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La nouvelle saison fiscale est arrivée, et c’est un moment crucial également pour l’équipe de TaxDome, car nous avons tout donné pour améliorer certaines des fonctionnalités les plus demandées. Notre objectif : rendre votre flux de travail aussi facile et simple que possible.
Mettre en place des flux de travail peut être un défi – nous l’avons bien compris. Nous vous présentons la nouvelle page de paramètres des pipelines avec une interface plus intuitive et facile d’utilisation, conçue pour que la mise en place et la modification de vos flux de travail soit 3x plus rapide – et plus facile.
Nous avons aussi amélioré les processus dans les documents : nous acceptons désormais les fichiers HEIC de nos clients, et nous avons aussi modifié quels fichiers sont identifiés comme “nouveau”, pour mieux s’adapter à votre flux de travail.
Avant-goût : nous allons bientôt lancer un processus de création de compte simplifié, des améliorations de l’agenda, des factures récurrentes et nous allons ajouter des mentions dans les commentaires pour les tâches. Tenez-vous au courant !
C’est le moment de jeter un œil aux nouvelles améliorations que nous avons préparées.
🤖 Des automatisations de flux de travail plus facile avec une interface simplifiée
Nouveau : une interface utilisateur simplifiée et plus intuitive pour créer et mettre à jour vos pipelines 3 fois plus vite
Rien que l’année dernière, des milliers d’entreprises TaxDome dans le monde ont déclenché plus de 1,5 million d’automatisations de flux de travail. Nous comprenons combien il est essentiel pour vous de disposer de processus efficaces lorsque la saison des impôts arrive. Avec cette mise à jour, nous avons re-conçu l’interface, vous permettant de tester et modifier vos flux de travail 3 fois plus rapidement. Nos tests correspondent à l’expérience des utilisateurs, puisque les participants à notre programme d’accès anticipé ont déclaré que la nouvelle interface Pipelines avait considérablement accéléré leur flux de travail.
Comment vous et votre équipe pouvez personnaliser vos flux de travail grâce à l’automatisation>>
- La nouvelle disposition horizontale correspond à l’aspect final de la progression de vos projets dans le flux de travail fini (de gauche à droite).
- Visualisez les paramètres de chaque étape et modifiez rapidement ce dont vous avez besoin : automatisations, conditions d’étape, ou activation ou désactivation du automove – plus besoin de faire défiler toute la liste des étapes comme auparavant.
- Ajout d’explications en texte clair pour vous guider dans l’interface utilisateur.
- Raccourcis clavier : faites défiler horizontalement le flux de travail à l’aide de votre pavé tactile en glissant vers la gauche ou la droite. Avec la souris, maintenez la touche Shift enfoncée tout en utilisant la molette de défilement.
En savoir plus sur le nouveau processus d’automatisation des flux de travail>>
📚 Gestion de document
Le format de fichier HEIC est désormais pris en charge
Si les clients prennent des photos à partir de leur iPhone, le résultat est un fichier dont l’extension est HEIC, que la plupart des navigateurs ne prennent pas en charge. Vous pouvez désormais les afficher dans TaxDome sans avoir à les convertir dans un autre format.
Pour rappel, TaxDome dispose d’un scanner natif dans l’application mobile du client (disponible pour iOS et Android), et ce scanner crée automatiquement des fichiers PNG.
Mise à jour de la logique pour le flag « Nouveau »
Nous avons revu la logique qui détermine quels documents sont marqués « nouveau », ce qui réduit le désordre et vous aide à identifier plus rapidement les clients sur lesquels vous devez travailler.
- Si vous ou vos collègues téléchargez un nouveau document sur TaxDome, ces documents ne seront plus marqués « Nouveau » pour les autres membres de votre équipe. Le document sera « nouveau » pour votre client jusqu’à ce qu’il l’ouvre.
- Si votre client télécharge un nouveau document, celui-ci sera marqué comme « Nouveau » jusqu’à ce qu’un membre de votre équipe l’ouvre. Ensuite, la marque « Nouveau » disparaîtra pour tout le personnel du cabinet.
- Remarque – cette logique actualisée s’applique pour l’instant aux fichiers nouvellement téléchargés. Les documents téléchargés antérieurement et non ouverts portent toujours le tag « Nouveau ». Lorsque quelqu’un de votre équipe l’ouvrira, le tag « Nouveau » disparaîtra pour tous les membres de votre équipe.
Nous traiterons en masse les fichiers téléchargés précédemment pour les adapter au nouvel algorithme. Nous vous enverrons une notification distincte concernant ce processus, et ce, à quoi vous devez vous attendre.
En savoir plus sur les documents dans notre centre d’aide >>
📅 Agenda
Nouvelle vue : « Afficher uniquement la date d’échéance »
Nous travaillons actuellement à l’amélioration de l’utilisation de l’agenda. Notre objectif principal est de vous donner la possibilité de contrôler la charge de travail et de définir les priorités de votre équipe.
Nous avons ajouté le paramètre « Afficher uniquement la date d’échéance ». En règle générale, les tâches et les projets sont affichés sous forme de fourchette, de la date de début à la date de fin. Lorsqu’il est activé, cet affichage vous permettra de visualiser les tâches et les travaux sous la forme d’une seule date (la date d’échéance) au lieu d’une série de dates, ce qui vous permettra de voir vos échéances d’un seul coup d’œil.
D’autres mises à jour de l’agenda sont attendues dans un avenir proche pour faciliter et accélérer votre travail.
📒 Questionnaires
Choisir quelles questions seront pré-remplies
Nous avons récemment publié une mise à jour majeure pour les questionnaires (formulaires), permettant aux clients de reporter les réponses des soumissions précédentes, ce qui permet de gagner du temps sur la saisie des données et d’offrir une meilleure expérience à vos clients.
Dans cette version, vous avez un contrôle plus granulaire pour autoriser/empêcher les clients d’utiliser la fonction de pré-remplissage de questionnaire. Vous pouvez maintenant sélectionner les questions qui doivent être pré-remplies et celles qui ne le peuvent pas.
Toutes les questions sont activées par défaut. Cliquez sur l’icône de l’engrenage sur n’importe quelle question du questionnaire pour modifier le paramètre. Par exemple, vous pouvez souhaiter que la “date de naissance” et “l’adresse” soient pré-remplies à partir de réponses antérieures, tandis que d’autres questions, telles que « revenu d’un bien locatif », peuvent être désactivées pour ne pas être pré-remplies.
📑 Mises à jour du centre d’aide
Conseils et astuces
Vous téléchargez des fichiers en masse depuis un autre système ? Nous avons créé une vidéo expliquant comment créer des dossiers de comptes en masse sur votre ordinateur à partir de votre liste de clients TaxDome.
De plus, nous avons maintenant une section d’aide dédiée aux comptables. Vous y trouverez des conseils sur la configuration et les meilleurs processus pour les comptables, y compris la mise en place de tâches de comptabilité récurrentes, la gestion de différents types de clients de comptabilité, et plus encore.
🔥 Autres
- Nous avons ajouté une assistance le samedi pour la saison des impôts. Jusqu’au 17 avril, nous serons disponibles par chat et par courriel le samedi. Soyez les premiers à voir cette nouvelle et toute autre nouvelle dans notre communauté Facebook.
- Guide rapide TaxDome : participez à un cours d’initiation avec une antisèche pour configurer votre TaxDome en 2 heures. Suivez le cours !
- Vous accueillez de nouveaux employés ? Nous avons établi une liste de contrôle pour l’onboarding des nouveaux employés, avec les étapes essentielles pour garantir une expérience de gestion d’équipe sans heurts : comment définir les droits d’accès des employés, gérer les employés saisonniers, affecter les membres de l’équipe aux clients, etc.
- Avez-vous rejoint notre programme d’accès anticipé ? Les utilisateurs du programme d’accès anticipé sont les premiers à utiliser et à commenter nos nouvelles fonctionnalités. Lisez ce qui suit et rejoignez le programme>>
Tout ce dont on a parlé au-dessus et 43 ajustements et corrections en plus ! Rejoignez notre Communauté Facebook pour poser vos questions, demander des fonctionnalités, ou juste chatter avec vos pairs.
Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des fonctionnalités majeures que nous avons couvertes dans l’article précédent.
Maria est une spécialiste d'étude de marché chez TaxDome. Elle a travaillé sur la personnalisation du logiciel et au développement du produit, elle sait ce que les clients recherchent et comment aider une entreprise à réussir. Elle aime l'écriture. Quand elle n'écrit pas, elle est a la recherche de nouvelle thèse à tester.
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