Les tâches de client : Nouvelle fonctionnalité pour une communication efficace avec vos clients

Intégrer vos clients à votre flux de travail. Assignez leurs des tâches, communiquez instantanément, et programmez des rappels automatiques.

Messages aux clients—tout comme Whatsapp mais intégrer dans votre portail et la plateforme de votre flux de travail a l’inverse d’une application autonome— peut désormais inclure une liste de tâches.

Trouver une manière efficace de récupérer les informations dont vous avez besoin est l’un des dilemmes les plus communs de la préparation des impôts, de la comptabilité auxquels les comptables doivent faire face. Si vous envoyez un email, il sera difficile de le tracer et il pourrait se perdre dans une mer de messages. Avec les tâches clients, la liste de tâche de chose à faire est visible dans vos message ainsi que résumé sur la page tâches clients (quand il y a des tâches en attente dans plusieurs messages)

TaxDome offre d’envoyer des organisateurs customisés, mais qu’en est-il des moments où vous avez juste besoin d’un élément et que vous ne voulez pas passer par un long questionnaire? Disons un formulaire W-2 et 1099-K à votre client?

Voici comment ça fonctionne:Quand le client coche les éléments comme accompli, vous restez tous les deux sur la même page. Et vous avez besoin de moins de clique et de temps pour terminer un projet.

Envoyer un message est aussi plus rapide et requiert moins de clics. Les titres sont désormais optionnels et l’année a été enlevée. Bientôt, vous serez capable d’ajouter des tâches à des modèles de message pour des actions automatisées.

En savoir plus sur le fonctionnement cette option dans notre Centre d’aide.