Actualización de Junio de 2023

Este mes hemos hecho una serie de mejoras en las facturas, flujo de trabajo, formularios y una mejora de velocidad de hasta 10 veces en el drive virtual. Sigue leyendo para descubrir todas las interesantes actualizaciones y funciones para maximizar tu experiencia TaxDome.

Un adelanto:: 
Estamos en la cúspide de algunos lanzamientos importantes que estamos muy contentos de ofrecer. Para empezar, una nueva aplicación móvil para clientes de TaxDome para iOS y Android, que garantiza una experiencia perfecta para tus clientes (¡consulta tu correo electrónico pronto para más detalles!). Luego, Propuestas y cartas compromiso; una actualización significativa de la funcionalidad de contrato existente con más funciones y la capacidad de vincular la facturación al acuerdo. Por último, pronto podrás ver una vista de tabla actualizada, que te permitirá cambiar el tamaño de las columnas, añadir y eliminar columnas y utilizar nuevas opciones de filtro.

Vea un vídeo resumen de las nuevas funciones y mejoras:

💰 Facturación

Transparencia en la sincronización de los servicios

Evita tener que comprobar manualmente el estado de la sincronización. Una nueva columna en la sección Configuración->Servicios muestra ahora el estado de sincronización de tus servicios. Te recordamos cómo utilizar «Servicios». 

Esta mejora de UX te permite determinar fácilmente qué servicios se han sincronizado correctamente y cuáles pueden requerir tu atención.

Además, la información sobre el estado proporciona detalles adicionales para cada estado y sugiere los siguientes pasos a seguir. Esta función te mantiene informado de los problemas de sincronización y te ayuda a resolverlos de forma eficaz.

Aprende a integrar tu cuenta TaxDome con QuickBooks>>

📚 Gestión de Documentos

Arrastra y suelta documentos y carpetas en cualquier lugar de la pantalla de carga

Hemos introducido una función de carga mediante arrastrar y soltar a la que pueden acceder desde cualquier lugar de la pantalla tanto el personal del despacho como tus clientes. Esta función está disponible en la sección Documentos, en las subpestañas Recientes y Documentos, así como en la pestaña Documentos de cada cuenta de cliente.

Nota: Hemos recibido comentarios de que, aunque esta función ha sido muy útil, se necesita la capacidad de arrastrar directamente a una carpeta específica. Estamos en proceso de volver a añadir esta funcionalidad.

Aprende a cargar documentos, manual o automáticamente>>

🖥 Aplicación de Windows

TaxDome Drive ahora 10 veces más rápido: accede y edita documentos directamente desde tu PC

Hemos realizado importantes actualizaciones en la arquitectura del TaxDome Drive, lo que ha supuesto una mejora de la velocidad de hasta 10 veces. Con la adición del almacenamiento en caché del drive local y la carga de documentos en segundo plano sin interrupciones, ahora podrás trabajar más rápido y maximizar la productividad de tu equipo.

Ahorra tiempo editando documentos, PDFs y hojas de cálculo Excel directamente desde tu PC. Los nuevos iconos te ayudarán a controlar el estado de carga y sincronización.

Un adelanto: pronto podrás utilizar acciones rápidas directamente a través del Explorador de Windows haciendo clic con el botón derecho en los archivos para: compartir documentos, solicitar firmas, enlazar a Trabajos y mucho más.

Más información sobre cómo utilizar TaxDome Drive

📒 Formularios

Más opciones de personalización con nuevos tipos de campo: desplegable y correo electrónico

Hemos añadido dos nuevos tipos de preguntas: desplegables y «correo electrónico», con lo que el número total de tipos de preguntas que puede utilizar asciende a 9. 

Estas actualizaciones son la piedra angular de una mayor integración entre los formularios y tu CRM. En los próximos meses llegarán grandes actualizaciones a los formularios, ¡estáte atento a los avances de nuestro equipo!

Al igual que con otras preguntas del formulario, puedes activar varias opciones para configurar la pregunta como deseada, añadir condiciones o proporcionar explicaciones. 

Más información sobre cómo recopilar información de clientes fácilmente con Formularios

🤖 Flujo de trabajo

Ve todos los detalles de la tarea en una sola pantalla con una nueva vista de barra lateral

Estamos haciendo un esfuerzo concertado para eliminar el exceso de clics y acelerar su flujo de trabajo en toda la plataforma.

Con esta actualización, las tareas vinculadas a trabajos se abren directamente en la barra lateral del trabajo, mostrando toda la información sobre la tarea, sin abrirse en una nueva ventana. Realiza cualquier cambio que necesites en la barra lateral de tareas sin salir de tu pantalla: actualiza el estado de la tarea, edita los asignados y mucho más.

Sigue una guía paso a paso para la creación y gestión de tareas

📚 Ayuda y Educación

• Ahora tenemos una sección separada de tips & trucos específicamente para profesionales de nómina, llena de consejos sobre cómo solicitar horas de nómina de sus clientes, establecer horarios para trabajos recurrentes, manejar clientes con diferentes horarios de pago y más. 
• Acceso más rápido a la academia: hemos añadido un enlace rápido en la barra lateral izquierda, accesible desde todas las páginas de tu portal. Al hacer clic en él, accederás automáticamente al portal de la Academia: ¡empieza a aprender cómo implementar TaxDome y aumenta tus ingresos aún más rápido!
• Mantente informado: Los cursos de la Academia sobre el flujo de trabajo de TaxDome están en camino. Prepárate para aprender el poder de las automatizaciones de proyectos de la manera más fácil posible.

🔥 Otros

• Encuentra cualquier pago en un instante: ahora puedes buscar pagos específicos utilizando el ID de la factura, el importe o el cliente. Además, puedes filtrar fácilmente tus pagos por tipo y fecha para localizar rápidamente los pagos más recientes o de mayor valor, haciendo que el proceso sea más ágil y cómodo.
• ¿Te has unido a nuestro programa de acceso anticipado? Los miembros de acceso anticipado son los primeros en utilizar y comentar nuestras nuevas funciones. Infórmate y únete al programa>>

Todo lo anterior, ¡y 44 ajustes y correcciones más! Únete a nuestra comunidad de Facebook para hacer preguntas, solicitar funciones o charlar con otros usuarios de TaxDome. 

En caso de que te lo hayas perdido, aquí tienes un resumen de las principales funciones que cubrimos en nuestra publicación anterior.