Maria Kris
3 Min
Este mes nos hemos centrado en facilitar a su empresa la generación de informes para analizarlos en el navegador web o para imprimirlos/exportarlos para analizarlos en Excel. Además, hemos mejorado dos elementos cruciales de TaxDome para garantizar una temporada fiscal exitosa: el flujo de trabajo y los formularios. Sus clientes tienen una interfaz mejorada para completar y enviar los formularios, y su equipo tiene una interfaz mejorada para los proyectos. Por último, para todos los noctámbulos, hemos mejorado los correos electrónicos programados para incluir la posibilidad de cancelarlos en bloque, en caso de que lo necesite.
¡Veamos en qué más hemos estado trabajando en el último mes!
📈 Reportes
La elaboración de informes es fundamental para que cualquier despacho comprenda los ingresos, la eficiencia y otras métricas importantes. Como los parámetros por los que cada empresa necesita buscar son diferentes, hemos empezado por lanzar filtros guardados (plantillas), para que pueda componer los informes más complejos y reutilizarlos una y otra vez. También puede compartirlos con su equipo para lograr la máxima eficacia. Además, hemos mejorado la interfaz de usuario para que no se reinicie cuando se desplace por los resultados.
Más información sobre los informes y los próximos planes
🤖 Automatización del Flujo de Trabajo
El flujo de trabajo es siempre un foco de atención y los lanzamientos del mes pasado se centraron en las mejoras de la interfaz, que proporcionan más flexibilidad a la hora de configurar las automatizaciones y más previsibilidad para gestionar los trabajos de forma más eficaz:
Actualizar las etiquetas de la cuenta al mover manualmente los trabajos
Al mover manualmente los trabajos de una etapa a otra o de un proyecto a otro, ahora puede actualizar las etiquetas de las cuentas. Esto es especialmente útil si utiliza automatizaciones condicionales.
Indicador visual de etapas condicionales
Las etapas condicionales en un proyecto son rápidamente identificables con una nueva insignia de texto: Etapas condicionales. Al hacer click en este texto podrá ver qué etiquetas de la Cuenta son necesarias para que un Trabajo entre en esa etapa. Como recordatorio, si la Cuenta no cumple las condiciones (etiquetas necesarias), el Trabajo pasará a la siguiente etapa.
Como recordatorio, vea nuestro seminario web sobre las etapas condicionales y cómo utilizarlas mejor.
- Configuración flexible de los proyectos. Cree nuevas plantillas, recordatorios y actualice los ajustes de acceso a la cuenta mientras crea o edite sus proyectos sin tener que ir de un lado a otro.
- Pronto dispondrá de un filtro en el área de «gestión de la agenda» para encontrar mejor a esos 100 clientes (de ejemplo) que llevan la contabilidad y añadirlos rápidamente a una agenda.
📞 CRM
Cancelación masiva de correos electrónicos programados
Hace unos meses, lanzamos la posibilidad de programar los correos electrónicos. Esta útil función permite a los noctámbulos trabajar cuando lo prefieran – y que los correos electrónicos salgan durante el día. Programar muchos correos electrónicos era fácil, pero si cometía un error o una falta de ortografía (¡todos somos humanos!), no había forma de cancelar esos correos y corregir el rumbo. Ahora hemos agregado la posibilidad de cancelar en forma masiva los correos electrónicos programados.
📝 Gestión de Documentos
Formularios: Mejoras en la interfaz de usuario
Durante la temporada alta de trabajo, queríamos centrarnos en las mejoras de la interfaz que permitieran aumentar el porcentaje de clientes que completan su formulario y reducir el tiempo que les lleva hacerlo. Basándonos en sus comentarios, había dos problemas clave que surgían una y otra vez: las preguntas obligatorias no se marcaban bien y, aunque todas las respuestas se guardaban automáticamente (¡y siguen haciéndolo!), los clientes no eran conscientes de que podían salir del formulario y completarlo más tarde. Ambos problemas de la interfaz se han resuelto ahora, entre otras mejoras.
- Clientes: El botón de guardar como borrador permite a sus clientes salir del formulario y terminarlo más tarde sin enviarlo. Los formularios se siguen guardando automáticamente, sólo hemos hecho la interfaz más intuitiva para sus clientes
- Clientes: El botón Guardar y enviar permite a los clientes entender claramente que están enviando el formulario para su revisión. Más>>
- Clientes: Las preguntas obligatorias y sin respuesta están ahora marcadas en rojo y los clientes serán dirigidos automáticamente a ellas si hacen clic en guardar y enviar
- Firmas: El modo de vista previa le permite probar y ajustar cómo ven sus clientes las preguntas, las condiciones, los textos y las secciones repetibles. Más>>
🔥 Otro
- Nuevo curso de la Academia TaxDome: Cómo agilizar el intercambio de documentos. Aprenda a cargar rápidamente los documentos, a solicitar documentos a clientes y mucho más. Tomar el curso>>
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En caso de que se lo haya perdido, aquí tiene un resumen de las principales funciones que cubrimos en la publicación anterior.
Maria Kris
María es mercadóloga en TaxDome. Con experiencia tanto en la personalización de software como en el desarrollo de productos, entiende las necesidades de los clientes y sabe cómo ayudar a los negocios a llegar al éxito. Disfruta todo tipos de escritura, y cuando no está escribiendo es porque está en la búsqueda de una nueva hipótesis que probar.
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