Maria Kris
3 Min
In diesem Monat haben wir uns darauf konzentriert, Ihrer Kanzlei die Erstellung von Berichten zur Analyse im Webbrowser oder zum Ausdrucken/Exportieren für die Analyse in Excel zu erleichtern. Darüber hinaus haben wir zwei entscheidende Elemente von TaxDome verbessert, um eine erfolgreiche Steuersaison zu gewährleisten: Workflow und Fragebogen. Ihre Kunden haben eine verbesserte Benutzeroberfläche zum Ausfüllen und Einreichen von Fragebogen, und Ihr Team hat eine verbesserte Benutzeroberfläche für Pipelines. Und schließlich haben wir für alle Nachteulen die Möglichkeit geschaffen, geplante E-Mails zu versenden und sie bei Bedarf in großen Mengen zu canceln.
Schauen wir uns an, woran wir im letzten Monat noch gearbeitet haben!
📈 Reporting
Die Erstellung von Berichten ist für jede Kanzlei von entscheidender Bedeutung, um Einnahmen, Effizienz und andere wichtige Kennzahlen zu verstehen. Da die Parameter, nach denen jedes Unternehmen suchen muss, unterschiedlich sind, haben wir damit begonnen, gespeicherte Filter (Vorlagen) freizugeben, damit Sie die komplexesten Berichte zusammenstellen und immer wieder verwenden können. Sie können sie auch mit Ihrem Team teilen, um maximale Effizienz zu erreichen. Außerdem haben wir die Benutzeroberfläche so verbessert, dass sie nicht zurückgesetzt wird, wenn Sie durch die Ergebnisse scrollen.
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🤖 Workflow-Automatisierung
Der Workflow ist immer ein Schwerpunkt, und die Veröffentlichungen des letzten Monats konzentrierten sich auf Verbesserungen der Benutzeroberfläche, die mehr Flexibilität bei der Einrichtung von Automatisierungen und mehr Vorhersehbarkeit für eine effektivere Verwaltung von Aufträgen bieten:
Wenn Sie Aufträge manuell von einer Phase zu einer anderen oder von einer Pipeline zu einer anderen verschieben, können Sie jetzt die Kontotags aktualisieren. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie bedingte Automatisierungen verwenden.
Visuelle Anzeige für bedingte Stufen
Bedingte Stufen in einer Pipeline sind durch ein neues Symbol mit Text schnell erkennbar: Stufenbedingungen. Wenn Sie auf diesen Text klicken, können Sie sehen, welche Konto-Tags erforderlich sind, damit ein Auftrag in diese Stufe kommt. Zur Erinnerung: Wenn das Konto die Bedingungen (erforderliche Tags) nicht erfüllt, wird der Auftrag zur nächsten Stufe übersprungen.
Zur Erinnerung: Sehen Sie sich unser Webinar über bedingte Stufen an und wie man sie am besten einsetzt.
- Flexible Pipeline-Einstellungen. Erstellen Sie neue Vorlagen, Erinnerungen und aktualisieren Sie die Einstellungen für den Kontozugang, während Sie Ihre Pipelines erstellen oder bearbeiten, ohne hin und her zu gehen.
- Bald werden Sie einen Filter im Bereich “ Kalender verwalten “ haben, um die 100 (Beispiel) Kunden, die Buchhaltung führen, besser zu finden und sie schnell zu einem Kalender hinzuzufügen.
📞 CRM
Massen-Abbruch von geplanten E-Mails
Vor ein paar Monaten haben wir die Möglichkeit eingeführt, E-Mails zu planen. Diese hilfreiche Funktion ermöglicht es Nachteulen, zu arbeiten, wann sie wollen – und E-Mails tagsüber zu versenden. Es war einfach, viele E-Mails zu planen – aber wenn man einen Fehler oder Tippfehler machte (wir sind alle Menschen!), gab es keine Möglichkeit, diese E-Mails zu canceln und den Fehler zu beheben. Wir haben jetzt die Möglichkeit hinzugefügt, geplante E-Mails in großen Mengen zu canceln.
📝 Dokumenten-Management
Fragebogen: UI-Verbesserungen
Während der Hochsaison wollten wir uns auf Verbesserungen der Benutzeroberfläche konzentrieren, um den Prozentsatz der Kunden zu erhöhen, die Ihren Fragebogen ausfüllen, und um die Zeit zu verkürzen, die sie dafür benötigen. Ausgehend von Ihrem Feedback gab es zwei Hauptprobleme, die immer wieder auftauchen: Erforderliche Fragen waren nicht gut gekennzeichnet, und obwohl alle Antworten automatisch gespeichert wurden (und immer noch werden!), wussten die Kunden nicht, dass sie den Fragebogen verlassen und ihn später fertigstellen konnten. Diese beiden Probleme wurden nun neben anderen Verbesserungen behoben.
- Kunden: Mit dem Button “Als Entwurf speichern” können Ihre Kunden den Fragebogen verlassen und ihn später fertigstellen, ohne ihn abzusenden. Fragebogen speichern immer noch automatisch, wir haben nur die Schnittstelle für Ihre Kunden intuitiver gestaltet.
- Kunden: Der Button „Speichern & Absenden“ macht Ihren Kunden klar, dass sie den Fragebogen zur Überprüfung an Sie senden. Mehr>>
- Kunden: Erforderliche und unbeantwortete Fragen sind jetzt rot markiert und die Kunden werden automatisch zu diesen Fragen weitergeleitet, wenn sie auf „Speichern & Absenden“ klicken.
- Unternehmen: Im Vorschaumodus können Sie testen und optimieren, wie Ihre Kunden Fragen, Bedingungen, Texte und wiederkehrende Teile sehen. Mehr>>
🔥 Sonstige
- Neuer Kurs der TaxDome Akademie: Wie Sie den Austausch von Dokumenten optimieren können. Lernen Sie, wie Sie schnell Dokumente hochladen, Dokumente von Kunden anfordern und mehr. Teilnahme am Kurs>>
Alles oben Genannte plus 64 weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen! Treten Sie unserer Facebook-Community bei, um Fragen zu stellen, Funktionen anzufordern oder einfach mit anderen Nutzern zu chatten.
Falls Sie es verpasst haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir im letzten Beitrag behandelt haben.
Maria Kris
Maria ist Marketingexpertin bei TaxDome. Da sie sowohl in der kundenspezifischen Software- als auch in der Produktentwicklung tätig war, weiß sie, worauf es den Kunden ankommt und wie sie dem Unternehmen zum Erfolg verhelfen kann. Sie hat Spaß an jeglichen Arten des Schreibens. Wenn sie nicht schreibt, sucht sie nach einer neuen Hypothese, die sie überprüfen kann.
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