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Après notre date d’échéance nous sommes de retour avec de nouvelles mises à jour majeures. Ce mois-ci nous présentons la possibilité de créer des automatisations basées sur les tags des clients. Nous avons aussi fait des améliorations aux flux de gestions des documents, à la fonctionnalité GRC et renforcé nos capacités d’exportation.
🤖 Automatisation du flux de travail
Introduction des automatisations conditionnelles
Nous travaillons activement pour permettre plus de personnalisation dans votre flux de travail. La première étape sont les automatisations conditionnelles qui vous permettent de déclencher (ou de ne pas déclencher) en se basant sur les tags de compte. Ce changement vous permet de créer des automatisations spécifiques au client et d’utiliser un pipeline pour différents types de clients. Vous pouvez ajouter plusieurs automatisations à une étape et spécifier avec les tags pour quel compte client l’automatisation devrait être déclenchée, autorisé par la règle ‘SI-ALORS’.
Exemple: Si le tag de compte contient le tag ‘nouveau client’, ALORS envoyer une facture ‘prépaiement’ avec la lettre de mission. Pour les comptes sans tags, cette automatisation ne fonctionnera pas.
Aperçu: C’est le premier de plusieurs changements faits pour la flexibilité du flux de travail. Nous sommes en train de travailler sur les étapes conditionnelles, la possibilité de déplacer des projets d’un pipeline à un autre & les programmations de projet individuel.
Les étapes conditionnelles vous permettront de personnaliser encore plus votre flux de travail pour des clients spécifiques, permettant de passer des étapes entières de projet si nécessaire (exemple: déclaration modifiée, envoie du fichier impossible). Déplacer les projets d’un pipeline à un autre vous donnera de la flexibilité pour des extensions et la gestion de lead (parmi beaucoup d’autres cas d’utilisation).
Dernier point, mais pas le moindre, nous travaillons sur des calendriers individuels. Pour le moment, la récurrence des projets ne se passe qu’au niveau des pipelines. Nous travaillons pour vous permettre d’avoir différentes récurrences de projets dans un même pipeline (exemple: tenue de livre de compte hebdomadaire, tenue de livre de compte mensuel, etc).
La mise à jour des automatisations de compte de tag a été également améliorée. Auparavant, vous pouviez seulement AJOUTER des tags par le biais d’automatisation. Dorénavant, cette automatisation peut ajouter des tags, supprimer des tags, ou enlever tous les tags, automatiser entièrement la gestion de votre GRC.
Cas d’utilisation: quand vous avez terminé au moins un projet pour le client vous pouvez automatiquement supprimer le tag ‘nouveau client’ et ajouter le tag ‘ancien client’.
Exporter les entrées de temps et les projets
Vous pouvez désormais exporter les entrées de temps et les projets sous format CSV. Vous pouvez utiliser les filtres pour spécifier les paramètres des informations que vous recherchez en cliquant sur ‘exporter’. Une fois que l’exportation est terminée, vous recevrez un e-mail avec le fichier CSV en pièce jointe. La possibilité d’exporter des tâches arrive bientôt.En savoir plus>>
📚 Gestion de document
Expérience utilisateur: modifier des documents dans la barre latérale
Nous continuons notre travail de suppression des fenêtres pop-ups et d’onglets excessifs en vous autorisant à faire des actions dans un seul espace dans perdre le contexte. Avec cette mise à jour, la modification des documents se passe désormais dans la barre latérale de droite.
Sans quitter ou rafraichir la page, vous pouvez:
- Renommer des documents, demander des approbations, activer les rappels et ajouter des descriptions.
- Verrouiller à des factures, associer des factures existantes
Après avoir cliqué sur ‘Sauvegarder’, les changements faits seront automatiquement affichés sur le document sans avoir à rafraîchir la page.
Archiver les questionnaires
Nous sommes en train de travailler sur la possibilité ‘d’archiver’ dans le système (c’est possible d’archiver des projets, des tâches; la possibilité d’archiver des comptes arrive bientôt!). Avec cette mise à jour, vous pouvez désormais archiver des questionnaires, nettoyer votre interface et celles de vos clients. À tout moment, vous pouvez restaurer les questionnaires archivés et les déplacer dans l’onglet ‘Active’.
Cas d’utilisation: Vous pouvez archiver un questionnaire complété pour la saison des taxes des années précédentes et le restaurer quand vous devrez retravailler avec ce client.
Les clients peuvent désormais copier des sections
Souvent, quand vous demandez des informations à vos clients, vous ne savez pas combien de sections créer. Exemple: ils peuvent ne pas avoir d’enfants ou ils peuvent en avoir 10. Ils peuvent avoir une propriété en location, ou ils peuvent en avoir 50.
Vous pouvez désormais créer des questionnaires sans fins en permettant à vos clients de ‘copier les sections’ autant de fois que nécessaire.
📞 GRC
Expérience utilisateur: Création d’e-mail dans la barre latérale
Dans la continuité des améliorations de l’expérience utilisateur, la composition des nouveaux e-mails a été déplacée dans la barre latérale de droite. Avec cette mise à jour, les nouveaux e-mails, messages, et documents modifiés sont tous dans la barre latérale droite — tout est uniforme et vous aide pour ne pas perdre le contexte.
👨👩👧👧 Le portail client
Expérience utilisateur: L’expérience Client
Nous avons récemment mis à jour l’interface de messagerie pour les patrons d’entreprises et les employés. Nous sommes en train de faire ces mêmes mises à jour à l’interface client. La première mise à jour est que les nouveaux chats sont désormais composés dans la barre latérale droite. Bientôt, la page des messages pour vos clients sera mise à jour et profitera de la nouvelle vue améliorée des fils de discussions, améliorant ainsi leur expérience utilisateur.
📱 Application mobile pour les entreprises
- Nouvelles notifications de prépaiement ajoutées. Vous pouvez choisir entre recevoir 20 notifications et plus sur les paiements, documents, messages, questionnaires etc. En savoir plus>>
- Bientôt vous aurez la possibilité de modifier vos détails personnels, informations de compte et information à propos des contacts.
🔥 Autres
- Sélection d’emoji ajoutés. Maintenant vous pouvez ajouter des emojis ou vous voulez dans TaxDome: dans les messages, dans les descriptions de projet, les e-mails, les contrats,les notes, les tâches et tous les modèles.
- Filtrer des projets par personne assignée. Nous vous avons facilité le suivi de la charge de travail des personnes assignées au projet de votre équipe. Vous pouvez dorénavant filtrer la liste des projets par personne assignée et voir tous les projets dans les pipelines et comptes des membres sélectionnés.
Tout ce dont on a parlé au-dessus et 59 ajustements et corrections en plus!
Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des fonctionnalités majeures que nous avons couvertes dans l’article précédent.
Maria est une spécialiste d'étude de marché chez TaxDome. Elle a travaillé sur la personnalisation du logiciel et au développement du produit, elle sait ce que les clients recherchent et comment aider une entreprise à réussir. Elle aime l'écriture. Quand elle n'écrit pas, elle est a la recherche de nouvelle thèse à tester.
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