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Este mes hemos introducido notables mejoras en la serie de comunicaciones, en el CRM, en el flujo de trabajo y hemos lanzado algunas funciones menores pero muy solicitadas. Hemos renovado la mensajería dentro de la aplicación facilitando aún más la comunicación de los despachos con sus clientes con la introducción de «chats», similares a las «cadenas» de herramientas como Slack.
También hemos facilitado la importación de todos los datos relevantes con la adición de campos de cuenta personalizados a las importaciones. El equipo de documentos ha continuado su búsqueda del mes anterior, ampliando la flexibilidad total de la organización de documentos a las plantillas de carpetas y TaxDome Drivе. En el caso del flujo de trabajo, ahora puede personalizar la información que ve en las tarjetas de trabajo, dándole tanta (o tan poca) información como quiera ver en cada momento. En futuros desarrollos, estamos trabajando actualmente en la facturación recurrente y en las mejoras de las firmas electrónicas (pista: ¡plantillas!)
📞 CRM
Mensajería tipo chat
Ahora los mensajes se parecen aún más a los chats. La pantalla de «Chats» ha sido completamente re-elaborada y ahora es similar a las «cadenas» de herramientas como Slack.
Al igual que en iMessage, cuando se recibe un nuevo mensaje, éste pasa a la parte superior de la lista, junto con información importante (número de archivos adjuntos, estado de la tarea, si está sin leer, etc.) También lo hemos hecho más en tiempo real; si usted o sus clientes adjuntan documentos, se mostrará como una notificación en la cadena y pronto podrá ver en tiempo real cuándo sus clientes o colegas están escribiendo (…)
Nota: Si dos o más miembros del equipo participan en la discusión, el ícono de «no leído» es individual
Importación: Se han agregado campos de cuenta personalizados
Al importar los datos de los clientes, ahora puede asignar la información de su hoja de cálculo con los campos de cuenta personalizados (anteriormente, sólo podía asignar los campos de contacto personalizados). Si agrega información sobre clientes empresariales, también puede agregar campos como el contacto principal, el tamaño de la empresa, la página web de la empresa y cualquier otra información pertinente. Para una cuenta personal, puede querer que el número de teléfono o el número de seguro social se muestren directamente en la pestaña de información de la cuenta.
Nota – esta funcionalidad no es sólo para los nuevos clientes. Puede utilizar la importación tantas veces como necesite para completar previamente los datos existentes, incluso para las cuentas existentes. La nueva importación sólo completará los campos vacíos, por lo que podrá complementar los datos de los clientes existentes con nuevos detalles tantas veces como lo necesite.
Asignaciones por defecto Asignadas Automáticamente a las Nuevas Cuentas
Los miembros del equipo especificados como asignatarios por defecto se asignan ahora automáticamente a las nuevas cuentas, que se crean manualmente o mediante la importación de un archivo CSV.
Próximamente: la posibilidad de seleccionar a los asignatarios de la cuenta durante la importación.
📚 Flujo de Trabajo del Documento
Actualización de las Carpetas de Alto Nivel
Ahora puede crear, editar o eliminar carpetas de alto nivel en sus plantillas de carpetas, llevando la funcionalidad de las carpetas de alto nivel editables a muchos clientes a la vez. Además, las plantillas de carpetas incluyen ahora nuevas herramientas de carga de archivos similares a las disponibles en la pestaña Documentos.
Además, puede utilizar carpetas de nivel superior editables en el TaxDome Drive directamente en su Explorador de archivos. Puede eliminar o renombrar todas las carpetas de alto nivel existentes, excepto la carpeta por defecto, con el nivel de acceso El cliente puede ver y editar. Más>>
Ajustes Individuales para los Documentos Cargados Masivamente
La carga de documentos ahora no sólo es más rápida, sino también más personalizada. Puede especificar ajustes adicionales como solicitar la aprobación, bloquear el documento a la factura, notificar al cliente sobre la carga, etc. para cada archivo individualmente.
Por ejemplo, si carga seis documentos, puede elegir notificar a los clientes sobre 3 de ellos y bloquear el otro a una factura al mismo tiempo.
Configuración del Recordatorio de Aprobación de Documentos
Si utiliza la función de aprobación, puede asegurarse de que sus clientes actúen sobre su solicitud activando los «recordatorios» durante la carga. Ahora puede utilizar esta funcionalidad cuando cargue muchos documentos a la vez con menos clicks.
Formularios
Unas cuantas actualizaciones menores para los formularios mientras trabajamos en un lanzamiento mayor. Hemos ampliado las condiciones para incluir preguntas de «casilla de verificación». Anteriormente, sólo se podía hacer mediante preguntas de sí/no u opciones de selección de radio. Más>>
También hemos dado más flexibilidad para modificar los ajustes de los recordatorios incluso después de que se haya enviado un formulario; ahora puede activar y desactivar los recordatorios de un formulario en cualquier momento.
Por último, una función pequeña pero muy solicitada, ahora puede previsualizar los formularios antes de enviarlos. Cuando esté a punto de enviar un formulario, podrá ver todas las secciones y preguntas de la plantilla seleccionada justo antes de hacer click en «enviar». Recordatorio, si desea utilizar automatizaciones puede hacer que los organizadores se envíen automáticamente como parte de su flujo de trabajo.
🤖 Automatización del Flujo de Trabajo
Personalizar la información en las Fichas de Trabajo
Ahora dispone de un mayor nivel de personalización para sus tarjetas de trabajo. En resumen, usted elige lo que muestran sus tarjetas de trabajo. Puede activar cualquiera de los siguientes puntos de datos clave de los trabajos que se muestran directamente en la tarjeta de cada proyecto:
- Nombre del Trabajo
- Descripción
- Prioridad
- Fecha de Inicio
- Fecha de Vencimiento
- Asignatarios (próximamente)
Puede configurar una vista personalizada para cada proyecto. Elija mostrar las fechas de vencimiento de los trabajos de contabilidad, la fecha de inicio, los asignatarios para la preparación de impuestos, etc.
Algunas actualizaciones más del flujo de trabajo:
- Filtro de Tareas Atrasadas. Ahora puede ver todas las tareas que han superado su fecha de entrega en una sola página. Más>
- Filtro de Trabajos Atrasados. Ahora puede ver todos los trabajos en su proyecto que han superado su fecha de entrega.
🔥 Otro
- Derechos de acceso simplificados para su equipo. Para que su equipo pueda crear, editar y eliminar plantillas de tareas, carpetas, mensajes, formularios, trabajos, facturas, contratos y correos electrónicos, puede activar el permiso de Gestión de plantillas. Si quiere que su equipo vea y utilice las plantillas existentes, necesita permisos diferentes. Más>>
¡Todo lo anterior más 56 ajustes y correcciones más!
En caso de que se lo haya perdido, aquí tiene un resumen de las principales funciones que cubrimos en el post anterior.
María es mercadóloga en TaxDome. Con experiencia tanto en la personalización de software como en el desarrollo de productos, entiende las necesidades de los clientes y sabe cómo ayudar a los negocios a llegar al éxito. Disfruta todo tipos de escritura, y cuando no está escribiendo es porque está en la búsqueda de una nueva hipótesis que probar.
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