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Cambiar a un nuevo software puede ser una molestia que requiere mucho tiempo. Para que el proceso sea lo más rápido y fluido posible, presentamos nuestra nueva herramienta de importación CSV. Ahora puedes importar fácilmente clientes a TaxDome y poner en marcha tu TaxDome antes de la próxima temporada de impuestos.
Déjanos mostrarte cómo migrar los datos esenciales de forma rápida y segura utilizando la herramienta de importación CSV de TaxDome.
Cómo cargar clientes en TaxDome fácilmente
El proceso de importación tarda ahora un 50% menos de tiempo y te permite configurar las cuentas de los clientes automáticamente. Puedes simplemente llevar los datos a TaxDome desde otras herramientas como:
- aplicaciones de correo electrónico
- programas de impuestos
- software de flujo de trabajo
- software de impuestos
- sistemas de gestión de documentos
Durante la importación, puedes configurar las cuentas de los clientes sin problemas para agilizar tu trabajo tan pronto como se realice la importación.
Así es como puedes importar clientes rápidamente:
- Crea un archivo CSV o exportarlo desde otro software
- Arrastra y suelta los archivos en TaxDome
- Crea campos de CRM personalizados de inmediato y mapealos automáticamente con tu archivo CSV
- Etiqueta las cuentas importadas para segmentarlas
- Invita a los clientes al portal de clientes
- Agrega personas asignadas para que sean responsables de los clientes
- Especifica la estructura de carpetas de documentos
- Haz clic en cargar: todo se importa en cuestión de segundos. Puedes ver las cuentas de los clientes de inmediato sin perder el contexto.
Puedes solicitar asistencia gratuita a nuestro equipo para la importación; sólo tienes que rellenar este formulario: Asistencia de Importación de TaxDome.
Para empezar a importar tu cuenta de cliente y tus contactos a TaxDome, consulta nuestro artículo de ayuda y el vídeo sobre la herramienta de importación CSV que aparece a continuación.
Si tienes alguna sugerencia sobre la transferencia de cuentas de clientes y datos de contactos a TaxDome, ¡hazlo saber en el Tablero de Solicitudes de Funciones!
Como director de producto, Constantine es responsable de la evolución de TaxDome. Su principal prioridad es ayudar a los usuarios de TaxDome a hacer su trabajo de forma más eficaz y con menos estrés. Le apasiona conocer de primera mano las opiniones de los clientes, y poder compartir las funciones indicadas en el momento oportuno.
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