verificación de incorporación con los pasos esenciales para garantizar una experiencia de gestión de equipos fluida: cómo establecer los derechos de acceso de los empleados, gestionar empleados temporales, asignar miembros del equipo a clientes y más.
• ¿Te has unido a nuestro programa de acceso anticipado? Los usuarios con acceso anticipado son los primeros en utilizar y comentar nuestras nuevas funciones. Lea sobre esto y únase al programa>>

Todo lo anterior, ¡más 43 ajustes y correcciones más! Únete a nuestra Comunidad de Facebook para hacer preguntas, solicitar funciones o chatear con otros usuarios de TaxDome.

En caso de que te lo hayas perdido, aquí hay un resumen de las funciones principales que cubrimos en nuestra publicación anterior.