22 09 2022 / Mises à jour de TaxDome

Mise à jour des factures: liste détaillée des produits et services destinée au client

Mise à jour des factures: liste détaillée des produits et services destinée au client

En 2021, nous avons introduit les services pour vous permettre d’ajouter des éléments aux factures et de les rendre plus transparentes pour vos clients. L’objectif principal de cette version était de vous permettre de personnaliser les tarifs et les quantités des services rendus.

Grâce à vos commentaires, nous avons réalisé qu’elle ne couvrait pas les nombreux besoins des cabinets comptables. Aujourd’hui, nous vous présentons en détails – la nouvelle façon de présenter les services rendus sur les factures afin d’offrir une transparence à vos clients ainsi qu’une facilité d’utilisation et une flexibilité pour répondre aux besoins des cabinets. 

En termes simples, les services restent la cuisine interne de votre entreprise. Les factures peuvent être décomposées en postes détaillés qui peuvent être créés ad-hoc ou à partir de services existants dans les paramètres de votre entreprise.

Nouveauté

Auparavant, l’ensemble de la facture devait être imposable ou non-imposable. Dans cette version, vous pouvez marquer chaque poste individuel comme imposable ou non-imposable.

  1. Les services ad hoc peuvent être créés rapidement et facilement.
  2. Les services ad hoc peuvent être rapidement ajoutés à la liste des services de votre entreprise.
  3. Les services existants peuvent être rapidement mis à jour
  4. Vous pouvez désormais ajouter des remises
  5. Les postes individuels peuvent être marqués comme imposables ou non. Auparavant, la facture entière était imposable (ou non).

Nous allons passer en revue ces changements ci-dessous. 

Fluidifier le processus de création des factures

Auparavant, vous ne pouviez créer des factures qu’à partir de services existants dans votre liste. Ce n’était pas pratique et rendait difficile l’ajout de services ad-hoc et ajoutait des clics supplémentaires à votre processus. 

Avec cette version, nous avons amélioré ce processus afin que vous ayez besoin de moins de temps pour personnaliser une facture. Vous pouvez ajouter rapidement de nouveaux postes, qu’ils soient ad hoc ou issus de services existants. Commencez à taper et il cherchera automatiquement dans votre répertoire existant. S’il n’existe pas dans votre liste de services, vous pouvez ajouter le service ponctuel et vous pouvez également l’enregistrer rapidement dans votre liste de services pour une utilisation ultérieure (nous y reviendrons dans la prochaine section).

Ajouter et mettre à jour rapidement la liste des services de l’entreprise

Après avoir ajouté un service ad hoc, vous pouvez maintenant l’ajouter rapidement à votre liste si vous souhaitez l’utiliser à nouveau à l’avenir. Si l’intégration QBO est activée, toutes les modifications seront synchronisées automatiquement avec votre QBO. 

Tous les services que vous avez créés précédemment restent dans les paramètres de votre entreprise. 

En avant-première : Les factures récurrentes arrivent ! Consultez notre roadmap récemment publiée.

Pour en savoir plus sur la configuration des factures, consultez notre Centre d’aide.

Ajouter des remises aux factures

De nombreuses entreprises ont demandé la possibilité d’ajouter des remises. Nous vous entendons – vous pouvez désormais ajouter des remises d’un montant fixe aux factures. Il suffit de cliquer sur +Remise, et elle sera déduite du total de la facture. Les remises sont reflétées en vert afin d’identifier clairement la différence pour l’utilisateur final et pour votre équipe.

Dans les prochaines versions, nous ajouterons une option permettant d’afficher les remises en pourcentage.

Marquez les éléments imposables/non-imposables

Auparavant, l’ensemble de la facture devait être imposable ou non-imposable. Dans cette version, vous pouvez marquer chaque poste individuel comme imposable ou non-imposable.

Prochaines étapes

Nous nous dirigeons vers une comptabilisation du temps et une facturation plus robustes, donc bientôt vous pourrez ajouter le temps passé sur un client ou sur des tâches spécifiques en associant les entrées de temps aux factures et en créant des factures à partir des entrées de temps.

Si vous avez des suggestions sur le processus de facturation dans TaxDome, faites-le nous savoir sur le tableau des demandes de fonctionnalités !

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

En tant que chef de produit, Constantine est responsable de l'évolution de TaxDome. Sa première priorité est d’aider les utilisateurs de TaxDome à faire leur travail plus efficacement, en étant moins stressés. Il adore collecter les commentaires de première main des clients, et délivrer les bonnes options au bon moment.

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