Mise à jour CRM : Présentation de l’outil d’importation CSV de TaxDome

Le passage à un nouveau logiciel peut prendre beaucoup de temps. Pour rendre le processus aussi rapide et facile que possible, nous introduisons notre nouvel outil d’importation CSV. Vous pouvez maintenant importer facilement des clients dans TaxDome et rendre votre TaxDome opérationnel avant la prochaine periode fiscale. 

Laissez-nous vous montrer comment migrer les données essentielles d’une manière rapide et sûre en utilisant l’outil d’importation CSV de TaxDome.

Comment importer facilement les clients dans TaxDome

Le processus d’importation prend maintenant 50% de temps en moins et vous permet de définir les comptes clients automatiquement. Vous pouvez simplement amener les données dans TaxDome depuis d’autres outils tels que :

• les applications de messagerie
• logiciels fiscaux
• logiciel de flux de travail
• logiciels de production comptable
• systèmes de gestion de documents

Pendant l’importation, vous pouvez configurer les comptes clients de manière transparente afin de rationaliser votre travail dès que l’importation est terminée.

Voici comment vous pouvez importer des clients rapidement:

1. Créer un fichier CSV ou l’exporter depuis un autre logiciel
2. Glissez et déposez les fichiers dans TaxDome
3. Créez immédiatement des champs CRM personnalisés et associez-les automatiquement à votre fichier CSV.
4. Taguez les comptes importés pour les segmenter
5. Invitez des clients sur le portail client
6. Ajoutez des personnes qui seront responsables des clients
7. Spécifiez la structure des dossiers de documents
8. Cliquez sur « télécharger » : tout est importé en quelques secondes. Vous pouvez visualiser les comptes clients immédiatement sans perdre le contexte. 

Vous pouvez demander l’assistance gratuite de notre équipe pour l’importation; il suffit de remplir ce formulaire : Assistance à l’importation de TaxDome.

Pour commencer à importer votre compte client et vos contacts vers TaxDome, veuillez consulter notre article d’aide et notre vidéo sur l’outil d’importation CSV ci-dessous.

Si vous avez des suggestions sur le transfert de comptes clients et de données de contact vers TaxDome, faites-nous en part sur le tableau des demandes de fonctionnalités!