Actualización de octubre de 2022

Este mes, presentamos más mejoras para ayudarlo a superar la próxima temporada de impuestos con más productividad y eficiencia.

Nuestro nuevo Calendario le permite ver las tareas y la fecha de vencimiento de los trabajos de un vistazo: planifique el tiempo y administre la carga de trabajo para mantener a su equipo enfocado y encaminado. El Calendario se puede personalizar para utilizarlo como empleado y administrador de equipo.

Las facturas se han hecho más transparentes para los clientes al agregar elementos de línea. Ahora puede agregar descuentos, marcar elementos de línea individuales como sujetos a impuestos (en lugar de que toda la factura esté sujeta a impuestos o no), agregar rápidamente servicios únicos y más.

Los clientes ahora tienen el botón “Carga finalizada” en el portal del cliente, la característica indispensable durante la temporada de impuestos. Reciba una notificación una vez que los clientes hayan cargado todos sus documentos de la temporada de impuestos sin tener que pedírselos y comience a trabajar en su declaración de inmediato. ¡Y mucho más!

A medida que se acerca la fecha límite de impuestos, estamos congelando más publicaciones para que pueda concentrarse en su trabajo. Volveremos con aún más actualizaciones después de la fecha límite de impuestos: facturas recurrentes, información de la empresa, propuestas, aplicación de Windows actualizada y más. ¡Nos vemos en el otro lado!

Veamos en detalle lo que hemos lanzado este mes.

🤖 Automatización del flujo de trabajo

Nuevo: vista de calendario para fechas de vencimiento efectivas y gestión de carga de trabajo

Con el nuevo Calendario en TaxDome, puede ver las fechas de vencimiento de tareas y trabajos en un práctico formato de línea de tiempo para ver y equilibrar la carga de trabajo de la próxima temporada de impuestos. El Calendario lo ayuda a mantener a su equipo enfocado, productivo y al día:

• Menos clics para actualizar detalles y estados: edite detalles de tareas y trabajos en la barra lateral
• Dividido por día, semana y mes: menos tareas atrasadas y carga de trabajo del equipo
• Filtrado por asignado, cuenta, prioridad, estado, fecha de inicio y vencimiento

Consulta nuestro blog sobre cómo personalizar el Calendario como empleado o jefe de equipo>>

Adelanto: el siguiente paso es brindarle la capacidad de planificar el tiempo y la carga de trabajo con anticipación al ver las tareas y los trabajos en el futuro que necesite. La única razón por la que no lo hicimos todavía es porque queríamos compartir nuestro progreso contigo más rápido.

Además, estamos trabajando en la integración con Google Calendar para poder ver las citas en TaxDome. Mientras está en curso, puede crear tareas para reuniones y llamadas para que aparezcan en el calendario de TaxDome.

💰 Facturación

Actualizaciones de facturas: lista detallada de productos y servicios orientada al cliente

La función TaxDome Servicios permite detallar la factura y agregar claridad sobre la tarifa y la cantidad de los servicios por los que se le cobra a su cliente. Pero, como mostraron las pruebas y los comentarios de los usuarios, los servicios no cubrían las muchas necesidades de las prácticas contables.

Con esta actualización, estamos introduciendo elementos de línea en las facturas: la nueva forma de brindar mayor transparencia a sus clientes y agilizar el proceso de creación de facturas. Utilizando elementos de línea, puede:

• Crear servicios de forma rápida y sencilla
• Agregar rápidamente servicios a la lista de servicios de su empresa
• Actualizar servicios existentes
• Agregar descuentos
• Marcar las partidas individuales sujetas a impuestos o no. Anteriormente, toda la factura estaba sujeta a impuestos (o no)

Adelanto: ¡Las facturas recurrentes llegarán muy pronto! ¡Manténganse al tanto!

Más sobre las actualizaciones de factura>>

📚 Gestión de documentos

Firma electrónica: marcas de tiempo en el marcador de posición de la firma y registro de auditoría

Anteriormente, solo podía ver la fecha de la firma en el documento firmado y registro de auditoría. Con esta actualización, el marcador de posición de la firma y el registro de auditoría incluyen marcas de tiempo de hasta un segundo.

Como recordatorio, sus clientes ahora pueden dibujar firmas a mano, muéstreles cómo>>

Eliminar documentos de la papelera de forma permanente

Si carga accidentalmente un documento en la cuenta de cliente incorrecta, al eliminarlo, el documento se coloca en la “papelera”, donde los miembros no autorizados de la firma y el cliente pueden acceder a él y restaurarlo durante 120 días. Ahora tiene la opción de eliminar documentos para siempre sin tener que esperar 120 días.

Más información sobre la eliminación y restauración de archivos en TaxDome>>

🔥 Otro

• Pagos directos BACS y SEPA disponibles en TaxDome para clientes del Reino Unido y la UE: tarifas de transacción tan bajas como $ 0.35 por transacción. Obtenga más información sobre cómo funcionan>>
• Mejoras de UX/UI: las acciones de vista previa de pago y edición de documentos se han movido a los menús de la barra lateral derecha con navegación mejorada como el siguiente paso para crear una IU unificada y predecible en TaxDome.
• Conozca el Directorio de asesores de TaxDome: la última forma de ganar nuevos clientes al monetizar su experiencia. Cómo aparecer en la lista y aumentar la visibilidad de su empresa a costo cero>>

Todo lo anterior, ¡más 68 ajustes y correcciones! Únase a nuestra comunidad de Facebook para hacer cualquier pregunta, solicitar funciones o simplemente chatear con sus compañeros.

En caso de que te lo hayas perdido, aquí hay un resumen de las principales características que cubrimos en nuestra publicación anterior.