Asesoría ZPM: Asesoría contable especializada en ofrecer una experiencia excepcional a sus clientes y así impulsar su crecimiento.

Asesoría ZPM, una asesoría dinámica, contable y digital con sede en Madrid, España, que atiende a una cartera de aproximadamente 200 clientes. Fue establecida en octubre de 2019 con un enfoque dedicado a PYMES y autónomos, especializado en el sector de repartidores con dos miembros en su equipo. Asesoría ZPM ha logrado rápidamente destacarse en el mundo de la contabilidad ofreciendo soluciones digitales personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de este grupo laboral.

En diciembre de 2023, la asesoría adoptó TaxDome para mejorar su eficiencia operativa y la experiencia del cliente, optimizando así la entrega de sus servicios.

Nos sentamos con Ana Vargas en Asesoría ZPM, para hablar sobre cómo TaxDome la ayudó a llevar a Asesoría ZPM por el camino de poder aceptar más clientes gracias a una organización mejorada y ahorros significativos de tiempo.

El desafío: procesos desarticulados y comunicación ineficiente.

Procesos dispersos

Antes de integrar TaxDome, Ana enfrentaba ineficiencias debido a la gestión de operaciones a través de múltiples herramientas desconectadas. Dependía de Google Drive para la gestión de documentos, donde los clientes también tenían que subir sus archivos, creando un flujo de trabajo engorroso.

Como describió Ana: «Teníamos carpetas de clientes donde ellos subían todos sus archivos, y era bastante más complicado.» Esta configuración hacía difícil mantener un flujo de trabajo cohesivo, lo que provocaba retrasos y aumentaba el riesgo de errores.

La falta de una plataforma unificada también significaba que tareas esenciales, como la gestión de facturas y la comunicación con los clientes, estaban dispersas, lo que complicaba ofrecer un servicio fluido y eficiente.

Buscábamos una aplicación que nos permitiera tener todo en un solo lugar. Por ejemplo, queríamos una aplicación que pudiera subir las facturas, que organizara todos los documentos y que permitiera la comunicación directa con nosotros.

Comunicación interminable con el cliente

Además de los procesos fragmentados, Ana enfrentaba desafíos importantes para mantener una comunicación efectiva con los clientes. Con la mayoría de las interacciones de Asesoría ZPM realizadas a través de WhatsApp, la asesoría se veía abrumada por el volumen de mensajes y la necesidad de informar a cada cliente de manera individual. Este enfoque manual de comunicación era muy complicado y dificultaba la capacidad de la asesoría para concentrarse en tareas más críticas.

Teníamos bastante carga de trabajo, sobre todo a la hora de informar a los clientes. Siempre teníamos que hacerlo prácticamente cliente por cliente, y nos quitaba mucho tiempo para hacer otro tipo de trabajo.

La Solución: TaxDome

Procesos consolidados

Adoptar TaxDome fue un cambio radical para Asesoría ZPM, simplificando significativamente sus operaciones al centralizar todos los procesos en una plataforma integral. Anteriormente, las operaciones de la asesoría estaban fragmentadas en múltiples herramientas, lo que conducía a ineficiencias y una pesada carga administrativa. Con TaxDome, todos estos procesos se integraron de manera fluida en una sola plataforma, permitiendo al equipo concentrarse en lo que realmente importa: atender a sus clientes.

TaxDome nos ha ayudado a tener menos carga de trabajo en esa área para poder centrarnos en otras más importantes… Me ha ayudado mucho el hecho de pasar de tenerlo todo disperso a tenerlo todo concentrado en un solo sitio.

Aplicación móvil del cliente

Otra función clave que ha transformado las operaciones de Asesoría ZPM es la aplicación móvil para clientes de TaxDome. La aplicación para iOS y Android ha sido una bendición tanto para la asesoría como para sus clientes, facilitando la presentación de documentos y la comunicación como nunca antes. La interfaz amigable de la aplicación permite a los clientes subir documentos y pagar facturas directamente desde sus móviles, haciendo todo el proceso más fácil y rápido.

Es increíble, porque es como si pudieran sacar una factura, escanearla o tomarle una foto, y luego subirla directamente. Quiero decir, creo que hace su trabajo más fácil y el nuestro también. Creo que es una situación en la que ambos ganamos.

Automatizaciones del flujo de trabajo

Una de las funciones destacadas de TaxDome que ha tenido un impacto significativo en Asesoría ZPM son las automatizaciones de flujo de trabajo de la plataforma. Estas automatizaciones han revolucionado la forma en que la asesoría gestiona las tareas rutinarias, especialmente en la comunicación con los clientes. Al automatizar recordatorios y la gestión de tareas, TaxDome ha reducido considerablemente la carga de trabajo manual, permitiendo al equipo operar de manera más eficiente.

Ahora, solo con las automatizaciones, cada mes le dice al cliente cuándo debe subir las facturas. Esto ayuda mucho a reducir la carga de trabajo del equipo y también ayuda al cliente a estar más organizado con su tiempo.

Las automatizaciones, creo que ese es el punto fuerte [de TaxDome], y creo que eso es lo que cualquier trabajador en el campo de la consultoría desearía para su asesoría.

Un servicio de atención al cliente muy útil

La transición a una nueva plataforma puede presentar desafíos, pero para Asesoría ZPM, la migración a TaxDome fue fluida y sin complicaciones gracias al excepcional equipo de atención al cliente de TaxDome.

Pasar a la aplicación no nos ha llevado, yo diría, ni un día… Otro de los puntos fuertes es también el servicio al cliente. Creo que todo ha sido perfecto en ese aspecto. La comunicación ha sido muy fluida, muy directa. Las explicaciones han sido muy sencillas, y creo que siempre que hemos necesitado algo de ayuda, algo de apoyo, siempre habéis estado ahí para nosotros.

Los resultados

Gracias a las soluciones integrales de TaxDome, Asesoría ZPM ha conseguido mejoras significativas en todos los ámbitos:

• Mayor ahorro de tiempo

Al automatizar las tareas rutinarias y agilizar la comunicación con el cliente, Asesoría ZPM ha reducido significativamente el tiempo dedicado a procesos manuales que consumen mucho tiempo.

• Mejora de la eficacia operativa

La centralización de la comunicación y la gestión de documentos en una única plataforma ha eliminado las ineficiencias causadas por herramientas desarticuladas, lo que ha dado lugar a flujos de trabajo más fluidos y a una menor probabilidad de errores.

• Una experiencia del cliente mejorada

Con la aplicación móvil para clientes de TaxDome, de fácil uso, los clientes pueden ahora subir fácilmente documentos y comunicarse con el despacho, mejorando su experiencia general y haciendo que las interacciones sean más cómodas para todos.

• Preparados para el crecimiento

El aumento de la eficiencia y la mejora de la prestación de servicios han colocado a Asesoría ZPM en una posición de crecimiento, abriéndole las puertas a una mayor base de clientes al tiempo que proporciona un servicio superior a sus clientes actuales y aumenta las tasas de retención.

Animaría a cualquiera que quiera trasladar sus documentos a esta aplicación, a esta plataforma, porque facilita mucho el trabajo.

TaxDome se enorgullece de ser el motor de Asesoría ZPM para ofrecer un servicio superior a sus clientes, ¡y seguiremos ofreciendo nuestro apoyo para impulsar el éxito y el crecimiento de la asesoría!

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