04 03 2021 / Mises à jour de TaxDome

Les mises à jour de Mars 2021

Les mises à jour de Mars 2021

La possibilité d’ajouter plusieurs signataires pour les contrats, a toujours été une forte demande de notre communauté. Ce mois-ci, nous accédons à cette requête. Mais ce n’est pas tout, nous allons aussi inclure une transformation énooorme pour la gestion de votre travail. Que vous travailliez sur les impôts, au service comptable ou dans la collecte de données, vous détenez maintenant un outil solide pour ajouter des cadres prédéfinis et des dates limites  automatiquement à tous vos travaux.

Il vous sera bientôt possible de créer des travaux récurrents à partir de modèles prédéfinis et d’utiliser Automove pour suivre leur progression du début à la fin sans même lever le petit doigt.

? La gestion des documents

Les contrats avec plusieurs signataires.

Les contrats peuvent désormais être signés par autant de signataires et sur autant de contrats que vous voulez, par exemple, des époux ou des partenaires d’une même entreprise. Dorénavant, chaque personne a un encart « signer les contrats ».

Par défaut, tous les contacts avec des identifiants d’accès peuvent « signer un contrat”. Pour enlever un contact des signataires requis, cliquez sur les 3 points à côté du contact et sélectionnez “ne signe pas les contrats ».

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Organisateur: les noms des documents ne sont plus modifiés après téléchargement. 

Auparavant, si votre client téléchargeait des documents sur l’organisateur, le nom du document était changé par le nom de la question. Le nom de la question est, désormais, stocké (les clients peuvent le modifier quand il le souhaite) dans la description du fichier (le nom du document n’est pas altéré)

? L’automatisation du travail

Nouveau: Les modèles de travail prédéfinis

Les modèles prédéfinis vous permettent d’ajouter automatiquement des caractéristiques au travail. Vous pouvez, par exemple, prédéfinir la description,  la priorité, les dates limites et les commentaires.

Cas d’utilisation (impôts): quand vous créez un formulaire 1120-S en masse pour une centaine de clients, vous pouvez leur attribuer à tous la même date limite (le 15 mars, par exemple)

Cas d’utilisation (tenue de livre de comptes) : Toutes les activités de comptabilité peuvent avoir une date prédéfinie de 28 jours après que le travail soit créé, couplée avec des notes spécifiques sur comment compléter les fichiers. Pour vos activités comptables mensuelles, de nouveaux travaux peuvent être créés ce qui déclenche des rappels envoyés à vos clients pour qu’il fasse les mises à jour de leur déclaration mensuellement et payer leurs factures tous les mois.

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Les fiches de travail montre désormais le nombre de tâches en cours (#)

Les fiches de travail indiquent dorénavant le nombre total de points à réaliser: les organisateurs pas terminés, les tâches en cours, les contrats et les documents qui ne sont pas signés, et les factures impayées. Il vous suffit de cliquer sur le nombre (#) pour voir ce qu’il reste à faire.

Auparavant, le nombre (#) refléter seulement le nombre de tâches importantes.

Prochainement, de nouveaux indices visuels seront intégrés aux fiches de travail pour vous donner l’information dont vous avez besoin encore plus rapidement.

Éditez les tâches en moins de clics.

Vous pouvez changer les dates de début de tâche et les dates d’échéance, les statuts et les priorités des tâches sur l’écran, sans même ouvrir la page des tâches.

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? Gestion de la relation client

Inbox+: mettez en sourdine les fils de discussion mail

Quand un contact est lié à plusieurs comptes, vous pouvez dorénavant l’assigner le fil de discussion à un ou plusieurs comptes spécifiques, ainsi en mettre en sourdine les fils de discussion pour certains comptes vous permet de rester organisé.

Cas d’utilisation : une cliente (Kate Smith) est liée au compte de déclaration de revenus de sa famille ainsi que deux autres entités sur lesquelles vous travaillez (voir: Comment mettre en place des comptes), mais elle utilise le même email pour tous les comptes. Si Kate vous envoie des mails pour parler de ces taxes personnelles , vous pouvez ainsi mettre en sourdine cette discussion pour les deux autres comptes en un clic à partir de votre Inbox+ .

Assignez des tags en masse pendant l’importation de client

L’importation de clients est dorénavant plus facile- vous pouvez taguer des comptes clients pendant le processus d’importation, vous faisant économiser des clics.

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Modifiez les tags disponibles

Vous pouvez dorénavant éditer des tags existants —les noms et les couleurs. Nous avons aussi ajouté des statistiques en ce qui concerne le nombre de tags en particulier liés à des comptes clients ou des tâches.

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Nouvelles notifications Emails

Soyez toujours au courant de ce qui se passe avec vos clients sans être systématiquement mis en copie de message – vous pouvez maintenant recevoir des mails à propos d’email entre vos collègues et vos clients.

Cas d’utilisation: Sam et Sarah sont deux à travailler sur un client. Sam et le client parlent de paperasse par mail, en oubliant d’ajouter Sarah en copie.  Avec la synchronisation d’email , Sarah voit ces emails dans sa boîte de réception personnelle (comme Inbox+ par exemple!)

et est au courant de leur accord.

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?️ Application de bureau

L’Application sur Windows

L’application TaxDome sur Windows est maintenant disponible sur les serveurs d’installation Windows. Vous pouvez télécharger et déplacer des fichiers et les envoyer sur TaxDome depuis votre Taxdome Drive. Les installations sur les serveurs Windows seront aussi capables d’utiliser la fonction imprimer depuis TaxDome.

Si vous rencontrez des bugs, vous pouvez faire un rapport de bug directement dans l’application Windows, en faisant un clic droit sur la barre du menu. Décrivez le problème et cliquez sur “Envoyer”— tous les fichiers journaux, les informations sur le système d’exploitation et des captures d’écrans de votre fenêtre au moment où vous avez reporté le bug seront automatiquement ajouté en pièce jointe à votre requête, nous aidant ainsi a diagnostiqué le problème et résoudre l’erreur.

L’application sur Mac

Vous pouvez maintenant attacher des documents à des factures en utilisant CPA charge ( pas uniquement Stripe). Vous pouvez aussi voir la progression des fichiers pendant un téléchargement en masse.

Pour passer à la nouvelle version:  On vous le  proposera directement quand vous ouvrez l’application, ou vous pouvez télécharger la dernière version depuis les réglages dans votre navigateur web.

Une nouvelle barre de suivi de téléchargement sur l’application MAC

? Autres 

  • Capacité de téléchargement augmenter. Vos clients peuvent désormais télécharger des fichiers de plus de 200 MB (au lieu de 100 MB,avant) 
  • Calendrier transformé: l’ancien était compliqué à utiliser!
  • Vous pouvez désormais modifier les personnes assignées à un travail quand il passe d’une étape à une autre. Cas d’utilisation: vous avez des tâches incomplètes dans un travail, mais la personne assignée est malade. Vous pouvez facilement assigner des tâches à un autre collègue sans quitter la fiche de travail. En savoir plus>>
  • Aider de nouveaux clients à vous faire confiance. Nous allons vous montrer comment le service de taxe de Total utilise l’onboarding automatique pour recueillir des prospects: Voir>>
  • Agrandissez votre équipe et revenues avec TaxDome. Regardez comment Joseph & Hetrick, LLC ont augmenté leurs revenus de 50% durant cette saison des impôts. Lire plus>>

Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé de fonctionnalités majeures, que nous  couvrons dans l’article précédent.

Maria Kris

Maria Kris

Maria est une spécialiste d'étude de marché chez TaxDome. Elle a travaillé sur la personnalisation du logiciel et au développement du produit, elle sait ce que les clients recherchent et comment aider une entreprise à réussir. Elle aime l'écriture. Quand elle n'écrit pas, elle est a la recherche de nouvelle thèse à tester.

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