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Pour des entreprises avec beaucoup d’employés, la gestion de l’accès aux comptes client peut maintenant être automatisée. La nouvelle mise à jour automatique d’accès aux comptes clients va vous aider à accorder ou empêcher l’accès aux données des clients automatiquement.
En avant-première: les améliorations tant attendues sur les documents (suppression des silos) et l’amélioration de l’automatisation du rythme de travail (tâches récurrentes) sortiront dès le 15 avril.
? L’automatisation du travail
Nouvelles automatisations: Mise à jour de l’accès aux comptes clients
Protégez les données de vos clients tout en évoluant et en engageant de nouveaux membres d’équipe. Vous pouvez dès à présent permettre ou refuser l’accès au compte de vos clients automatiquement aux membres de votre équipe.
Exemple d’utilisation: Vous avez dans votre équipe: un administrateur (Mike) et une préparatrice de déclarations d’impôt (Kate). Mike a besoin d’un accès aux comptes de vos clients quand le travail est au stade de “l’entrée de données”. Quand Mike a terminé de rentrer toutes les données clients, le travail peut repasser au stade « Préparation de la déclaration » ce qui va automatiquement empêcher Mike d’avoir accès aux documents et ré accréditer Kate.
Assignez des tâches dans des travaux en cours
Gérez l’attribution des tâches des membres de votre équipe tandis que les travaux défilent sur votre pipeline. Par exemple: Vous avez deux spécialistes en déclaration de revenus: Dean et Jack. Vous avez assigné 1040 tâches à Dean, mais il est en arrêt-maladie. Vous pouvez rapidement ré assigner les tâches de Dean à Jack avant et après que ces missions en cours soient passées à l’étape suivante.
Amélioration de l’organisation de travail en liant des tâches à des missions
Lier des tâches à des projets en cours, quand le travail atteint un certain niveau dans le pipeline, des tâches sont débloquées. Vous pouvez maintenant facilement naviguer entre travaux et tâches à accomplir. En utilisant des liens dans la tâche en cours, vous avez un moyen de suivre son évolution dans le pipeline.
Amélioration de l’interface d’automatisation
Découvrez combien il reste d’automatisations dans Automove sans même cliquer sur le travail en cours. Nous avons fait en sorte qu’ils soient encore plus faciles à utiliser pour vous permettre de construire votre organisation de travail. Les automatisations à chaque étape sont désormais visibles directement depuis le pipeline.
Au niveau de chaque étape, il y a un compteur d’automatisation qui est déclenché lorsqu’un travail atteint ce stade. Cliquez sur ⚡ pour afficher les détails de vos automatisations et un lien direct pour les éditer.
? Gestion de la relation client
Simplification de l’importation de données clients
Le processus d’importation de données client a été simplifié : Vous n’avez dorénavant plus besoin de mettre à jour les colonnes de votre tableur – il vous suffit directement de créer des champs personnalisés et de les répertorier. Vous pouvez lier vos colonnes de tableur avec un grand nombre de propriétés de contact.
Exemple: Vous avez une colonne de nom de client dans votre tableur que vous voulez importer. Elle contient, par exemple, une cliente nommée Kelly James. Vous pouvez maintenant utiliser cette colonne pour répertorier des propriétés telles que : prénom, nom de famille, nom de contact, et plus si besoin.
Avant, vous étiez obligé d’ajouter une colonne séparée pour chaque propriété de contact pour pouvoir les répertorier.
Comptes: Visionnez les informations des contacts dans l’encart sur la droite
Vous pouvez maintenant voir et éditer les informations de vos contacts avec moins de cliques. En cliquant sur un contact, les informations s’ouvriront désormais dans un encart sur la droite (avant, vous étiez redirigé vers une nouvelle fenêtre)
Les menus déroulants ont désormais une option de recherche rapide – commencez à taper n’importe quelle lettre et les résultats vont commencer à apparaître. Retrouvez ainsi rapidement des modèles, missions, pipelines, clients, dates, et affectations — tapez simplement le nom dans le champ de recherche pour approfondir la recherche. Avant cette option, le classement était imprécis. Maintenant, toutes les options sont dans l’ordre alphabétique dans les menus déroulants.
Messages sécurisés : Utilisez des modèles pour des messages ponctuelles
Vous pouvez maintenant opter pour des modèles ou taper des messages ponctuels à un client. Auparavant, c’était uniquement possible d’utiliser des modèles dans les automatisations.
? Gestion des documents
Piste d’Audit des contrats
Vous pouvez maintenant suivre quand vos clients voient et signent les contrats. Les pistes d’audit contiennent toutes les informations nécessaires pour ce faire: adresse IP, la localisation, les informations d’utilisateurs et bien plus.
? Autres
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Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités que nous proposons, dans l’article précédent: ici.
Maria est une spécialiste d'étude de marché chez TaxDome. Elle a travaillé sur la personnalisation du logiciel et au développement du produit, elle sait ce que les clients recherchent et comment aider une entreprise à réussir. Elle aime l'écriture. Quand elle n'écrit pas, elle est a la recherche de nouvelle thèse à tester.
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