Webinaari ja Q&A: TaxDomen Q4-tuotekierros

Järjestimme hiljattain livewebinaarin, jossa käsiteltiin viittä mullistavaa TaxDome-tuotepäivityksiä, jotka ovat pian kaikkien saatavilla. Yli 2 000 ihmistä liittyi mukaan yhtiön perustajan ja tuotepäällikön Ilya Radzinskyn johdolla — kiitos kaikille, jotka käyttivät aikaa tehdäkseen tapahtumasta niin onnistuneen.

Jos et pystynyt osallistumaan, älä huoli — voit katsoa koko webinaarin tallenteen alta. Vastataksemme joihinkin kysymyksiisi olemme myös kirjoittaneet kysymys- ja vastausosuuden tässä blogikirjoituksessa.

Tässä lyhyt yhteenveto siitä, mitä kävimme läpi:

• Kaksisuuntainen tekstiviestiviestintä
• Tarjous- ja sopimusmiskirjeet
• TaxDome Kauppa
• Raportointi (tekoälyllä voimakkaasti varustettu analytiikka-alusta)
• Uusi mobiilisovellus yrityksille

Haluatko oppia lisää näistä jännittävistä TaxDome-ominaisuuksista? Varaa esittelyaika käyttöönottotiimimme kanssa:

Q&A

Tässä on webinaarin kysymys- ja vastauspöytäkirja. Olemme ryhmitelleet kysymykset ja vastaukset seuraaviin luokkiin, jotta sinun on helpompi navigoida:

• SMS-viestintä
• Tarjoukset-ja sopimukset
• TaxDome Kauppa
• Raportointi ja tekoäly
• Laskutus ja maksut
• Kaikki muu

SMS-viestintä

Onko asiakkaiden ladattava sovellus vastatakseen TaxDomen lähettämiin tekstiviesteihin?

Ei, asiakkaat voivat vastata ja aloittaa keskusteluja aivan kuten normaalisti matkapuhelimillaan.

Voitko lähettää tekstiviestejä automaatioiden avulla?

Vaikka ensimmäinen versio ei sisällä tekstiviesti-automaatioita, aiomme sisällyttää ne johonkin tulevista versioista.

Voitteko vahvistaa, että asiakkaat näkevät tekstiviestien massalähetysten yhteydessä vain omat viestinsä?

Kyllä, jokainen asiakas saa oman yksilöllisen tekstiviestinsä. Jos he vastaavat, viestiketju näkyy vain heille ja sinulle, ei muille asiakkaille. Voit käyttää lyhytkoodeja massaviestien personointiin.

Eroaako tekstiviesti siitä, miten tällä hetkellä kommunikoimme asiakkaiden kanssa TaxDomen kautta? 

Kyllä, tekstiviestien avulla voit tavoittaa asiakkaasi siellä, missä he ovat – heidän puhelimiin – heille hyvin tutulla tavalla. Ja kaikki tämä ilman, että asiakkaidesi tarvitsee kirjautua asiakasportaaliinsa. Yhdessä suojattujen keskustelujen ja synkronoitujen sähköpostien kanssa sinulla on nyt käytössäsi kolme suosituinta viestintäkanavaa yhdessä paikassa. 

Täytyykö asiakkaiden antaa suostumus SMS-viestintään?

Asiakkaidenne ei tarvitse tehdä mitään voidakseen vastaanottaa SMS-viestejä yritykseltänne. Kun he rekisteröityvät TaxDomeen ja hyväksyvät käyttöehdot, he suostuvat vastaanottamaan SMS-viestejä teiltä.

Voimmeko lähettää tekstiviestejä tunnisteiden avulla?

Kyllä. Voit suodattaa asiakasluettelosi esimerkiksi tunnisteiden perusteella ja lähettää sitten massatekstiviestin tuloksena syntyneille yhteystiedoille.

Voiko tekstiviestit poistaa käytöstä, jos emme halua käyttää niitä yrityksessämme?

Kyllä, tietenkin. Tekstiviestintä on täysin vapaaehtoista – valitset sen, jos haluat käyttää sitä. Kun se on kerran otettu käyttöön, voit halutessasi poistaa sen käytöstä milloin tahansa.

Tukeeko tekstiviestintä MMS (Multimediaviesti -palvelua)? 

Koska useimmat yritykset käyttävät tekstiviestejä muistutusten lähettämiseen, tekstiviestit ovat keskeinen järjestelmä, eikä MMS:ää tueta ensimmäisessä versiossa. Tietosuojaan liittyvien huolenaiheiden vuoksi suosittelemme, että asiakirjojen ja muiden tietosuojatietojen vaihtoon käytetään TaxDomen suojattuja keskusteluja tai muita suojattuja työkaluja.

Onko meidän tiedettävä jokaisen asiakkaan matkapuhelinoperaattori?

Tarvitset vain asiakkaan puhelinnumeron tekstiviestin lähettämistä varten. Sinun ei tarvitse tietää operaattoria.

Tarvitaanko tekstiviestejä varten erillinen puhelinnumero? Minulla on vielä yksi vanhasta ohjelmistostani.

Osana rekisteröintiprosessia saat uuden puhelinnumeron tekstiviestejä varten. Et voi käyttää vanhaa puhelinnumeroa uudelleen.

Tekstiviesteihin liittyy joskus tietoturvaongelmia. Onko jotain, mistä meidän on oltava tietoisia, kun käytämme tekstiviestejä TaxDomessa?

Tekstiviesti on erinomainen tapa lähettää muistutus, lyhyt viesti tai kehotus toimia – tekstiviestien avausprosentti on huomattavasti korkeampi kuin perinteisen sähköpostin. Se ei kuitenkaan ole ihanteellinen tapa lähettää asiakirjoja tai muita arkaluonteisia tietoja. Tätä varten suosittelemme TaxDomen suojatun chat-toiminnon käyttämistä.  Muistutuksena mainittakoon, että voit lähettää rajattomasti chatteja.

Onko vasemmalla puolella “Viestintä”-välilehti, jonka avulla voi navigoida massaviestejä oikein?

Kyllä, tiimimme työskentelee alustan uudistamiseksi ja uusien yleisten osioiden luomiseksi, jotta TaxDomen navigointi olisi entistäkin helpompaa. Uusi muotoilu on tarkoitus toteuttaa ensi vuoden alussa. 

Tukeeko tekstiviestintä puhelinnumeroita kaikista niistä yli 25 maasta, joissa TaxDomea käytetään?

Tekstiviestinnän ensimmäinen versio on saatavilla vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa toimiville yrityksille. Lisäämme vaihtoehtoja muille maille tulevissa versioissa.

Täällä Yhdysvalloissa meidän on pitänyt aloittaa “kampanjoiden” luominen ja laatia yksityiskohtaiset suunnitelmat siitä, miten aiomme käyttää tekstiviestejä liiketoimintaan. Vaaditaanko tätä tekstiviestien käyttämiseen TaxDomessa?

Kun asetat SMS-viestinnän käyttöön TaxDomessa, sinua pyydetään antamaan kaikki tarvittavat tiedot kampanjarekisteröintiä varten. Tämä tieto tarkistetaan Twilion toimesta.

Milloin tekstiviesti -toiminto julkaistaan? Onko asiakkaan rekisteröidyttävä TaxDomeen saadakseen tekstiviestejä?

Aiomme julkaista tämän uuden ominaisuuden joulukuun lopulla. Tekstiviestit menevät suoraan yhteyshenkilön puhelinnumeroon – hänen ei tarvitse käyttää TaxDomea saadakseen tekstiviestin. Jotta voit lähettää asiakkaalle viestin, sinun on kuitenkin lisättävä hänet yhteystiedoksi TaxDome-tilille. 

Jos lähetämme tekstiviestin ja asiakas ei halua vastaanottaa sitä enää tulevaisuudessa, onko olemassa opt-out-vaihtoehtoa? 

Tämä vaihtoehto ei ole osa alkuperäistä julkaisua, mutta jos sille on tarpeeksi kysyntää, tutkimme asiaa varmasti.

Tallennetaanko tekstiviestihistoria?

Ehdottomasti! Löydät tekstiviestihistoriasi asiakkaan profiilin “Viestintä”-välilehdeltä.

Näkyvätkö tekstiviestit tavallisissa viesteissämme puhelimissamme vai TaxDome-portaalissa?

Ne näkyvät TaxDome-portaalissa tietyn asiakastilin Viestintä-välilehdellä. Saat myös ilmoituksia TaxDomessa, kun saat uusia tekstiviestejä asiakkailtasi.

Voivatko asiakkaat lähettää meille tekstiviestejä ilman, että me aloitamme keskustelun?

Kyllä, kun annat heille puhelinnumeron, he voivat lähettää sinulle tekstiviestejä. 

Kun puhelinnumero on valittu, käyttääkö Twilio samaa numeroa joka kerta, kun se lähettää asiakkaalle tekstiviestin?

Kyllä, juuri näin.

Vastaanottaako uusi tekstiviestinumero puheluita? Jos kyllä, miten vastaat, TaxDome-sovelluksen kautta? Jos ei, mitä tapahtuu, kun joku soittaa numeroon (tekstiviestin sijaan)?

Saamasi numero on käytettävissä vain tekstiviestien lähettämiseen, ei puheluihin. Jos asiakas yrittää soittaa numeroon, hän kuulee viestin “numero ei ole käytettävissä”.

Tuleeko tekstiviesteistä lisämaksu?

Kyllä. Twiliolle maksetaan maksu tuotemerkin rekisteröinnistä ja vahvistamisesta sekä puhelinnumerosta. Tekstiviesteistä laskutetaan erikseen käytön perusteella.

Minulla ei ole asiakkaideni puhelinnumeroita TaxDomessa. Onko olemassa helppo tapa lisätä ne kaikki kerralla, vai pitääkö minun lisätä jokainen puhelinnumero erikseen?

Katso tämä artikkeli siitä, miten päivität olemassa olevia yhteystietoja joukoittain: CRM (Advanced).

Jos päätän olla käyttämättä tekstiviestejä, näkeekö asiakas, että toiminto on olemassa mutta ei käytettävissä? Vai eikö sitä vain ole lainkaan?

Asiakas ei näe sitä, jos se ei ole käytössä. Tämä toiminto on vain yrityksen puolella. Asiakasportaaliin ei lisätä mitään.

Tarjoukset ja sopimukset (ELt)

Integroituuko TaxDome Ignitioniin tarjuksille?

TaxDome korvaa Practice Ignitionin sisäänrakennetuilla tarjouksilla ilman lisämaksua.

Voidaanko tarjoukset ja Sopimukset lisätä automaatioina työnkulkuihin?

Kyllä, ne voidaan lisätä automaatioiksi. Tarjoukset ja Sopimukset korvaavat täysin aiemmin käytössä olleen sopimusominaisuuden – paljon laajemmalla toiminnallisuudella.

Onko tarjouksilla ja sopimuksilla mahdollisuus kuukausittaiseen automaattiseen laskutukseen?

Kyllä, tämä on jo käytössä Early Access -ohjelmassa, ja se otetaan käyttöön kaikille käyttäjille tulevina viikkoina.

Voivatko tarjoukset ja sopimukset olla minkä tahansa tyyppiselle liiketoiminnalle, esimerkiksi kirjanpitoon, laskentatoimeen ja neuvontaan?

Kyllä, aivan oikein! Tarjoukset ja sopimukset ovat täysin muokattavissa ja joustavia. Voit räätälöidä ne yrityksesi tarpeisiin sopiviksi. 

Voimmeko lähettää asiakkaillemme tarjouksissa ja sopimuksissa eri vaihtoehtoja, ja laskuttaa heitä sitten heidän valintansa perusteella?

Kuulostaa siltä, että kysyt “paketeista” – aiomme lisätä mahdollisuuden antaa asiakkaiden valita useista paketeista tarjouksessa vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla.

Voimmeko ottaa maksuvaihtoehdot pois käytöstä tarjouksissa ja sopimuksissa? Emme aina halua veloittaa heti.

Kyllä, tarjoukset ja sopimukset ovat täysin muokattavissa. Jos et halua laskuttaa heti, voit lähettää laskun sijaan hinnaston palveluistasi. Jos valitset tämän vaihtoehdon, voit luoda laskut myöhemmin yhdellä napsautuksella.

Onko tarjouksia ja sopimuksia mahdollista tulostaa ammattimaisen näköiseksi PDF-tiedostoksi?

Kyllä.

Linkitetäänkö tarjousten ja sopimusten kautta automaattisesti luodut laskut automaattisesti työkorttiin, josta ehdotus on peräisin?

Kyllä – jos tarjous ja kertalasku on luotu työnkulkuautomaation avulla, ne linkitetään automaattisesti työhön. Jos kertaluonteiset tai toistuvat laskut on luotu osana ehdotusta, niitä ei kuitenkaan linkitetä automaattisesti työhön. Aiomme lisätä tämän toiminnon tulevaisuudessa.

Onko tarjouksissa ja sopimuksissa enemmän vaihtoehtoja erilaisille fonteille, väreille ja muille suunnitteluelementeille?

Tarjousten muokkausohjelmassa on tällä hetkellä yksi perusfontti, mutta harkitsemme lisää mukautusominaisuuksia, mukaan lukien fontit ja suunnitteluelementit, lähitulevaisuudessa. Suosittelemme vahvasti hyödyntämään multimediavaihtoehtoja brändisi edistämiseksi — erityisesti logoja ja videoita.

Jos voimme nyt erottaa ja mukauttaa sopimuskirjeitä, tarkoittaako se, että voimme valita, mitkä kirjeet lähetetään automaattisesti putkissa?

Kyllä! Voit mukauttaa kaikkia automaatioita ja käyttämiäsi malleja.

TaxDome Kauppa

Pystymmekö esikatselemaan mallin sisältöä ennen kuin ostamme sen TaxDome Kauppa -palvelusta?

TaxDome Kaupan malleissa on video- ja kuvakaappaussisältö sekä perusteelliset kuvaukset.

Tuleeko TaxDome Kaupassa olemaan pohjia Kanadan verotusta varten?

Kyllä! Siellä tulee olemaan monia pohjia. Jos haluat lisätä omia pohjiasi TaxDome Kauppaan, voit ryhtyä luojaksi!

Pystymmekö näkemään, kuka on luonut pohjat TaxDome Kauppaan?

Kyllä, näet luojan nimen.

Korvataanko nykyinen TaxDomen mallikirjasto TaxDome Kaupalla?

Kyllä, näin on.

Voivatko käyttäjät arvioida tai arvostella TaxDome Kauppa -palvelussa saatavilla olevia pohjia ja työkaluja?

Kyllä, käyttäjät voivat kirjoittaa arvosteluja ja jättää arvosanoja viidestä pisteestä.

Raportointi ja tekoäly

Onko raportointi kaikkien vai vain omistajan ja ylläpitäjän saatavilla?

Raportointiosio on oletusarvoisesti omistajien ja ylläpitäjäroolien käytettävissä. Työntekijöille voidaan myöntää käyttöoikeus yksilöllisesti.

Tarvitsemme yleensä ennen kokouksia raportteja, jotka on johdettu TaxDomen työnkuluista. Onko se mahdollista?

Kyllä! Voit rakentaa raportteja lähes mistä tahansa TaxDomen tiedoista, kuten laskuista, aikamerkinnöistä, töistä, tehtävistä ja putkista (työnkuluista). 

Milloin näemme alustassa enemmän tekoälyintegraatiota raportoinnin lisäksi? 

Lisäämme tulevina kuukausina yhä enemmän toimintoja ja integraatioita, ja tiimimme etsii jatkuvasti uusia vaihtoehtoja ja tekoälyominaisuuksia. Pysy kuulolla saadaksesi lisätietoja!

Maksan verovalmistelijoilleni prosenttiosuuden heidän laskuttamastaan palkkiosta. Voimmeko nyt saada tuloja työntekijöiltä?

Voit aina tehdä niin – mutta nyt voit tehdä sen entistäkin tehokkaammin tässä webinaarissa käsiteltyjen tekoälypohjaisten raportointiominaisuuksien avulla.

Yrityksen ja asiakkaiden mobiilisovellukset

Voiko asiakirjoja ladata asiakaskansioon yrityksen mobiilisovelluksen avulla?

Ei tällä hetkellä, mutta hyvä uutinen on, että julkaisemme pian päivitetyn version yrityksen mobiilisovelluksesta, jonka avulla voit ladata ja tarkastella asiakirjoja. Yritysten uutta mobiilisovellusta käsiteltiin tässä webinaarissa. 

Voivatko asiakkaat ladata mobiilisovelluksessa monisivuisen PDF-tiedoston vai vain yhden sivun kerrallaan? 

Asiakkaat voivat ladata minkä tahansa sivumäärän PDF-tiedostoja – rajoituksia ei ole. He voivat myös käyttää omaa skanneria. Tässä ovat linkit asiakkaiden mobiilisovelluksiin iOS– ja Android-käyttöjärjestelmissä!

Onko olemassa sähköpostimallia, jossa sovellus esitellään? 

Kyllä! Vanhassa mallikirjastossa olevan mallin nimi on “EN (US) Introducing TaxDome -intro email” – EN tarkoittaa englantia. Olemme myös lisänneet tämän PDF-tiedoston, jonka suosittelemme lähettämään asiakkaille. Siinä esitellään mobiilisovellus ja muita asiakaskohtaisia parannuksia, jotta voit näyttää asiakkaille, miten yrityksesi panostaa heidän kokemukseensa.

Laskutus ja maksut

Voimmeko vastaanottaa ACH-maksuja?

Kyllä, voit jo nyt hyväksyä ACH- ja muita pankkiveloituksia TaxDomessa (lue lisää ACH-maksuista) – luottokorttimaksujen lisäksi. 

Miten lasku merkitään maksetuksi?

Jos haluat merkitä laskun maksetuksi, sinun on luotava manuaalinen maksu. Siirry tätä varten vasemman sivupalkin yläreunassa olevaan kohtaan +UUSI, valitse Maksu ja valitse sitten lasku, jonka haluat merkitä maksetuksi. Voit lukea lisää prosessista täältä: Korjaa Laskut & Maksut.

Tallentaako TaxDome pankkitiedot ACH- tai luottokorttimaksuja varten?

Ei, TaxDome ei tallenna pankkitietoja. Mutta jos käytät automaattisia maksuja, asiakkaidesi maksutiedot tallennetaan Stripe-tilillesi. Tämä tarkoittaa, että asiakkaiden tarvitsee vain kerran syöttää ACH- tai luottokorttitietonsa, ja kaikki tulevat maksut suoritetaan sitten automaattisesti. 

Onko mahdollista sallia asiakkaiden maksaa tapahtumamaksut?

Ei vielä, mutta aiomme lisätä tämän ominaisuuden tulevaisuudessa.

Aiommeko puuttua toistuviin laskuihin?

Toistuvat laskut ovat olleet saatavilla erillisenä vaihtoehtona jo jonkin aikaa, mutta olemme nyt lisänneet tämän toiminnon myös tarjouksiin ja sopimuksiin, ja se on kaikkien käyttäjien saatavilla ensi viikolla!

Onko pankkikortilla maksaminen nyt saatavilla Kanadassa?

Kyllä, tämä on jo saatavilla (lue lisää täältä).

Pystymmekö nyt hyväksymään pankkiveloituksen Stripen avulla TaxDomessa?

Kyllä! Voit hyväksyä ACH- ja muita pankkiveloituksia Stripen kautta luottokorttimaksujen lisäksi. 

Onko mahdollista tarjota alhaisempaa hintaa, jos asiakas maksaa pankkitilillä eikä luottokortilla?

Ei tällä hetkellä.

Kaikki muu

Onko näille uusille tuotejulkaisuille aikataulua?

Kyllä! Kaikki tässä webinaarissa mainitut tuotteet on tarkoitus julkaista tulevina viikkoina.

Sisältyvätkö kaikki tässä webinaarissa käsittelemät tuotejulkaisut nykyiseen tilaukseemme, vai tuleeko niistä lisämaksua? 

Kaikki nämä uudet ominaisuudet ovat kaikkien TaxDomen käyttäjien käytettävissä ilman lisäkustannuksia. Tekstiviesteistä peritään käyttömaksu, ja Kauppa tukee sekä ilmaisia että maksullisia malleja. Kaikki nämä uudet ominaisuudet ovat kaikkien TaxDomen käyttäjien saatavilla ilman lisäkustannuksia. SMS:stä peritään käyttömaksu, ja Kauppa -paikkaan tulee sekä ilmaisia että maksullisia malleja. Kaikki TaxDomen mallit ovat ilmaisia.

Voimmeko lisätä TaxDome-linkin verkkosivuillemme, jotta uudet asiakkaat voivat ladata asiakirjojaan?

Kyllä. Katso lisätietoja tästä artikkelista: Miten saada asiakirjoja asiakkailta. 

Onko tietoa, milloin Xero-integraatio saadaan valmiiksi?

Tämä on suunnitelmissamme, ja tiimimme tekee jo kovasti töitä integraation toteuttamiseksi, mutta meillä ei ole tällä hetkellä tarkkaa päivämäärää sen julkaisulle.

Onko suunnitelmissa lisätä EI-logiikkaa putkiin ja järjestäjiin, kun käytetään tunnisteita?

Tämä on suunnitelmissamme, ja tiimimme tekee jo kovasti töitä integraation toteuttamiseksi, mutta meillä ei ole tällä hetkellä tarkkaa päivämäärää sen julkaisulle.

Kyllä!

Milloin julkaistaan mahdollisuus siihen, että järjestäjän vastaukset päivittävät automaattisesti mukautettuja tilikenttiä? 

Tämä on suunniteltu vuoden 2024 ensimmäiselle neljännekselle.

Voiko tiedostoja poistaa joukkoeränä TaxDomessa?

Kyllä, tottakai. Voit tehdä sen joko verkkoselaimessa tai TaxDome Drivessa.

Onko TaxDomessa ajanseurantakomponenttia?

Kyllä! Meillä on ajanseurantatoiminto. Voit lukea lisää täältä: Aikamerkinnät.

Huomasin, että voin rajoittaa tavallisen henkilökunnan vain tiettyihin asiakkaisiin, mutta en löytänyt tapaa rajoittaa heitä vain joihinkin kansioihin kyseisen tilin sisällä.

Erinomainen kysymys, työstämme tätä juuri nyt! Voit lisätä yksityiskohtaisia käyttöoikeuksia asiakirjoihin, jotta kirjanpitäjäsi eivät näe asiakirjoja, joihin heillä ei ole tarvetta päästä.

Miten TaxDomen muistutukset voidaan kytkeä automaattisesti pois päältä, kun asiakas on suorittanut pyydetyn tehtävän?

Lue tästä artikkelista, miten muistutukset voidaan asettaa ja pysäyttää: Manuaaliset ja automaattiset muistutukset.  

Miten lähetämme massasähköpostiviestejä asiakkaillemme?

Kaikki käsitellään tässä Ohje-artikkelissa: Sähköpostien lähettäminen.

Mistä saamme lisätietoja IRS transcript retrieval -moduulin ominaisuuksista?

Katso tämä ohjeartikkeli: IRS-integraatio. 

Asun Yhdysvalloissa, mutta minulla on paljon venäjänkielisiä asiakkaita. Joillekin heistä olisi erittäin hyödyllistä käyttää TaxDomea venäjäksi.

Tarjoamme tällä hetkellä englannin (USA ja UK), espanjan, hollannin, italian, norjan, portugalin (mukaan lukien brasilialainen portugali), ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kieliä. Lisäämme kieliä sitä mukaa, kun niiden kysyntä kasvaa. Voit pyytää uusia ominaisuuksia Ominaisuuspyyntö -taululla (lue lisää täältä).

 . . .

Järjestämme tulevina viikkoina lisää webinaareja, joissa tutustumme tarkemmin kuhunkin näistä jännittävistä TaxDomen ominaisuuksista, aloittaen Tarjouksista ja Sopimuksista. Pysy kuulolla saadaksesi lisätietoja ja kutsuja!