Maaliskuu 2023 Päivitykset

Helmikuussa otimme käyttöön useita päivityksiä Työnkulun, CRM:n ja Laskutuksen alueilla. Lisäksi teimme muutamia tiedostojenhallinta- ja UX-päivityksiä, jotka auttavat sinua selviytymään kiireisestä kaudesta mahdollisimman sujuvasti. Sukelletaanpa näihin ja muihin päivityksiin.

Kurkistus: Toistuvat laskut ovat tulossa pian, mukaan lukien mahdollisuus pyytää maksulupaa ja saada maksu automaattisesti (luottokortti tai pankkiveloitus).

🤖 Työnkulku

Uusi Ominaisuus: @Mention työkortin kommenttikentässä tehokkaampaa yhteistyötä varten

Jotta yhteistyö tilitoimistosi sisällä olisi tehokkaampaa, olemme lisänneet mahdollisuuden mainita työtoverit suoraan työkortin kommenteissa.

Kirjoita vain @ ja valitse työkaverisi, kun työskentelet asiakkaan työn parissa ja voit keskustella aiheesta tai kysyä apua, poistumatta sivulta ja saada työn tehtyä 2x nopeammin.

Työkaverit saavat ilmoituksen sähköpostitse ja/tai Inbox+:ssa, kun mainitset heidät. Heillä on mahdollisuus vastata suoraan ilmoituskeskuksesta (Inbox+) menemättä työkorttiin – ja he voivat myös pyytää pääsyoikeutta tarkastelemaan työtä.

Tämän lisäyksen myötä @mentions ovat käytettävissä tehtävissä, asiakkaan muistiinpanoissa ja viesteissä, ja aiomme sisällyttää tämän toiminnon koko TaxDome-alustaan.

Lue lisää @mention ominaisuudesta Ohjekeskuksessamme>>

Automaattisten viestien lähettäminen olemassa oleviin viestiketjuihin: uuden “Lähetä viesti -automaation” avulla voit valita, haluatko lähettää automaattisia viestejä asiakkaille vastauksena olemassa olevaan viestiketjuun tai luoda uuden viestiketjun.

Tutkimuksemme osoittaa, että yritykset, jotka käyttävät viestien automatisointia, pyrkivät lähettämään useita viestejä työn yhteydessä ja ilmoittamaan asiakkaille päivityksistä työn edetessä. Tässä versiossa nämä päivitykset voidaan nyt lähettää olemassa oleviin keskusteluketjuihin sen sijaan, että luotaisiin joka kerta uusi ketju.

Pidä viestiketjut järjestyksessä: valitse “Vastaa viimeisimpään viestiketjuun”, kun luot “Lähetä viesti” -automaation, jos kyseessä on esimerkiksi tilapäivitys työn etenemisestä.

Suosittelemme, että päivität automaatiot siten, että työnkulun seuraavat viestit lähetetään siihen viestiketjuun, jossa on viimeisin aktiviteetti. Ja uutta työtä luotaessa ensimmäinen viesti luo uuden viestiketjun.

Esimerkki:

Vaihe 1: Aloitusviesti (luo uusi viestiketju)

Vaihe 2: Päivitysviesti (vastaus olemassa olevaan viestiketjuun)

Vaihe 3: Päivitysviesti (vastaus olemassa olevaan viestiketjuun)

Tutustu siihen, miten viestien automatisointi voi helpottaa elämääsi>>

💰 Laskutus

Uusi: Laskujen luominen massana

Voit nyt luoda laskuja useille asiakkaille samanaikaisesti. Siirry ‘Asiakkaat’ -välilehdelle, valitse haluamasi tilit, napsauta ‘Lisää toimintoja’ oikeassa yläkulmassa ja valitse ‘Luo lasku’.

 Kun laskut luodaan massana, voidaan vähentää mahdollisia virheitä ja poistaa turhaa työtä.

Lisätietoja massalaskujen luomisesta>>

Tulossa pian: Toistuvat laskut ja maksuvaltuutus ovat tulossa pian. Esimerkki: Kuukausittaiset kirjanpitopalvelut, 200 euroa kuukaudessa, 12 toistuvaa laskua, maksetaan tilisiirrolla. Asiakas allekirjoittaa ja antaa maksutiedot kerran. Asiakasta veloitetaan 12 kertaa, eikä yritykseltä tai asiakkaalta vaadita muita toimenpiteitä.

📞 CRM

Parannettu tietojen vienti Töiden, Tehtävien, Asiakastilien, Yhteystietojen, Laskujen, Aikamerkintöjen ja Maksujen osalta.

Uusi kattava tietojen vienti sisältää kaiken metadatan ja TaxDome-elementtien väliset suhteet. Kun esimerkiksi viet asiakastilejä, näet, kuinka monta siihen liittyvää työtä on olemassa jne. 

Tiedot viedään erillisiin soluihin, mikä helpottaa analysointia ja parantaa raportointimahdollisuuksia, lisää joustavuutta ja yhteensopivuutta yleisesti käytettyjen taulukkolaskentaohjelmien kanssa. 

Oletko huolissasi siitä, että asiakastietosi saattavat kadota matkan varrella? Eivät ne unohdu, mutta voit aina varmuuskopioida ennen vientiä – mielenrauhan vuoksi.

CRM: hallitse paremmin kontekstia ilmoitussähköpostiviesteissä, jotka menevät asiakkaille

Kun lähetät viestin tai kun sinut @mainitaan, sinulle lähetetään sähköposti-ilmoitus. Aikaisemmin voit valita, näytetäänkö viestin konteksti sähköposti-ilmoituksissa vai ei, mutta se oli yhden formaatin mukainen sekä tilitoimiston sisäisessä että asiakasviestinnässä. Tilitoimiston asetuksissa voit nyt valita, näytetäänkö asiakaskohtaisten viestien ja yrityskohtaisten viestien konteksti erikseen. 

Oletusarvoisesti asiakaskohtaiset ilmoitukset on kytketty pois päältä ja piilotetaan sähköposti-ilmoituksissa, ja sisäiset ilmoitukset on kytketty päälle ja näkyvät sähköposti-ilmoituksissa.

Katso, miten sähköposti-ilmoitusten kontekstia hallitaan>> 

Sarakkeen leveys & taulukot

Useimmin vierailtujen sivujen sarakkeet: Asiakkaat, Asiakirjat ja Työt on päivitetty. Kategoriakenttiä on laajennettu ja muita kenttiä pienennetty, jotta näytöllä näkyy enemmän tietoa. Kun näytön koko kasvaa, kategoriakenttä laajenee. Aiemmin muut kentät laajenivat samaan aikaan, nyt ne pysyvät kiinteinä (esimerkiksi päivämäärä ei laajene ennalta määritettyä kokoa suuremmaksi).

Olemme parhaillaan suunnittelemassa taulukoiden parempaa kustomointiominaisuutta, joka antaa enemmän mahdollisuuksia hallita näkyviä sarakkeita (lisätä enemmän kuin mitä on olemassa, piilottaa mitä et tarvitse). Tämä on välivaihe, jonka tarkoituksena on näyttää sinulle enemmän sisältöä ennen kuin julkaisemme suuremman UX-päivityksen.

📚 Tiedostojenhallinta

Pieniä parannuksia

Viimeisen kuukauden aikana olemme tehneet useita pieniä parannuksia tiedostojenhallintaan.

• “Uusi” -indikaattori päivitetty ennen joulukuuta 2022 ladattujen tiedostojen osalta päivitetty vastaamaan nykyistä algoritmia.
• ‘Uploaded by’ -suodatin: lajittele asiakirjat sen mukaan, kuka ne on ladannut. Tämä suodatin on käytettävissä asiakkaan ‘Asiakirjat’-välilehdellä sekä yleisessä ‘Asiakirjat’-osiossa (sekä ‘Viimeisimmät’ että ‘Asiakirjat’-alivälilehdillä).

🔥 Muut päivitykset

• Opi kaikki, mitä sinun on tiedettävä, jotta voit käyttää TaxDomea verovalmistelun apuna: miten konfiguroida prosesseja, kommunikoida asiakkaiden kanssa ja paljon muuta: verovalmistelijoille tarkoitettu kurssi
• Oletko liittynyt early access -ohjelmaamme? Early Access -jäsenet pääsevät käyttämään ja antamaan palautetta uusiin ominaisuuksiin ensimmäisinä. Lue lisää ja liity Early Access -ohjelmaan>>

Kaikki edellä mainitut – sekä 42 muuta hienosäätöä ja korjausta! Liity TaxDomen Facebook Yhteisöön , jossa voit esittää kysymyksiä, pyytää uusia ominaisuuksia tai keskustella muiden TaxDomen käyttäjien kanssa. 

Jos missasit viime päivitysjulkaisun, tässä on tiivistelmä tärkeimmistä uudistuksista viime kuulta!