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Les mises à jour de ce mois-ci introduisent les étapes conditionnelles – un grand pas vers des automatisations de flux de travail avancées basées sur les conditions « SI-ALORS », appliquées uniquement à des étapes entières. L’étape suivante concerne les automatisations spécifiques au client qui vous permettront de construire un flux de travail plus flexible en utilisant toutes les capacités de TaxDome.
Plus de flexibilité dans le CRM: programmation de l’envoi d’e-mail pour plus tard et l’archivage de compte ont été ajoutés. Les questionnaires, portail client et application mobile ont été relooké pour faciliter l’expérience de vos clients. Nous avons renforcé les capacités de l’application de bureau Windows en offrant la possibilité de scanner des documents papier directement dans TaxDome, et bien plus encore.
Voyons ce que nous avons à vous proposer pour que vous puissiez profiter de vos vacances et être prêt pour la prochaine saison fiscale.
🤖 Automatisation de flux de travail
Étapes conditionnelles
Vous pouvez dorénavant ajouter des conditions à des étapes entières de vos pipelines, permettant aux projets de passer à une certaine étape dans votre pipeline en se basant sur des tags ou passer des étapes s’ils n’ont pas certains tags. Voir le mois dernier: Automatisations de flux de travail avancée: Le premier pas pour les pipelines conditionnelles
Exemple: vous pouvez avoir une étape conditionnelle ‘Extension’ dans votre pipeline de déclaration de revenus individuelle qui se base sur le tag ‘Extension’. Si vous choisissez qu’un client a besoin d’une extension, appliquez le tag à leur compte, et ce projet entrera dans l’étape d’extension ou vous pouvez avoir une tâche pour votre administrateur qui l’enverra électroniquement. Ceux sans ce tag passeront à la prochaine étape, en passant la phase extension.
Un autre cas d’utilisation est l’utilisation des étapes conditionnelles pour aider à attribuer le travail parmi votre équipe. Disons que nous avons un grand cabinet fiscal, proposant ces services à 5000 clients. Dans un tel scénario, vous aurez environ ~10 préparateurs travaillant sur les déclarations. Avec les étapes conditionnelles, vous pouvez avoir une étape différente pour chaque préparateur, fluidifiant le processus et permettant aux projets de passer de l’étape 3 à l’étape 10 (exemple). L’image ci-dessus est pour simplifier, avec 4 préparateurs,mais la même logique fonctionnera avec 50. Dans ce scénario, les clients de bob passeront à l’étape 2 (Prep de Bob) à l’étape 6 (Vérification du manager) dès que Bob aura fini avec la déclaration.
Aperçu: Bientôt, vous aurez la possibilité de déplacer les projets entre les pipelines. Nous travaillons aussi sur l’ajout de plus d’automatisations spécifiques pour les clients pour vous donner la capacité d’ajouter des automatisations et de les planifier pour des clients en particulier. c.-à-d la capacité de mettre en place différents modèles de projets, récurrence dans les calendriers, ou l’automatisation pour chaque compte dans le même pipeline.
📞 GRC
Programmation des e-mails
Vous pouvez désormais programmer l’heure et le jour exacts auxquels vous souhaitez que vos e-mails soient envoyés. Si vous travaillez tard le soir, vous pouvez programmer l’envoi des messages électroniques le lendemain matin pendant les heures de bureau.
Archiver les comptes
En plus de la possibilité d’archiver les questionnaires, vous avez désormais la possibilité d’archiver les comptes et ainsi désencombrer votre liste de clients. Si vous archivez un compte, toutes les données sont conservées, mais ces comptes sont désormais dans des onglets séparés. Les comptes archivés peuvent être réactivés n’importe quand.
👨👩👧👧 Client Portal
Option d’afficher les tâches clients dans les notifications e-mail
Dorénavant vous pouvez contrôler la visibilité de la liste des tâches du client dans les notifications par e-mail. Si l’option est activée, les clients pourront voir la liste des tâches sans avoir besoin de se connecter au portail. Si l’option est désactivée, il leur sera demandé de se connecter à leur compte TaxDome pour voir la liste.
Identification client simplifiée
Les clients n’ont plus besoin d’entrer le domaine de votre entreprise pour se connecter à l’appli mobile, tout comme sur la version internet. Une fois vérifiés, ils peuvent se connecter avec FaceID ou TouchID sur leurs appareils.
📚 Les questionnaires
Bouton de copie de section personnalisable
Récemment nous avons ajouté la possibilité pour vos clients de copier les sections dans les questionnaires. Cela permet de garder vos questionnaires propres en permettant aux clients d’ajouter des sections supplémentaires pour leurs scénarios spécifiques: Plus de personnes à charge, plus de sources de revenus, plus de biens locatifs, etc. Avec cette version, nous vous avons donné la possibilité d’ajouter une personnalisation en vous donnant la possibilité de nommer le bouton que vos clients verront. Par exemple : ajouter un enfant, ajouter un employeur, etc.
Autres améliorations dans les questionnaires:
- Sections copiées dans les CSV. Vous pouvez exporter les questionnaires complétés avec les sections supplémentaires remplies par le client et les étapes conditionnelle logiques au fichier CSV. Les questions qui ne sont pas concernées par la logique seront exclues. En savoir plus>>
- Tous les fichiers téléchargés seront visibles en un coup d’œil. Les entreprises et les clients peuvent facilement voir tous les fichiers téléchargés dans l’organisateur. Pour rappel, vous pouvez ajouter des questions de type « téléchargement de fichiers » – tous les fichiers joints seront automatiquement enregistrés dans le compte client.
💻 L’application de bureau Windows
Scanner dans l’application de bureau Windows
Vous pouvez désormais scammer des documents papiers à partir de votre logiciel scammer directement dans les dossiers de TaxDome Drive. Les fichiers seront téléchargés dans le même répertoire que votre compte TaxDome.
Aperçu: Nous travaillons actuellement sur la possibilité de demander des e-signatures dans l’application de bureau Windows: placer une Signature, des Initiales et les champs de Date où c’est nécessaire et demander la KBA.
🔥 Autres
- Quand vous associez des services à des factures, le titre entier du service est dorénavant affiché et pas abrégé. En savoir plus>>
- Mise à jour de l’interface utilisateur pour les signatures électroniques en vue de l’adoption de modèles de signature électronique. Bientôt disponible !
- Nous avons ajouté d’autres moyens pour protéger votre compte TaxDome. Vous et vos clients pouvez désormais utiliser le SMS comme méthode de connexion supplémentaire. More>>
- Les paiements réalisés via Stripe reflètent désormais les informations sur le nom du compte, l’ID de la facture et la description de la facture dans l’interface utilisateur.
- Exportation de tâches. Vous pouvez désormais exporter les projets, les entrées de temps et les listes de tâches dans les fichiers CSV. More>>
- TaxDome s’est associé à Right Networks et maintenant vous pouvez gérer votre cabinet virtuellement avec l’hébergement de clients de Right Networks.
Tout ce qui précède plus 72 autres ajustements et corrections !
Au cas où vous l’auriez manqué,voici un résumé des fonctionnalités majeures qui sont couvertes dans l’article précédent.
Maria est une spécialiste d'étude de marché chez TaxDome. Elle a travaillé sur la personnalisation du logiciel et au développement du produit, elle sait ce que les clients recherchent et comment aider une entreprise à réussir. Elle aime l'écriture. Quand elle n'écrit pas, elle est a la recherche de nouvelle thèse à tester.
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