Agenda: Gérer votre journée, votre charge de travail et vos échéances dans un calendrier pratique

À quoi ressemble votre journée de travail? Qu’y a-t-il dans votre assiette cette semaine? Avec le nouvel agenda de TaxDome, vous pouvez visualiser les dates d’échéance des tâches et des projets dans un calendrier pratique. Gérez votre journée, votre charge de travail et vos dates d’échéance dans un seul espace de travail!

Cette fonctionnalité était attendue depuis longtemps, et nous sommes ravis de la proposer avant la prochaine saison fiscale. Certains d’entre vous ont également demandé une intégration avec Google Calendar pour pouvoir voir les rendez-vous dans TaxDome. Pendant que nous travaillons à la mise en œuvre de cette demande, vous pouvez créer des tâches pour les réunions et les appels afin qu’elles apparaissent dans le calendrier.

Gestion fluide des tâches et des projets

L’agenda vous donne la possibilité de mieux gérer les projets, les tâches et les échéances de l’équipe :

• Moins de clics pour mettre à jour les détails et les statuts : modifiez les détails des tâches et des projets dans la barre latérale.
• Fractionnement par jour, semaine et mois – moins de tâches en retard et charge de travail égale dans l’équipe
• Filtrage par personne assignée, compte, priorité, statut, dates de début et de fin

Les avantages supplémentaires de l’agenda

Vous pouvez personnaliser l’agenda en utilisant les filtres et les modèles de filtre pour mieux répondre à vos besoins en tant qu’employé ou chef d’équipe.

En tant qu’employé

• Filtrez les tâches et les projets par personnes assignées afin d’accéder rapidement à ce qu’ils doivent faire – et n’oubliez pas de le sauvegarder comme modèle.
• Filtrez les tâches par jour pour évaluer rapidement la charge de travail de votre journée. Si un jour particulier semble chargé, vous pouvez cliquer sur une tâche pour gérer son échéance dans la barre latérale droite.

En tant que manager

• Filtrez les tâches et les projets par priorités pour repérer rapidement les tâches et les projets qui requièrent votre attention.
• Filtrez les tâches par attributaire pour évaluer la charge de travail de chaque membre de l’équipe et réaffecter les tâches immédiatement.
• Filtrez les éléments par compte pour pouvoir voir tout ce qui se passe avec un client particulier.

En savoir plus dans notre article d’aide>>

Prochainement

Nous travaillons actuellement à l’ajout de la possibilité de créer de nouvelles tâches, de nouveaux projets et de nouveaux rendez-vous à partir de l’agenda, ainsi que de la possibilité de glisser-déposer des projets/tâches pour modifier les échéances. Dans les prochaines versions, nous ajouterons également la synchronisation avec vos agendas personnels (Google, Microsoft Office, etc.), permettant aux praticiens de voir leurs événements personnels dans TaxDome. 

En attendant, un nouveau tableau de bord pour vous aider à gérer les clients, les employés, les projets et les flux de trésorerie en un seul endroit avec des widgets personnalisables sera très bientôt disponible. Restez attentif !

Comme d’habitude, n’hésitez pas à faire part de vos suggestions sur le Tableau de demande de fonctionnalités.